悟空跑去找金池算賬，金池慌忙逃到黑風洞內找黑熊精，但黑熊精信口開河，指唐僧搶走袈裟。黑熊精曾為高僧感化，潛心學佛，他誤以為金池是自己苦候多時的高僧，對他誓死相隨，并決定幫金池討回公道。黑熊精挑戰唐僧師徒以討回袈裟，他以一股蠻勁贏了沙僧及八戒。最后更歪曲佛理，與悟空斗快捉地府的鬼上來，令地府經歷了一場鬼哭神號的大搗亂。
唐僧不想悟空與黑熊精再胡鬧下去，毅然將袈裟交給黑熊精。黑熊精為金池舉行佛衣大會，但金池心虛，怕在佛衣大會出丑，竟想自盡逃避。唐僧知悉金池自盡，決定折回救金池。當金池逃走尋死之際，被沙僧、八戒及唐僧在懸崖發現其蹤影，一齊跌進山崖，幸得悟空一手接著……
金池又想到身穿袈裟在佛衣大會引火自焚，于是黑熊精更捉著唐僧，要脅眾人集體自焚以脫離苦海，悟空急急元神出竅上天庭救助。觀音灑下甘露令大火熄滅，救回眾生，并向眾人講述當年佛祖悟道及得道的經過，以啟發黑熊及金池向佛。黑熊及時悔改，被觀音封為守山大將軍，但金池仍執迷不悟，指罵觀音……