萬妖女王為成全神猴，把自己的萬年蛇丹贈給神猴，使他練成驚天地泣鬼神的法術，只有六大高手聯手才可將他打敗。其中五名高人則是悟空、牛魔王、烏鴉、鐵扇公主及聽諦。小云雀得九千歲卜卦，得知神猴已法力無邊，需要六大高手聯手才可將他制服。小云雀趕回報訊，惜眾人皆不理會。
神猴想盡快分開五大高手，派夢魔離間鐵扇公主與烏鴉，并乘機將烏鴉及聽諦吞下。牛魔王、鐵扇公主與悟空分道后，被神猴吞入肚。小云雀在海邊再遇九千歲一家，得知九千歲是第六位高手，在小云雀哀求下終答應出手對付神猴。神猴挑戰悟空，將悟空打致遍體鱗傷，唐僧師徒更被神猴困在洪荒世界內……
沙僧遁地前往求觀音相助，但觀音正在雷音寺參加孟蘭盆佛法大會，聽佛祖講經。唐僧師徒悟出要靠自己，于是悟空答應讓位給神猴取西經，但要求神猴需將眾人嘔出。不過神猴卻只嘔出牛魔王夫婦，留了聽諦于肚內。悟空法力盡失，變回馬騮，在花果山路上遇見九千歲及小云雀，幸得九千歲助他飛上天宮找救兵恢復法力，但遭楊戩阻攔……