小六耳跟小鵬女去到大鵬精屋企，被二精戲弄下吃了過量大寶丹，變成高如山齊的巨猴，還失去常性跑向長(zhǎng)安城。長(zhǎng)安城內(nèi)，太宗下令活捉巨猴，并建筑觀獸臺(tái)，準(zhǔn)備中秋賞月觀獸。唐僧為救蒼生，派三位徒弟兵分三路回長(zhǎng)安報(bào)信，卻遭楊戩率天兵截?fù)簟０私涮牒Ｖ校r兵蟹將向他窮追不舍。至于沙僧在大風(fēng)沙中盲目狂奔，而悟空卻與楊戩大戰(zhàn)，不慎一起被困玲瓏塔中。
悟空被困在托塔天王的寶塔內(nèi)，由于答不出智慧尊者的問題無法脫身，沙僧卻走錯(cuò)方向跑到烏雞國(guó)，只有八戒最先游水到長(zhǎng)安城，與三獸精齊被太宗封為滅魔大將軍。滅魔大軍與公主隨行出發(fā)，由于強(qiáng)敵當(dāng)前，八戒裝醉不愿出兵。三獸精密謀將巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水變龍，兇狠無比，八戒急急退兵咸陽(yáng)城。太宗命程、尉兩名將軍領(lǐng)兵與八戒會(huì)合，務(wù)求要在中秋前夕捉到巨猴與各國(guó)使節(jié)賞月觀獸。
公主與眾大臣力勸太宗趁機(jī)誅殺巨猴，除去大害。太宗不允，認(rèn)為巨龍是瑞獸，要三獸精把巨猴再變?yōu)榫摭垺Ｌ粕弥谂e行觀獸大會(huì)，決定返長(zhǎng)安阻止浩劫發(fā)生，途中走入洪荒世界，抵受不住烈日風(fēng)沙，終暈倒并被風(fēng)沙覆蓋。觀音的眼淚令唐僧蘇醒。唐僧返回長(zhǎng)安力勸太宗放棄觀獸，太宗仍執(zhí)迷不悟。寶塔內(nèi)，悟空苦思問題不得，惜機(jī)反問尊者問題，以觀音大士為救眾生，不受封為佛的典故，嚴(yán)責(zé)尊者置長(zhǎng)安千萬(wàn)百姓性命不顧。尊者被大義所動(dòng)，私放悟空出塔。悟空、八戒及沙僧分別向長(zhǎng)安進(jìn)發(fā)……