程程黯然返回上海，汪月琪帶她往劇社參觀，導演歐陽漢欣賞程程的氣質，邀請飾演「海鷗」里的妮娜角色。程程神色落寞，日形消瘦，馮為之擔心不已，慫恿力陪她看戲排遣，程程表現冷淡，推說有約，力甚尷尬。馮鼓勵他不要灰心，追求女仔是需要耐性的，力始開懷。程程深夜返家，見力倦睡梳他上候她，心有不忍，終答應與力出外宵夜。力熱熾的要求程程給予他機會，雖然程程還未忘懷文強，但他愿意等候。程程透露文強已婚，過著寧靜的生活。力表示他也可以得到寧靜，他現時干的是正當行業，他會努力改造自己，使程程對他有信心。文強潛返上海，與方艷蕓見面，相對之下，無限唏噓。文強聲聲說為家人報仇，他要借聶仁王打擊馮敬堯，使他身敗名裂，從此在上海灘絕跡，艷蕓眼見文強的巨變，嘆息不已。聶仁王得文強的加入，如虎添翼，予他以特別顧問銜，并放手他重組精武門力量，及搜集證據指證馮的通奸賣國罪行。馮敬堯宴客，欲拉攏工部局華董選票，惜到會者寥寥數人，馮意會到聶仁王搞鬼，氣惱萬分。戲劇公演當日，程程突接到文強祝賀花籃，為之大愕。
丁力與文強在黑暗的街道上并行，力不解文強為何要重返上海，文強淡然的回答：有很多問題是無從解釋的，希望他日后會了解，并且道明與力過去的情誼不再，今后大家各走各路。更強調他今次回來，是不會再見程程。力向馮敬堯報告與文強見面的經過，馮有意刺痛力的心事，囑提防程程重投文強的懷抱，力堅決表明立場，他與文強的關系已斷，他會對自己的說話負責。文強代表聶仁王收購了歐陽漢的「新民日報」版權，開始進行第一步打擊馮敬堯的行動，在報上大爆馮的內幕。馮大怒，向方局長施壓力逮捕文強，但方局長懼于聶仁王的新興勢力，難以從命。程程對文強念念不忘，在方艷蕓家找到文強，期望文強給她一個答復，可惜文強冷酷的回絕了。程程為文強被襲事，與父起沖突，馮怒摑程程，程程憤然奪門而去，力銜尾追至，程程要求力幫助文強，力痛苦萬分。力往找文強，懇求他就此罷手，消弭與馮的過去恩怨，彼此留條生路。文強悲憤問力：若有人無辜殺害他的親人、令他家破人亡，他會怎樣？力憬悟文強與馮之間的深仇大恨。
程程試圖以溫情感化文強，向他曉以道理，使之忘卻仇恨，她愿與文強遠離上海，重新生活。文強軟弱、迷惘，但當他腦海閃過阿娣的慘死狀時，仇恨的烈火又再熊熊的燃起，他一定要馮敬堯血債血償，程程悲痛欲絕。力邀程程參加舞會散心，程程坦言叫力勿在她身上白費時間，她的心已死了。力毫不氣餒表示：他有信心，終有一日會使程程接受他的愛。力加強對程程的追求，程程到的地方，都有力的蹤影。馮與力出席「交涉使公署」宴會，聶仁王被眾奉承著，儼如貴賓，馮有冷落之感；后又被文強奚落一番，馮暴跳如雷。力分析此為文強詭計，勸馮處事冷靜，欲要打垮對方的報社，就要使計買通當局向之開刀箝制輿論，實施新聞檢查。馮獲初步勝利，興奮設宴款待新聞檢查員。翌日，檢查員齊齊稱病請辭，馮心知是文強從中作梗，但亦莫奈他何。文強加緊對馮的報復，他不單在報上寫文章對馮攻擊，更發動輿論，要求當局調查檢查員受賄事件，馮老羞成怒，決定展開血的行動，力勸阻無效。力邀程程參觀他的受洗禮，程程謂不必為她作此犧牲，力正言稱是為了自己，使精神得到慰藉，他實在厭倦腥風血雨的生活。