觀獸臺上，巨猴被雷擊后狂性大發，最后更打爛牢籠，四處肆虐。巨猴欲踩唐僧及太宗時，悟空及時趕到喝止，變成同樣的巨獸與它周旋，八戒沙僧更乘機劈斷巨猴尾巴，卒制服了巨猴。小六耳對自己所為悔疚不已，唐僧帶小六耳往紫竹林見觀音。觀音留小六耳在紫竹林懺悔，以楊支甘露把八戒變回人形。更恩準唐僧師徒飛回原先折返長安的地方，繼續上路。唐僧師徒來到通天河，在河畔見到一觀音廟，廟內的觀音像是漁家女打扮。唐僧指此為提籃觀音。話說金沙灘村民無惡不作，激怒玉帝，下令天火焚城，觀音下凡度化村民。觀音幻化美女賣魚，引來村民調戲，有一惡霸聲言要娶她。觀音提出誰能一夜間背誦觀音心經，即下嫁給誰。
翌日每人都能背誦如流。觀音再說，誰能背出大悲咒即下嫁，這次只有馬二朗背出。觀音說要用一桶水作聘禮，還要用竹籃盛載，眾人指不可能，觀音親自示范，再現出真身勸誡眾人。唐僧等走到陳家莊化緣，得陳莊主款待。陳莊主表示，他的一對兒女將被送往祭祀村里的靈感大王，以保風調雨順，老少平安。八戒、悟空與靈感大王大手打出手，靈感大王不敵，逃回通天河里。陳家莊眾人以為已打退靈感大王。唐僧師徒正苦思渡河方法，忽見下雪結冰，連接了河上斷橋，可徒步過河。四人走在冰橋上，冰橋下陷，唐僧墮入冰河中，失去蹤影。唐僧被囚于蚌殼內，悟空三人欲闖河宮。
由于悟空在水中法力大減，經過商議后，由八戒沙僧向靈感大王正面挑戰，再把他引出水面。靈感大王果然輕敵而被引出水面。靈感大王與悟空過了數招便逃回河宮。悟空去紫竹林找觀音查探靈感大王來歷。觀音走出林外，提著紫竹籃，和悟空來到通天河邊，指出靈感大王原為觀音蓮花池中一條金魚，成精后躲在通天河作惡。觀音特來將它收服。沙僧八戒從蚌殼內救回唐僧，唐僧不想延誤取經，即叫眾徒起行。五莊觀鎮元子算到唐三藏將到，惜鎮元子要趕赴瑤池大會，無緣與唐僧等見面，遂交代清風、明月二徒以人參果招待唐僧等，但鄭重交代二徒不可讓人參果吸到仙氣，以免成精。