悟空被困在托塔天王的寶塔內，由于答不出智慧尊者的問題無法脫身，沙僧卻走錯方向跑到烏雞國，只有八戒最先游水到長安城，與三獸精齊被太宗封為滅魔大將軍。滅魔大軍與公主隨行出發，由于強敵當前，八戒裝醉不愿出兵。三獸精密謀將巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水變龍，兇狠無比，八戒急急退兵咸陽城。太宗命程、尉兩名將軍領兵與八戒會合，務求要在中秋前夕捉到巨猴與各國使節賞月觀獸。
