高飛在酒桌上和張光墨等人推心置腹告之上級要徹查他們，另一邊，盧定軍收到了重慶專員到張光墨師部的消息，正趕往師部。張光墨對高飛的話深信不疑，為保命他將高飛帶到了機要室查看。高飛將張光墨支開去給專員夫人封格格送奎寧。高飛和金小班成功獲取日軍留下的重要資料，準備離開之時，卻不料被張光墨強留住等待盧定軍的到來。
高飛等人被困師部，緊張而焦急，幸虧賀敏出招，封格格假裝暈倒被送往醫院，眾人順利逃出師部。盧定軍趕來師部才發現他們上了高飛的當，于是立馬命人追捕高飛。高飛等人與盧定軍的隊伍交戰中，沈冰在暗中協助。
高飛在機要室獲取的資料中發現了日軍在軍火庫制造細菌武器的秘密。軍統站長發現沈冰瞞著高飛給他生了個女兒，于是他們啟動了下一步計劃。
重慶周專員等人逃走直奔司令部去聲討盧定軍，反被盧定軍當場射殺。高飛與賀光輝街頭，決定下一步從地下暗道著手。軍統特工暗中監視高飛的舉動，發現高飛與云雨軒的關系不一般，于是決定啟用沈冰。
盧定軍方面發現高飛在云雨軒，派人前去逮捕高飛。此時，沈冰收到了鐵面人的一份神秘指示：高飛在云雨軒有危險，沈冰手里的東西才能救他一命。沈冰立馬開車前往營救，滿心的擔心和關切寫在臉上。而高飛這時發現了盧定軍帶著大隊人馬已將云雨軒包圍。
賀光輝和封格格提前撤離，留下高飛一人在云雨軒。盧定軍來到云雨軒逼高飛承認射殺周專員，當高飛決定拼死一搏之時，沈冰帶來了戴局長的指令，高飛竟然被任命為龍城偵緝隊大隊長。盧定軍原本不相信沈冰，卻接到了戴局長的電話，無奈只能接受事實，撤離了隊伍。
沈冰告知高飛日軍打算用細菌武器毀滅龍城，高飛為了龍城百姓的生命無奈答應與軍統合作。封格格想留高飛住在云雨軒，而此時沈冰也前來告知，她以后也將住進云雨軒。二女一男在一個屋檐下的尷尬就此上演。
盧定軍利誘警察局長要其待高飛上任后好好整治高飛。卻不料，高飛上任第一天就大鬧警局還把局長打了。高飛從被抓的一個小姑娘口中偶然得知了周專員被殺的線索。于是，高飛利用職務之便，大張旗鼓地抓獲了盧定軍親衛隊副隊長的小舅子震東城，以分散盧定軍的注意力，方便他暗中查找秋田的下落。不料，盧定軍逼死了他的親衛隊副隊長，并命沈燕茹派人混進警察局殺了震東城。
高飛得知震東城被殺的消息，決定接下來以維護治安的名義清剿了親日商行逼秋田現身，而秋田雖大怒，卻看穿了高飛想要引他現身的意圖，于是他決定暫不行動，暗中觀察。待秋田確認高飛手上有鑰匙后，他決定派人聯系當地可利用的勢力——斧頭幫試探高飛。警察局長向盧定軍告高飛的狀，不料，盧定軍卻說要支持高飛當青天大老爺。
高飛和沈冰分別收到了盧定軍的邀請去參加舞會。沈冰的一身驚艷禮服裝扮令高飛封然心動，回憶起了當年與其共舞擁吻的場面，二人關系緩和。盧定軍在舞會上一邊吹捧著高飛和沈冰，另一邊派人將在門外等候他們的人挾持。高飛無奈只能配合盧定軍在眾人面前上演和諧的戲碼。
日方重金雇傭斧頭幫對付高飛。而賀光輝等地下黨人正在開會，眾人皆因高飛上任后的莽撞行為對其投了不信任票，只有封格格堅持相信他，此時，高飛突然找到了賀光輝地下黨的聯絡點，將一封秘密的情報交給了賀光輝，終于獲得了地下黨員們的信任。
沈燕茹推斷劉遠很可能是日本人，而盧定軍打算靜觀其變、坐收漁翁之利。斧頭幫雨夜襲擊高飛，高飛以寡敵眾，將其打得一個個攤倒在地。日方見識了高飛的厲害，決定伺機而動。
高飛和沈冰商量著接下來的合作對策，而另一邊盧定軍偷偷謀劃著設計嫁禍沈冰是殺死佟強的兇手，令高飛和沈冰二人反目。同時，日方也決定設下圈套對付高飛。
警察局長故意設計讓高飛在證物箱里發現了佟強被殺的證物袋。此時，盧定軍又計劃找人假扮忍者刺殺高飛，嫁禍給日本人。高飛根據證物袋里的子彈懷疑沈冰是殺死佟強的兇手，沈冰氣高飛對其不信任并沒有否認，于是二人大打出手，怒氣沖天的高飛想要置沈冰于死地，誓言與其決裂。突然，一伙蒙面黑衣人闖入刺殺二人，并故意告之是秋田指使的。一番交戰后，果然，高飛在死者身上發現了忍者飛鏢。高飛交代手下去順清王府等待“老魚頭”的出現，隨后才意識到沈冰不在身邊，二人擔心彼此的安危，焦急而擔憂地尋找對方，割不斷的感情無法掩藏，當發現彼此時，高飛卻拿槍對準了沈冰。