強救出程程，送之返家，程一面深深感激強救命之恩，又從閑談中知強曾在北京入讀大學，因有好感，漸且轉為愛意。馮為答謝強救女之恩，邀之晚宴，強為提防老金對所主持下的夜總會有所不利，要返夜總會坐鎮，不暇赴宴，只派丁力代表前往。強主持下的夜總會，因招徠有術，生意滔滔，而老金的碧瑤夜總會，生意一落千丈，老金盛怒之下，約強到老正興談判。翰林對父表示心跡，有志從軍，并不理其父反對，一意孤行，翰林前往找程程說明此事，其意以程必加挽留，誰知程已移戀于強，對翰林從軍，反示高興。到翰林因體能不及格落選而回，又無一語安慰，令翰林反感。程要多找機會接近強，藉詞借書，前往找強，強剛不在，程心不息，多方追蹤之，一直到教堂內，才見著強。強反應冷淡。程女友汪月琪又諷程強求愛情，程郁郁不樂。一日，翰林在公園中見強與程漫步，妒火中燒，回家之際，其父又著翰林前往強家，答謝當日相救，令翰林更為憤怒，但終按下心中之火，與父訪強。強直認與程只是普通朋友，要接近她，無非欲多知一些馮敬堯的消息。丁力戀上女子賈依人，向之極力追求，誰知此人亦為老金認識，因而，老金痛恨丁力不已。
老金為報復力奪去情婦，派出打手，到強、力主持的夜總會肆意搗亂，強認系力招致惡果。一夜，力過街頭剛與賈依人分手，即為打手脅持，帶見老金。而依人回屋，驚見巨變，其狗「寶貝」倒臥屋內死去，家中一片凌亂。金見力后，直斥力奪其所愛，令其失威，再不能在租界立足。加上力的言語冒犯，金令手下把力毒打，再用汽車把力送回，推之下車，令強、成等人大驚，并追問力何以致此。力尚未答畢，即告暈厥。力醒后，不敢向強透露金所提出道歉條件，對成表示，即然禍由己起，應由己設法解決。力再找依人時，已人去樓空。強找馮敬堯出面，解決與老金之糾紛，馮只允作中間人。另一方面，力要用暴力對金。一日，偵知金在一理發室理發，即糾眾把金殺死，到強知悉欲加制止，惜已來遲一步。金死后，上海灘各堂口恨強等逼人太甚，聯合一起，向強轄下的du場、夜總會搗亂，強、力僥幸逃生，只好回力母親舊居棚戶暫避，馮敬堯心中暗喜，認強、力勢力既失，不久將會為己效力，力亦有意向馮投效，獨強不愿，要與力分手，前往廣州，力情急之下，乃出苦肉計，強終打消往廣州之意。
馮敬堯召眾部下，宣布強、力加盟建中公司，并讓出總經理一職，由強出任。強與力出外用膳，正苦于座位難覓，巧遇程程，程與店老板相熟，即為二人覓得座位，程并賀強加入其父公司工作，又對強大獻殷勤，唯強反應冷淡。馮為安撫二人，對二人起居生活均加照顧，力亦戮力工作，一日，把一出千賭客毆至半死。強要與外商角逐，競投自來水廠，馮一力支持，并招待記者借此機會宣傳，謂若自來水廠競投成功，一定改善上海的供水服務。就在此會中，強與舊友秋白無意重逢。強邀秋白到辦公室詳談，程桯又闖入，送強領帶，強交還貨款，程極沒趣。一日，程程險被公共租界幫會所派人綁擄，幸強及時救回，程恐懼成疾。出千賭客不忿為力所傷，收買乞丐，到夜總會門前騷擾人客，強、力又尋得主使的出千客所在，將之懾服。強直找摩利士，把摩手下制服，勸摩與馮和解。馮囑強往見其女程程，強無奈往見，程又對強出現，極表欣慰。強故意把曾入獄事告程，使程不對之癡纏。陳翰林一心要改革社會弊害，不聽父母之勸，加入上海巡捕房工作。