姜亮元死了，李一峰覺得哈爾濱一直存在一股水平遠(yuǎn)在姜亮元和龍三之上的勢力，他們殺掉姜亮元是為了更好地隱藏自己。肖曼聽了李一峰的分析更加擔(dān)心，因為目前的中蘇友好協(xié)會是無權(quán)無勢更沒有兵器的，大量的共產(chǎn)黨已經(jīng)撤出了哈爾濱，接下來他們在哈爾濱的活動無疑是舉步維艱，尤其是李一峰。
龍三剛回哈爾濱就求見胡沛之，胡沛之算得上趨炎附勢之人，他看上了龍三在哈爾濱的實力。兩人見面時胡沛之百般夸贊龍三，龍三送了厚禮到胡沛之府上，胡沛之欣然接受。他拉著龍三投入自家名下，讓他成立警察廳保安總隊，龍三得知丁豐也是胡沛之的人，再加上為了長遠(yuǎn)的發(fā)展，他答應(yīng)胡沛之的的安排。
龍三雄心勃勃安排接下來在哈爾濱的布局發(fā)展，方進(jìn)依舊留在他身邊，龍三以暫時沒得到國民黨好處為由沒給方進(jìn)獎賞，方進(jìn)鎮(zhèn)定表示自己不在意這些。龍三讓他繼續(xù)在望江茶樓望風(fēng)，好了解哈爾濱的情況。
宋慧敏被婁虎綁在望江茶樓，她撿了瓷杯碎片困住龍三，揚(yáng)言殺了龍三為姜亮元報仇。龍三不慌不忙謊稱姜亮元不是他殺的，是李一峰布局殺害的。宋慧敏聽了手上松動，龍三
盡管胡沛之為首的國民黨接收了哈爾濱，但上峰仍讓丁豐繼續(xù)隱蔽。老蔡覺得自己老了，整天打打殺殺沒意思，想退出，丁豐勸他繼續(xù)干著，直到國民黨真正掌管東北的那一天。蘇莎趕來和丁豐會面，丁豐問及李一峰現(xiàn)在有啥情況，蘇莎回說李一峰現(xiàn)在無兵無權(quán)，什么情況也沒有。丁豐有些不太相信，因為他知道蘇莎對李一峰的感情是認(rèn)真的。他似是玩笑似是認(rèn)真地暗示蘇莎，不要把使命和情感混了，蘇莎應(yīng)聲。
秦魯自姜亮元死后就隱藏起來度日，藍(lán)狐找到他，給他一大筆錢，借口這是別人給他生活費(fèi)。
胡沛之與卡薩果夫碰面，他提出讓蘇聯(lián)紅軍撤出市區(qū)回到駐地，卡薩果夫以協(xié)助國民黨治理市區(qū)的理由拒絕。胡沛之拿出百姓控訴蘇軍擾民的材料，甚至揚(yáng)言上報國民黨上層，卡薩果夫不得已同意蘇軍撤出市區(qū)。
金子宣把自己基金會的錢和糧庫的鑰匙交給李一峰，他已經(jīng)決定退出哈爾濱。李一峰言辭懇切請求金子宣留下當(dāng)中蘇友好協(xié)會的副會長，金子宣直言自己累了，想休息了，肖曼和李一峰都表示諒解。
李一峰帶著劉力去見胡沛之，胡沛之把國名黨成立警察廳保安總隊的材料拿給李一峰看，甚至勸告李一峰的中蘇友好協(xié)會不要違背國民黨的指示，否則他會予以取締。李一峰明白，胡沛之這是在下戰(zhàn)書了。
婁虎和弟兄們都穿上警服，開始帶著胡沛之的旨意逮捕哈爾濱各處商人，放話只要有錢就可以贖人。于龍給李一峰匯報時說出自己想法，胡沛之現(xiàn)在和龍三合作，把以前跟李一峰合作的商人都打壓了，這既是警告商人，也是警告李一峰。而且龍三自回來，就把酒館j院等場所都又開起來了，哈爾濱現(xiàn)在一片混亂，又和李一峰未來之前一樣了。
金子宣要離開哈爾濱之前丁豐開車來帶他去胡沛之開的會議，金子宣心里明白，這一去，明槍易躲暗箭難防吶。但他還是去了，胡沛之把各商人連同金子宣都聚集到一起，讓商人們承認(rèn)都曾在偽滿洲國時期包庇日本人的行徑。在場沒一人承認(rèn)，胡沛之把福泰樓的王智慧老板抓出來，定了漢奸罪以儆效尤。某陳姓老板提出抗議，胡沛之放話說在座的都是敗類，都是漢奸。金子宣早已聽不下去，讓胡沛之接下來盡管說自己。
金子宣的管家通知李一峰金老被抓了，肖曼讓于龍去查清楚再做打算。
胡沛之本想查封金子宣的資產(chǎn)，他沒想到金子宣的資產(chǎn)已經(jīng)全部以中蘇友好協(xié)會的的名義存入了蘇聯(lián)人的銀行，而且他手底下的糧庫也早已空空如也，就剩一個空房子。胡沛之命令秘書把房子收拾收拾，自己要搬進(jìn)去住。
李一峰為了金老找到了卡薩果夫那里，他詢問蘇軍對胡沛之這樣的行為是怎么個解決辦法，卡薩果夫直言只要他不鬧出暴動就可以，他還讓李一峰睜一只眼閉一只眼，李一峰對胡沛之忍不下去，可卡薩果夫還是不決定采取行動。
哈爾濱百姓對警察廳保安總隊可謂是投訴無門，胡沛之怕人鬧大了，讓丁豐給龍三一個說得過去的職務(wù)。丁豐不愿讓龍三的手下玷污自己的警察廳，建議還是讓保安總隊當(dāng)編外人員，他們?nèi)浅鍪乱膊恢劣诤驼渡详P(guān)系，胡沛之只得答應(yīng)。
劉力調(diào)查得知全哈爾濱和共產(chǎn)黨曾經(jīng)合作過的商人都被抓了，李一峰決定讓肖曼寫文章控訴胡沛之的行為，肖曼選取了自己曾經(jīng)工作過的濱江日報。
丁豐讓蘇莎給藍(lán)狐布置接下來的任務(wù)，那就是盜取胡沛之存在遠(yuǎn)東銀行保險柜的有關(guān)他貪污受賄的文件。藍(lán)狐表示出自己對蘇莎的喜歡，讓蘇莎和其一起盜取文件，當(dāng)他的藥鋪的老板娘。
李一峰征詢丁豐對胡沛之讓龍三的保安總隊分散警察廳勢力的看法，丁豐揚(yáng)言區(qū)區(qū)一個地痞流氓匯集的保安總隊不可能動得了自己的警察廳。丁豐早就看透了以胡沛之為首趁哈爾濱動亂為自己斂財?shù)膰顸h官員，他向李一峰說出自己對胡沛之的失望，更定義李一峰和自己才有可能是哈爾濱未來的主人。
李一峰決定借哈爾濱商人被沒收的財產(chǎn)沒有進(jìn)入公賬一事通過寫文章發(fā)表在報紙和電臺來指出胡沛之等人受賄斂財?shù)男袕剑ぢ笨淅钜环遄龅煤谩蠹堃怀鰜恚枮I的民眾一同在胡沛之的辦公地點(diǎn)抗議，胡沛之不慌不忙，沒有收到絲毫的影響。
藍(lán)狐拿著警官證去往遠(yuǎn)東銀行，以警察廳名義查找所謂的漢奸商人在銀行有無保險柜的記錄，柜臺人員開玩笑說整個銀行最大的保險柜就是胡沛之的。藍(lán)狐笑笑，就在要行動時他看到從辦公室走出來的銀行經(jīng)理尼古拉，他推說不查了就離開了銀行。蘇莎在銀行外跟著尼古拉來到酒館，她趁機(jī)給尼古拉的酒杯下藥，尼古拉喝酒后暈倒，藍(lán)狐把他帶到酒館的衛(wèi)生間，穿上他的衣服偽裝成尼古拉。蘇莎扶著裝扮成尼古拉的藍(lán)狐，藍(lán)狐假裝尼古拉犯病需要開保險柜拿藥，到柜臺那保險柜鑰匙，二人成功拿到鑰匙進(jìn)入銀行保險房，蘇莎利用聽診器開了胡沛之的保險柜，拿出里面胡沛之貪污受賄斂財?shù)乃{(lán)皮本放到了同樣在保險房里丁豐的保險柜，隨后二人成功逃走。
胡沛之得知保險柜被撬，慌忙來到銀行查看丟失情況，盡管金條和錢財都在，胡沛之還是發(fā)現(xiàn)，自己的貪污受賄藍(lán)皮本文件丟了。
丁豐早前答應(yīng)安排李一峰和金子宣見面，此番他謊稱金子宣在獄中犯病需要藥物，讓李一峰送藥，李一峰前往監(jiān)獄去見金老。獄中，李一峰對金老此前給共黨和哈爾濱人民做出的貢獻(xiàn)表達(dá)自己的謝意，金老勸他先不急著救自己，盡管做自己手頭的事。李一峰承了金老的祝福，帶著滿滿的信心離開。
胡沛之召見龍三，讓他的保安總隊最近收斂一點(diǎn)，不要把哈爾濱搞得烏煙瘴氣民不聊生的，龍三臉色不好看，卻還是耐著性子答應(yīng)了。他試著求胡沛之給自己一個警察廳副廳長的職位，胡沛之面帶嘲諷，讓他不要癡心妄想，龍三更是啞巴吃黃連。
吃了啞巴虧回了家，龍三決定讓胡沛之接下來的日子不好過。婁虎領(lǐng)了命前往大街上，殺害了兩位蘇聯(lián)軍人，把這后果推到胡沛之管理不善上。
胡沛之去監(jiān)獄見金子宣，威脅他把已經(jīng)轉(zhuǎn)入蘇聯(lián)銀行的五百萬轉(zhuǎn)到胡沛之賬戶，金子宣大罵胡沛之為人奸惡，拒不接受，胡沛之面色慘淡失望離開。
卡薩果夫來到兩位蘇聯(lián)軍人被殺地點(diǎn)，他下令封鎖軍區(qū)，查明真相。
李一峰也知道這事了，肖曼猜測此事不簡單，他讓于龍找外面的地下黨摸清情況。
丁豐早就猜到這事情是龍三搞出來的，他決定將計就計端了龍三的部分勢力。他們把目標(biāo)定向龍三最得力的手下婁虎，不過，他不打算讓警察廳出手，他打算借著李一峰的手抓婁虎。
于龍得到是婁虎殺害兩位紅軍的情報，李一峰看眼下警察廳是不打算解決這件事了，他便派于龍前去抓婁虎。
婁虎和手下對前來抓捕他們的于龍大打出手，最終婁虎敵不過于龍，被帶上手銬困住，這時他們所在的酒館電閘被藍(lán)狐關(guān)了。藍(lán)狐包裹得十分嚴(yán)，再加上沒有燈光，于龍認(rèn)不出人。他被藍(lán)狐注射藥物暈過去了，婁虎被藍(lán)狐抓去。
龍三得知婁虎被抓走十分憤怒，丁豐這時來邀他一會。藍(lán)狐已經(jīng)把婁虎運(yùn)到某間酒館房間，丁豐把龍三帶到那處，做出是自己救了婁虎的樣子。龍三為丁豐救了自己兄弟而百般言謝，龍三承了他這份人情。丁豐讓龍三放棄投奔胡沛之，明天去一趟胡沛之的辦公室。
龍三應(yīng)了丁豐的要求，第二日來找胡沛之。他承認(rèn)蘇軍的案子是自己干的，胡沛之讓龍三把自己的真正手下交出來兩個。這樣好給卡薩果夫一個交代，龍三應(yīng)下，答應(yīng)交出自己的三把手以及另一個弟兄。婁虎和龍三都去觀看了自己弟兄被槍斃的情景，婁虎氣的咬牙切齒卻也只能忍住，沒有發(fā)作。
李一峰向卡薩果夫要求兩件事，第一，讓新聞出版界報道龍三殺蘇軍的新聞；第二，把金子宣放出來。卡薩果夫果然去向胡沛之交涉，胡沛之礙于卡薩果夫和國民黨上級的面子，答應(yīng)了這兩件事。
肖曼去往監(jiān)獄接金老出獄，金老告誡她注意丁豐。
蘇莎詢問丁豐接下來的的動作，丁豐命令她打入李一峰為首的共產(chǎn)黨內(nèi)部，蘇莎本不太有信心，因為之前蘇莎有意加入李一峰隊伍，但他拒絕過。丁豐寬慰她讓她再試一次。
肖曼在卡薩果夫和胡沛之聯(lián)名的記者招待會上針對金子宣和各商人被抓捕入獄等事向胡沛之發(fā)問，胡沛之回答不當(dāng)鬧了很大的笑話，在座的所有的人都發(fā)出嘲諷的笑意，可謂是一場年度大戲。
蘇莎聽了丁豐的命令向卡薩果夫請辭，卡薩果夫很不舍得蘇莎，但她還是毅然決然地離開，卡薩果夫只得同意。
李一峰得知蘇莎辭職有些不太理解，蘇莎借口是想找一份更適合自己的工作，她決定好接下來去中蘇友好協(xié)會工作。李一峰嚴(yán)厲拒絕，但蘇莎直言非中蘇友好協(xié)會不去，李一峰沒法再反對。
二人吃完飯在大雪紛飛的哈爾濱街道散步，兩個人就像普通的男女朋友一樣交談，互相告訴對方他們小時候成長的哈爾濱是什么模樣。蘇莎勇敢邁出第一步，詢問李一峰，如果將來的哈爾濱重新變成了以前的美好城市，他們會在一起么。李一峰很驚訝蘇莎的問題，他沒有直接回答這個問題，反倒說自己的的心只裝得下濱江的人民，蘇莎說他撒謊，他心里明明裝了別人。她再一次鼓起勇氣問李一峰是否有一點(diǎn)喜歡她，李一峰沒有回答。
丁豐找到龍三，讓他再惹一次蘇軍。把具體措施告訴龍三后，龍三去宋慧敏的窯子里挑選了兩位年過三十上無老下無小的女人，婁虎把這二位女人帶去望江茶樓部署接下來的行動，方進(jìn)在下樓時偷聽他們說話。