程程黯然返回上海，汪月琪帶她往劇社參觀，導(dǎo)演歐陽漢欣賞程程的氣質(zhì)，邀請(qǐng)飾演「海鷗」里的妮娜角色。程程神色落寞，日形消瘦，馮為之擔(dān)心不已，慫恿力陪她看戲排遣，程程表現(xiàn)冷淡，推說有約，力甚尷尬。馮鼓勵(lì)他不要灰心，追求女仔是需要耐性的，力始開懷。程程深夜返家，見力倦睡梳他上候她，心有不忍，終答應(yīng)與力出外宵夜。力熱熾的要求程程給予他機(jī)會(huì)，雖然程程還未忘懷文強(qiáng)，但他愿意等候。程程透露文強(qiáng)已婚，過著寧靜的生活。力表示他也可以得到寧靜，他現(xiàn)時(shí)干的是正當(dāng)行業(yè)，他會(huì)努力改造自己，使程程對(duì)他有信心。文強(qiáng)潛返上海，與方艷蕓見面，相對(duì)之下，無限唏噓。文強(qiáng)聲聲說為家人報(bào)仇，他要借聶仁王打擊馮敬堯，使他身敗名裂，從此在上海灘絕跡，艷蕓眼見文強(qiáng)的巨變，嘆息不已。聶仁王得文強(qiáng)的加入，如虎添翼，予他以特別顧問銜，并放手他重組精武門力量，及搜集證據(jù)指證馮的通奸賣國(guó)罪行。馮敬堯宴客，欲拉攏工部局華董選票，惜到會(huì)者寥寥數(shù)人，馮意會(huì)到聶仁王搞鬼，氣惱萬分。戲劇公演當(dāng)日，程程突接到文強(qiáng)祝賀花籃，為之大愕。
丁力與文強(qiáng)在黑暗的街道上并行，力不解文強(qiáng)為何要重返上海，文強(qiáng)淡然的回答：有很多問題是無從解釋的，希望他日后會(huì)了解，并且道明與力過去的情誼不再，今后大家各走各路。更強(qiáng)調(diào)他今次回來，是不會(huì)再見程程。力向馮敬堯報(bào)告與文強(qiáng)見面的經(jīng)過，馮有意刺痛力的心事，囑提防程程重投文強(qiáng)的懷抱，力堅(jiān)決表明立場(chǎng)，他與文強(qiáng)的關(guān)系已斷，他會(huì)對(duì)自己的說話負(fù)責(zé)。文強(qiáng)代表聶仁王收購了歐陽漢的「新民日?qǐng)?bào)」版權(quán)，開始進(jìn)行第一步打擊馮敬堯的行動(dòng)，在報(bào)上大爆馮的內(nèi)幕。馮大怒，向方局長(zhǎng)施壓力逮捕文強(qiáng)，但方局長(zhǎng)懼于聶仁王的新興勢(shì)力，難以從命。程程對(duì)文強(qiáng)念念不忘，在方艷蕓家找到文強(qiáng)，期望文強(qiáng)給她一個(gè)答復(fù)，可惜文強(qiáng)冷酷的回絕了。程程為文強(qiáng)被襲事，與父起沖突，馮怒摑程程，程程憤然奪門而去，力銜尾追至，程程要求力幫助文強(qiáng)，力痛苦萬分。力往找文強(qiáng)，懇求他就此罷手，消弭與馮的過去恩怨，彼此留條生路。文強(qiáng)悲憤問力：若有人無辜?xì)⒑λ挠H人、令他家破人亡，他會(huì)怎樣？力憬悟文強(qiáng)與馮之間的深仇大恨。
程程試圖以溫情感化文強(qiáng)，向他曉以道理，使之忘卻仇恨，她愿與文強(qiáng)遠(yuǎn)離上海，重新生活。文強(qiáng)軟弱、迷惘，但當(dāng)他腦海閃過阿娣的慘死狀時(shí)，仇恨的烈火又再熊熊的燃起，他一定要馮敬堯血債血償，程程悲痛欲絕。力邀程程參加舞會(huì)散心，程程坦言叫力勿在她身上白費(fèi)時(shí)間，她的心已死了。力毫不氣餒表示：他有信心，終有一日會(huì)使程程接受他的愛。力加強(qiáng)對(duì)程程的追求，程程到的地方，都有力的蹤影。馮與力出席「交涉使公署」宴會(huì)，聶仁王被眾奉承著，儼如貴賓，馮有冷落之感；后又被文強(qiáng)奚落一番，馮暴跳如雷。力分析此為文強(qiáng)詭計(jì)，勸馮處事冷靜，欲要打垮對(duì)方的報(bào)社，就要使計(jì)買通當(dāng)局向之開刀箝制輿論，實(shí)施新聞檢查。馮獲初步勝利，興奮設(shè)宴款待新聞檢查員。翌日，檢查員齊齊稱病請(qǐng)辭，馮心知是文強(qiáng)從中作梗，但亦莫奈他何。文強(qiáng)加緊對(duì)馮的報(bào)復(fù)，他不單在報(bào)上寫文章對(duì)馮攻擊，更發(fā)動(dòng)輿論，要求當(dāng)局調(diào)查檢查員受賄事件，馮老羞成怒，決定展開血的行動(dòng)，力勸阻無效。力邀程程參觀他的受洗禮，程程謂不必為她作此犧牲，力正言稱是為了自己，使精神得到慰藉，他實(shí)在厭倦腥風(fēng)血雨的生活。