田壯飛要求洗臉，還讓吳紹輝快些出來，楊柳看出他化過妝，田壯飛希望洗臉后花蚊子能認出他。楊柳確認他就是田壯飛，花蚊子也認出來，杜娟承認她殺了吳紹輝，還用槍指住田壯飛的胸口，田壯飛堅持認定自己就是丁省生，杜娟要開槍時花蚊子加以阻止，還替田壯飛說好話，花蚊子勸杜娟把他們帶回天堂寨。楊柳擔心田壯飛會騙過江漢波，田壯飛讓埋伏的閆得全出來，閆得全交出槍后也被杜娟一起帶走。楊柳用槍瞄準田壯飛，她原本想開槍，但一時還做不到。常小樂和竹葉青看著田壯飛等人被杜娟帶走，完成任務比性命還重要。常小樂給關師長匯報情況，他計劃接上費若愚后帶好足夠的炸藥去金寨，關師長還不知道吳紹輝沒去接頭的原因。
關師長命劉參謀叫費若愚過來，他猜想奸細可能會向江漢波匯報情況。楊柳把吳紹輝的情況匯報給江漢波，費若愚都破譯了，常小樂已經準備好炸藥和引爆器裝置。吳紹輝的尸體被抬到師部，是在野地被找到，關師長命人封鎖城門。江漢波看到電報后十分生氣，關師長也不理解敵軍做的目的。江漢波看到杜娟帶著一隊回來，她一口說出他們之中沒有丁省生，田壯飛站出來辨明身份，江漢波再三質疑，田壯飛處驚不亂，江漢波自稱和丁省生有過親密的接觸，田壯飛知道丁省生以前的事情，面對實事江漢波承認她不認識丁省生，但還是認為田壯飛是假丁省生，江漢波甚至懷疑他就是田壯飛，杜念祖在一旁也很著急。江漢波提出讓梁副官來辨認丁省生，田壯飛心里也沒底，梁副官把春風的電報拿給江漢波，江漢波讓他仔細辨認，看后一口咬定四人之中沒有丁省生。
江漢波并不相信上山的田壯飛，她讓杜娟決定是否殺他們，杜娟要殺人，田壯飛等人并不畏懼。開槍前江漢波再給他們一次機會，田壯飛早識破了她的陰謀，槍響后并沒打中他們，江漢波在等春風的電報，她不想錯殺丁省生，還承認梁副官根本不認識丁省生，杜娟命花蚊子把他們押入死牢。
田壯飛看出花蚊子已認出他們，他相信對丁省生說的話是不會判斷錯的。江漢波不相信吳紹輝的死會那么簡單，她首先要穩住局面。田壯飛最擔心春風向江漢波匯報情況，他猜想江漢波可能會從臺灣方面調取丁省生的照片。江漢波收到臺灣電報，她用臨行前的那個密碼本破解內容。
花蚊子向杜娟講起田壯飛小時候的故事，她相信田壯飛的話是真的，杜娟聽完后也開始懷疑江漢波的做法。漢江波看完電報后自認為可以創造一個輝煌的勝利。花蚊子提起杜文夫和許政委談判的時候，杜念祖的異常舉動引起她的注意，她當時沒有多想。
田壯飛當年看到江漢波和杜念祖密謀，杜娟難以想像，她讓花蚊子不要向任何人提起。江漢波用煙土誘惑杜念祖，杜念祖聽她差遣。遲遲沒接到春風的電報讓江漢波擔憂，梁副官不敢和她打賭。春風發來的電報證明田壯飛正在麻城，梁副官不解。
田壯飛猜到杜娟應該知道自己就是她哥哥田小飛，杜娟仍記得小時候哥姐分離的畫面，她想起了所有的一切，花蚊子提醒她黃龍肯定知道當時的一切。杜娟跪下求黃龍告訴她當年真相，黃龍把二十年前的故事告訴她。
杜娟已經確認上山的丁省生就是田壯飛，而且田壯飛就是她哥哥，她想殺了江漢波替義父報仇。梁副官一直暗中監視杜娟等人，田壯飛猜想杜娟會和他們合作，他想先穩住江漢波，暗中和杜娟聯合搞清楚滴水崖的防守情況。梁副官向江漢波匯報了杜娟的動向，江漢波沒多加插手，她有自己的想法。
田壯飛相信很快會被釋放，江漢波果然放他們出來，她命人拿出丁省生的箱子，田壯飛打開后拿出委任狀和金條，杜娟故意指責假扮丁省生的田壯飛，田壯飛說出近期要空投物資，杜念祖聽到鴉片后十分高興。江漢波警告梁副官撤去監視，以后不要自作主張。
竹葉青和常小樂從懸崖趕往老虎崖，費若愚背著電臺和他們同行，他聽出常小樂對竹葉青有意思。兩種密碼電報的出現讓關師長百思不得其解，破譯春風的電報也讓他有些疑惑。楊柳不知道該何去何從，她不想讓田壯飛死，更不愿意孤獨地活在世上，她已無法回頭。
關師長讓劉參謀給田壯飛發報命他趕快撤退，江漢波宴請田壯飛等人，酒后杜娟裝醉請他去屋里單獨喝幾杯，田壯飛趁機答應。田壯飛進屋前已經知道是杜娟的安排，杜娟那樣做是避開江漢波的猜忌，田壯飛進屋后摘下眼鏡并去除胡子，兄妹兩人相視而望。
杜娟沖上前緊抱田壯飛，兩人都想起了小時候的經歷，田壯飛還背著她跑起來。田壯飛一直相信妹妹還活著，并且相信會有重逢的一天。梁副官不理解江漢波的做法，江漢波看到三炮后十分興奮，三炮把她抱上床親吻起來，原來三炮就是飛天蜈蚣閆得全，而江漢波平時瘸腿的樣子也裝出來的。