竹葉青用繩索從空中來到土匪后方，田壯飛等土匪被夾攻后發起沖鋒，沖出軍火庫后仍被土匪追趕，花蚊子沒想到田壯飛會進入彈藥庫，面對失敗她只好把槍放下，田壯飛讓申木倉和趙保勝也放下槍，他想讓土匪投降。田壯飛走上前和花蚊子直接對話，他們以前打過交道，花蚊子提出和他單打獨斗。花蚊子拼盡全力攻擊田壯飛，田壯飛并不示弱，幾回合打斗后花蚊子被田壯飛打翻在地。申木倉和趙保勝彈盡后撥刀沖向土匪，解放軍大部隊已攻上金寨，土匪匆忙逃竄。花蚊子要自殺時被田壯飛攔住，她沒做活著下山的打算，田壯飛清楚她是重義氣之人。
花蚊子求田壯飛不要傷害杜娟，田壯飛讓她兌現承諾，花蚊子讓報務員接通石隊長，金寨土匪放下武器向解放軍投降，花蚊子也接受了田壯飛的握手。竹葉青從屋頂飛下直取花蚊子的性命，田壯飛用身攔截，竹葉青想報殺害父母之仇，田壯飛曉以利弊，竹葉青難以忍受，其他隊員也勸說她，竹葉青最終放下刀子，她明白了以大局為重的道理。
花蚊子讓田壯飛轉告竹葉青，殺害她父母的人是江漢波指使手下所殺。田壯飛還向花蚊子打聽杜娟以前的事情，花蚊子只知道杜娟被抱回時失去了記憶，田壯飛感覺杜娟很像自己失散多年的妹妹謝春紅，他希望花蚊子在適當的時候問一下杜娟。趙保勝和閆得全又發生爭執，他想動手時被申木倉拉住。花蚊子向田壯飛證實杜文夫被殺之事，田壯飛認定杜文夫是被國民黨特務所殺，他猜出花蚊子是聽了江漢波所言，只可惜當時沒追上那個黑衣人，當時杜文夫已接受和平改編。田壯飛讓衛營長護送花蚊子下山，趙保勝認為是放虎歸山。田壯飛把花蚊子的話轉告竹葉青，竹葉青相信花蚊子的話是真的。黃龍擔心花蚊子的安全，杜念祖并不關心，杜娟也是心急如焚，花蚊子的到來讓他們十分驚訝，杜娟上前摟住花蚊子。田壯飛回師部后向關師長和許政委說起小時候有一個妹妹，謝春紅是當時土匪頭子謝天龍的女兒，當年謝春紅滾下山坡后失憶。
杜娟沒責怪花蚊子，杜念祖很生氣地盤問她，花蚊子解釋說是解放軍網開一面放自己回來，杜念祖聽要開槍時被杜娟阻止，杜娟不想讓兄弟們白白送死。費若愚破譯敵軍電報，臺灣派丁省生支援江漢波，田壯飛想去抓捕，關師長研究后交給他執行。花蚊子向杜娟說起和田壯飛決戰的事情，黃龍猜出她殺不了田壯飛。杜娟明白解放軍退兵的用意，她收到江漢波讓她回天堂寨的電報。楊柳去找田壯飛時遇到趙保勝，趙保勝讓她在院里等一會兒，田壯飛不想見她，但還是讓楊柳進屋，她承認上次做錯了，田壯飛顯得心不在焉，他突然跑開讓楊柳哭出來，隊員們出來后安慰楊柳。
楊柳原本想為了田壯飛來改變自己，但田壯飛的表現讓她十分失望，竹葉青看出楊柳可能是單相思。田壯飛找關師長匯報想法，他想借機打入敵人內部，關師長也是這樣想的，但冒險很大。田壯飛想頂替丁省生，雖然和杜娟等人有過交戰，但都是涂了花臉，關師長提醒他要千萬注意吳紹輝，吳紹輝對田壯飛太過熟悉。杜娟不想讓兄弟們白白送死，她不知道去天堂寨后江漢波如何對待自己。吳紹輝在暗室里看出楊柳有些失魂落魄，她就像一個被情郎拋棄的女人，楊柳讓他管好自己。吳紹輝從后面抱住楊柳，楊柳一腳把他踢開，他清楚楊柳心里一直想著田壯飛，吳紹輝要給江漢波發報，楊柳并不懼怕。吳紹輝看到江漢波的電報，由他和丁省生接頭。田壯飛根據截獲的電報提出行動方案，他想用易容術來蒙騙吳紹輝，關師長向軍區首長匯報。
費若愚去找楊柳，吳紹輝急忙藏回暗室，楊柳讓他陪自己一同去縣政府，費若愚說起田壯飛的話，還表達了自己的愛意，楊柳堅持稱自己愛的是田壯飛，還謊稱兩人相愛很久了。田壯飛突然來到，費若愚讓他把話說清楚，田壯飛當著眾人的面聲稱和楊柳只是同志關系，他把楊柳當妹妹看待，費若愚很惱火，他說完后生氣跑開，楊柳也哭著跑走。
竹葉青了解女人的心思，也可以體會楊柳的做法，常小樂和竹葉青探討男女感情，趙保勝無法理解田壯飛為何會拒絕楊柳。田壯飛找費若愚談話，費若愚不理解楊柳為何會那樣說，楊柳回房間后被吳紹輝調戲，她下定決心要殺田壯飛。江漢波迎接杜娟的到來，還拿出國防部的電報，杜娟等人不但沒罰，還都有嘉獎。江漢波和花蚊子斗嘴，楊小刀看不下去要動手時杜娟出面阻止。吳紹輝是江漢波最信任的人，他認識丁省生，江漢波相信吳紹輝可以勝任接應任務。江漢波言語之間已和杜娟等人不和，她提議派一支戰斗力強的隊伍去接應丁省生一行人上山，杜娟親自率人下山迎接。楊柳把行動計劃告訴吳紹輝，她的任務是暗中保護丁省生。
田壯飛帶小分隊在中途攔住丁省生等人，他們扮成土匪模樣，丁省生亮明身份，他手上的白玉扳指被拿到，回去后對丁省生進行審問。吳紹輝按計劃被送到指定位置，楊柳換上黑衣后來到回天堂寨的必經之路，她懷疑吳紹輝可能出賣了自己，等看到吳紹輝后一槍把他擊斃。田壯飛化妝后變了模樣，他相信這樣可以瞞天過海。楊柳給接應的杜娟扔出情報，她說明吳紹輝叛變之事，還讓他們帶丁省生從另一條路回天堂寨。杜娟擔心是田壯飛設下的計策，她派多路人馬前去打探，還擔心丁省心的行蹤可能會被識破。田壯飛沒在鎮上設埋伏，他最擔心的是吳紹輝逼他當場卸妝，經過周密安排后他相信敵人會相信自己。
楊柳用槍暗中瞄準田壯飛，她認為他不是丁省生，杜娟帶人來到接頭的旅館，田壯飛應答自如，吳紹輝遲遲不露面讓他擔心，常小樂和竹葉青埋伏在里屋。田壯飛通過杜娟的話確認吳紹輝可能不來了，楊柳也不明白為什么杜娟不說實話。杜娟等人突然舉槍指向田壯飛等人，常小樂和竹葉青只能服從命令，田壯飛堅持稱自己就是丁省生，他要讓吳紹輝親自辨認。