盧定軍接到了軍統戴局長的命令，要其好好保證沈冰的安全。于是，盧定軍不得不暫緩對沈冰的捕殺。高飛帶封格格來到了他和金小班的藏身之地道出了劉遠還在沈冰手里的猜測。而盧定軍正命令鬼影派快刀門追殺高飛，鬼影拒絕了盧定軍，因為高飛曾經救過鬼影的命。
高飛和賀敏出來打探消息，不料在酒館里遇到了被人派來找茬的一個洋人，二人大打出手，危急時刻，賀敏替高飛擋子彈，幸虧是虛驚一場，但高飛去記住了賀敏的這個人情。隨后高飛和賀敏出門又遇到了襲擊，二人配合默契打跑了敵人。高興之余，二人去找在另一邊打探消息的金小班，卻不料中了敵人的調虎離山之計。高飛剛見到金曉班就被一伙人糾纏，而此時在巷子等待高飛的賀敏早已被擄走。隨后，高飛和金小班拿著巷子里撿到的一個骰子來到云雨軒，封格格剛猜出了此物出自大通賭坊，便發現了暗中的狙擊手，為救高飛，封格格被一槍擊中，身負重傷。高飛來不及關心封格格便孤身一人來到大通賭坊，他將假鑰匙交給了賭坊老板，順利救出了賀敏。
暗中監視一切的盧定軍和高飛都猜到了劉遠還在沈冰手里。封格格和賀光輝街頭告之高飛在等盧定軍先出手，果不其然，盧定軍隨后便命鬼影追捕劉遠，進行下一步計劃。
賀敏將她和小班在照片墻發現的新線索告知高飛，高飛看著照片墻上琢磨著，此時封格格來到的高飛的住所，她注意到了照片墻上的一個女人，高飛卻對她說他要主動找的是另一個女人——沈冰，因為他手里有她需要的東西。
沈冰在密室再次拷問劉遠，劉遠告知破解編碼的關鍵是秋田真吉的一本手抄《周易》。而此時，盧定軍已經拿到了這本《周易》，卻毫無用處。沈冰正琢磨著劉遠話的真假之時，劉遠已在密室里打倒看守，逃了出去。而高飛和鬼影也都開始了行動。
沈冰發現劉遠失蹤時，高飛和鬼影已經來到了沈冰住所。蒙面的鬼影原本想劫持劉遠，卻不料劉遠已逃出了獄，二人大打出手。正當劉遠逃到大院之時，高飛擋住了他的去路，沈冰也趕來過來，突然一伙白臉人將高飛、沈冰，劉遠三人包圍。劉遠手持炸彈開車逃跑卻不料中了另一伙人的圈套。
高飛和沈冰被逼得躲進火藥房里，性命攸關之際，高飛和沈冰緊緊相擁等待死亡，幸好，金小班和蒙面的封格格前來營救。沈冰不僅不感謝封格格的救命之恩，還要槍殺封格格，幸虧被高飛攔下。沈冰醋意大發，追問高飛封格格與他的關系，高飛并沒有給她一個滿意的答案。
顧明告知盧定軍劉遠跑了的消息，而盧定軍卻反映異常，十分淡定。地下黨方面，因為劉遠的失蹤，而導致老宋對高飛提出了質疑。此時的高飛正帶沈冰來到了自己的藏身之地，沈冰看到滿屋子的如意擺，又想起了當年她與高飛的甜蜜過往和情絲萬縷，原來高飛如今還愛著她，可是兩個相愛的人卻因不同的政治信仰而注定不能同路。
少洪波向盧定軍打探劉遠的消息，盧定軍卻有意隱瞞。老宋在賀光輝的陪同下正在破譯編碼；高飛、沈冰、賀敏和金曉班四個人共進晚餐，溫馨而歡樂，不料此時，盧定軍正拿起電話通知鬼影把劉遠調到司令部，同時準備去會他的情人鬼影沈燕茹。
盧定軍來到沈燕茹的住所，原來二人早已相戀多年。次日，盧定軍告別沈燕茹去審問劉遠，同時他察覺顧明和少洪波中有一個人格很有可能是共黨。所以，當他發現顧明正在對劉遠用刑拷問時，盧定軍一反常態罵跑了顧明。事后，顧明跟少洪波提出盧定軍正在防著他們，少洪波表面寬慰顧明，心里卻另有打算。
封格格將少洪波傳來的消息報告給賀光輝，說起高飛正跟沈冰在一起的事，封格格不禁有些許失落。高飛收到消息，劉遠在盧定軍手里，于是他跟沈冰等人商量計策。衡量再三，沈冰決定單槍匹馬去司令部打探消息。
沈冰以特派員的身份大張旗鼓地拜訪司令部，盧定軍只得順勢列隊迎接。沈冰與盧定軍開門見山，兵戈相見，盧定軍等人被沈冰的膽識魄力所震懾，無奈只能答應沈冰讓她在司令部隨意查看。就在盧定軍和顧明擔心沈冰察覺什么之時，他們收到了龍城商會的請柬。
盧定軍派人將劉遠懷有身孕的妻子帶到了牢房與劉遠相見，劉遠被逼無奈只能退讓。日軍方面得知劉遠不可靠的消息，決定找人干掉劉遠。此時的高飛、沈冰、賀敏和金小班四人正研究著如何尋找軍火的下落。而劉遠卻已經將尋找軍火的途徑都告訴了盧定軍。
高飛等人備好槍械彈藥，騎上機車去營救劉遠，卻不料盧定軍一方早就派隊伍暗中設下埋伏。在龍城商會宴席少洪波在賀光輝的掩飾下脫身，與封格格街頭，封格格發現盧定軍沒來才意識到司令部很可能是個陷阱。