高飛和沈冰暫時解除了誤會，盧定軍一方面安排警察局長繼續監視高飛，一方面派人去順清王府蹲點。而高飛收到消息，終于找到了老魚頭的蹤跡。高飛和沈冰跟蹤老魚頭，意外被忍者襲擊。日方派出的忍者失利，于是他們決定找一個盟友合作對付高飛和沈冰。高飛發現云雨軒夜襲事件是盧定軍在搞鬼，于是主動出擊，帶著沈冰和金小班去司令部逼盧定軍說出他知道的關于劉遠的一切。不料隨后，秋田真吉也主動找上門威逼利誘盧定軍與其合作，并告知他們計劃將高飛的命結束在封門村。
沈冰收到面具人的指示去臥龍山找一個叫山貓的人。于是她想到了高飛警局曾逮捕的臥龍山土匪，不料土匪已被肖局長放走。趙二狗帶人去封門村查探命案，隨去警員卻離奇死亡。正當高飛和沈冰在警局推測封門村之際，趙二狗慌張來報封門村有鬼的消息。
高飛和金小班決定去鬧鬼的封門村一探究竟，此時，盧定軍正謀劃著在封門村暗中搞鬼。沈冰來到了臥龍山找山貓，沒想到山貓居然是她的舊相識。山貓告知沈冰臥龍山的后山山洞里很有可能藏著日本人的秘密，而臥龍山大當家的藍和尚是個厲害角色，有著非凡的軍事才能。
高飛和金小班剛到封門村就遇到一戶人家被射殺，生還的小女孩認定高飛和金小班是殺人的惡魔。而此時，沈冰決定和山貓一同上山，見一見大當家的藍和尚，以說服他被軍統收編。
高飛和金小班在小女孩小寶的帶領下來到了封門村的大伯家，不料小寶的大伯大嬸已被吊死。夜幕降臨，封門村里濃霧來襲，充斥著詭異的氣氛。此時，賀光輝令封格格做好去封門村接應高飛的準備。高飛留下金小班照看小寶，獨自一人去偵查。熟睡的金小班被一伙假鬼索命，嚇得半死，幸虧高飛及時相救。
山貓將臥龍山的地圖交給沈冰，同時提及自己對沈冰的感情，卻遭到沈冰的反感。沈冰試圖查看臥龍山山洞，卻發現山洞戒備森嚴。封門村里，薛保長主動找到高飛拜托他將封門村的鬼霧之謎解開，而其關鍵就是戳穿紅袍主教的裝神弄鬼。于是，高飛再次孤身闖鬼霧將一伙白衣假鬼殺得片甲不留，這才獲得了封門村村民的信任。不料此時，紅袍主教帶著一伙人出現，以血祭之名要將高飛和小寶殺死。危急時刻，金小班靈機一動假扮大山神附體拖延血祭時間。這幫紅袍主教的目的是拿到高飛手中的鑰匙，所以順勢配合金小班的裝神弄鬼，帶人暫時離開。
沈冰根據臥龍山的地質推斷后山山洞一定有別的洞口，于是她決定不再等大當家藍和尚的出現，而是要帶著靈兒親自探查。盧定軍一方得知日本人正在封門村對付高飛，心情大好。
高飛和金小班在血祭時再施一計，令紅袍主教不得不放棄血跡。紅袍主教無奈帶手下撤離，封門村暫得安全，而此時，沈冰帶著靈兒在臥龍山上搜索洞口，一個戴面罩的人正在其二人身后跟蹤。
高飛跟薛保長分析紅袍主教一伙人在封門村裝神弄鬼的目的可能不僅僅是為了斂財，果然，紅袍主教一伙人真實身份是日本人，他們正商量著如何進行下一步計劃逼高飛交出鑰匙。
封門村村民因為家人昏倒而認定高飛是個掃把星，高飛百口莫辯。而沈冰和靈兒在臥龍山上尋查掉入陷阱，遭到一伙人的射殺，危急時刻，幸得一個神秘人將她們救出。封門村里，高飛發現村民暈倒是中毒所致，于是他派金小班找解毒大夫來給村民治病。正在此時，顧明突然來到了封門村找到紅袍主教，原來他的真實身份是紅袍主教的雙胞胎弟弟，且是秋田手下的頂尖特務。他們正等待著高飛進入圈套。
金小班帶來了封格格和賀敏來給村名治病，賀敏分析村民死于軍事細菌病毒。此時，賀光輝擔心高飛等人的安慰決定派地下黨員去封門村支援。一幫忍者襲擊高飛等人，交戰中高飛發現臥龍山土匪與日本人有著很大的關系。打跑忍者后，高飛等人才發現他們中了敵人的圈套，被施救的村民們突然離奇死亡，于是他們再次被村民認定成殺害親人的惡魔。
一伙忍者來到臥龍山，準備在封門村的河水上游下毒，突然，一個神秘人將忍者殺死帶走毒藥并將其銷毀。紅袍主教再使詭計，故意制造村民與高飛等人的誤會。平息誤會后，高飛才發現中計了，金小班被擄走了。
紅袍主教帶著人質金小班要挾高飛交出鑰匙。高飛不從，紅袍主教便再次以山神之名懲治高飛，蠱惑村民，怎料，高飛不甘示弱與其斗法，紅袍主教只得繼續裝神弄鬼，一個手下準備將手放到油鍋里捉妖。