程程參加之巡回演出，因突遭禁制，她頹然返家，再得悉其父近日所遇，無(wú)限凄楚。在探父之際，力加安慰。力對(duì)程頻返劇社，至感不滿(mǎn)。一日，劇社的歐陽(yáng)漢正對(duì)程多方鼓勵(lì)，力追至，誤會(huì)二人別有關(guān)系，力出拳把漢痛毆，隨即不顧而去。不久，歐陽(yáng)漢突為巡捕房逮走，程程與劇員前往追查究竟，強(qiáng)與方艷蕓亦到探視。蕓求見(jiàn)方局長(zhǎng)，方指出聶仁王正是檢舉漢而令他作階下囚的人之一。程追問(wèn)力是否主使拘捕歐陽(yáng)漢，力連連否認(rèn)。程往牢中探漢，漢鼓勵(lì)程要振作，要堅(jiān)持演好「出走的娜拉」一劇。強(qiáng)、蕓亦到牢中，勸漢委屈一下，簽署一份悔過(guò)書(shū)，漢終不屈。馮將往天津，在家宴別親友，力要與程同往赴宴，程堅(jiān)持要返劇社，兩人沖突又起，程提出離婚要求。劇社社員為救歐陽(yáng)漢，發(fā)起請(qǐng)?jiān)赣涡?，與巡捕沖突，多人被捕，程程亦在其列。強(qiáng)知消息，即為程保釋。力往保釋時(shí)，已來(lái)遲一步，當(dāng)力返家不久，即見(jiàn)強(qiáng)送程回返。
強(qiáng)送程程返家，又觸動(dòng)力的怒意，力一怒離家，往找j女尋樂(lè)解悶，但甫離書(shū)寓，即遭暗襲。原來(lái)程程離家未回，力往追問(wèn)外父，對(duì)馮出言不遜，馮即囑祥派出手下，對(duì)力施以薄懲。法租界治安日壞，租戶(hù)屢受滋擾，聶、強(qiáng)認(rèn)系與近日肅清煙賭令流氓無(wú)以為生有關(guān)，故提議取消禁令，安撫幫會(huì)中人，再行逐步肅清之計(jì)。歐陽(yáng)漢已被打入死囚室，程程、月琪、文強(qiáng)再往探之，程勸漢切勿強(qiáng)硬到底，免作無(wú)謂犧牲，漢終覺(jué)悟，并得文強(qiáng)之助，離開(kāi)上海。程與力感情日差，程離家獨(dú)居女青年會(huì)宿舍，力往找之，望程回心轉(zhuǎn)意，程一意回絕。法租界因馮敬堯被限期離境，租界內(nèi)已無(wú)獨(dú)霸勢(shì)力，黑社會(huì)內(nèi)斗日劇，強(qiáng)乘機(jī)提議由聶組一新會(huì)社，眾群加附和。聶與劉明會(huì)商，要精武門(mén)亦參加一起。力虧空公款，為馮查出，把力痛斥。程勸力遠(yuǎn)離上海，力拒絕。在深宵街頭，強(qiáng)把力找著，提議兩人再度合作，把馮除去。
力考慮一番，終答允強(qiáng)的提議。力聲明只允為強(qiáng)制造機(jī)會(huì)，至于相機(jī)行事，一切由強(qiáng)自理。文往女青宿舍找程程，謂上海文化廳已對(duì)她嚴(yán)加注意，勸勿再參與劇社之事，程態(tài)度冷淡，拒絕接納。不久，巡捕果到劇社下達(dá)禁演令，程昂然無(wú)懼，在巡捕簇?fù)硐聨ё?。力往?jiàn)馮，拿出一預(yù)早寫(xiě)好上海幫會(huì)的授權(quán)書(shū)，逼馮在上簽字，馮一怒撕毀，力亦不悅離去。力往找方局長(zhǎng)，要求開(kāi)釋程程，方要力保證程開(kāi)釋后離開(kāi)上海，力一時(shí)難以從命，只好致電文強(qiáng)，請(qǐng)強(qiáng)出面勸勸程程。艷蕓知悉此事謂由女人出馬，容易收效，請(qǐng)纓而往，程似有感動(dòng)。程獲釋出，回家見(jiàn)父，程把往法國(guó)心意說(shuō)出，獲父諒解。馮將到天津，與親友在天香樓歡宴，力以調(diào)虎離山之計(jì)，把馮親信李祥騙走。力又謂有要事與馮密談，馮屏退左右，此時(shí)，文強(qiáng)突出現(xiàn)，力把馮、強(qiáng)二人之槍繳去。然后提出一新奇辦法，令兩人以槍較技，使死而無(wú)怨，馮終喪命。精武門(mén)中人誤聽(tīng)聶之?dāng)[布，舉行集會(huì)，不久，巡捕突至，以「非法集會(huì)」罪名，向精武門(mén)弟子亂槍掃射。