黃龍去找杜念祖時見他正在抽大煙，他拿出杜娟臨走之前寫的信，杜念祖喜出望外，拆開信后大失所望，杜娟希望他能認清形勢對付江漢波，杜念祖生氣地撕毀信件，還怒斥黃龍。杜娟找小刀單獨談話，她希望她去滴水崖協助黃龍，小刀擔心杜娟安危。
杜念祖對黃龍講出江漢波的計劃，黃龍勸他不要相信江漢波，杜念祖不聽，黃龍要按杜義夫的規矩辦，他們按規矩組裝槍支，快的一方會殺掉對手，曹虎在一旁當裁判。杜念祖和黃龍開槍對戰，杜念祖胳膊中槍后倒下，曹虎急忙過去扶他起身，黃龍不想殺他，但杜念祖勸暗中開槍打他打死，黃龍在死前也打死杜念祖。
曹虎要開槍打黃龍時小刀趕到，小刀一腳踢開曹虎，黃龍臨死前讓她小心曹虎。小刀和曹虎打起來，曹虎身受重傷和小刀同歸于盡。杜娟在屋里心神不寧，她一直擔心著小刀的安危。蓮花給杜娟端去吃的，杜娟看她心神不寧，杜娟沒多想喝下粥，等起身時才意識到粥有問題，杜娟明白蓮花被利用了，蓮花隨后被殺死。
昏迷的杜娟被關押起來，花蚊子在她房中看到血跡后急忙出門。開會時杜娟沒出現讓田壯飛擔憂，江漢波也假裝關心，蓮花尸體被發現在小樹林中，田壯飛判斷杜娟已被人控制，花蚊子派人四處尋找。青石谷傳來槍聲引起眾人的注意，江漢波十分得意，楊柳的突然出現讓田壯飛等人很意外，她肯定田壯飛就是丁省生讓江漢波很失望。
田壯飛明白楊柳的指證已不重要，但還是要謝謝她，費若愚念出已經破譯新密電，田壯飛已知道閆得全是內奸。田壯飛摘下眼鏡并去除胡須，他承認了自己的身份，閆得全身上已捆上炸藥，江漢波命包圍的國軍全部撤出去。江漢波夸獎閆得全的做法，閆得全態度的突然變化讓江漢波生氣，他早已把江漢波的金條偷走。閆得全聽到山下槍聲后仍下假炸藥所逃走，申木倉發現后追趕過去攔住他。江漢波和田壯飛也打起來，楊柳幫他一起打。
