時間緊任務重，于龍動用一切力量把運來火車站的貨物卸下車。這時的龍三手下已經趕到，第一波進入火車站槍擊乘客和警察。秦魯帶著第二波人穿著工人衣服搬著大量炸藥包在龍三手下的掩護下趁亂混進火車站候車室。林大江帶保安隊的人維持秩序，卻還是錯過了秦魯。
月臺人來人往，經過槍擊后的民眾人心惶惶，都慌忙逃竄。于龍不慌不忙指導工人搬運貨物上火車。
趙平自接到紙條就馬不停蹄趕往火車站提醒眾人，而他在路上時秦魯已經和他的弟兄們綁炸藥包在火車車廂上了。趙平一見到于龍趕緊把火車上有炸彈的事告訴他。此時李一峰和金子宣在倉庫，他倆毫不知情。于龍和趙平做主阻止火車開動并疏散已經上車的群眾。秦魯等人在火車的另一面點燃炸藥引線時被趙平發現，于龍和他一起翻過車廂來到另一邊開槍阻止，秦魯無奈撤退。
近來三番五次行動失敗，秦魯悶悶不樂，對往后的行動也不太有信心了。姜亮元反倒沒有生氣，甚至拿出銀子讓秦魯分發給死去弟兄們的家屬。秦魯深感姜亮元的情義，便替死去的兄弟們接受了。
司令部內部文件被泄露到國民黨手中的事已經被卡薩果夫知道，因為現在國民黨已經向蘇聯最高統帥部上訴蘇聯方面違反中蘇友好條約和雙十協定了，這后果十分嚴重，也讓卡薩果夫十分被動。他找來李一峰，二人都猜測他們內部有內奸。
李一峰暗自下決心一定要抓住內奸，當他和肖曼劉力見面時，他著重強調先查肖曼，劉力和肖曼都很尷尬。很顯然，李一峰還對幾年前肖曼未赴約導致李一峰兄弟們的死耿耿于懷。
蘇莎認為自己再接著像以前一樣套取情報十分危險，丁豐同意讓她暫時隱秘一點活動。
劉力始終相信肖曼同志對黨的衷心，李一峰則不然。他試著詢問讓劉力越級向上面反映重新調查肖曼，劉力露出不可思議的神情。李一峰不得已講出1931年的事情:上級領導命令李一峰負責把上海的地下黨同志送到蘇區，而他的聯絡人正是肖曼。肖曼當時是他的女朋友，他對肖曼十分信任。沒想到他因為太累遲了五分鐘到達約定的圣瑪利亞大教堂，到那兒李一峰發現所有的同志已經被殺害了。僅剩一人還留有一口氣，他告訴李一峰誰沒來誰就是叛徒，而最大的懷疑對象正是肖曼。李一峰從那以后一直對肖曼持懷疑和怨恨的態度，十幾年過去了，他們之間的恩怨一直未了。當肖曼再次出現在李一峰身邊，還以上級領導的身份轄管劉力以及李一峰時，李一峰多次向上級反映肖曼多年前的問題，但是領導都讓他忘了此事不要再追究。
劉力聽到自己想了解的了，震驚和失望夾雜，他對肖曼的信心開始有些動搖，他也開始越級向領導反映重新調查肖曼。但他對肖曼還是有不忍心傷害的感情存在，他單獨詢問肖曼能否說出當年沒赴約的原因，肖曼還是含淚沒有說出真相。
蘇莎給藍狐傳達丁豐讓他殺掉王翻譯官的命令，他抓住王翻譯官妻子貪圖錢財的特點，以曾將借王翻譯官的錢的朋友的名義還了一大筆錢給王翻譯官妻子。那女人不僅收下，還埋怨王翻譯官有錢借朋友沒錢給老婆孩子花。王翻譯官對曾借錢給別人的事一點印象都沒有，他懷疑這錢是被人要拿來陷害他的。果不其然，藍狐當晚就拿槍殺了王翻譯和他老婆。蘇莎趕來阻攔藍狐殺害王翻譯無辜的妻兒，藍狐不聽，仍要下手。蘇莎不得已持槍擊殺藍狐，藍狐翻窗而逃，蘇莎走出王翻譯家時卻被聽聞槍聲趕來的于龍碰到。王翻譯一家死了，于龍不得不懷疑蘇莎去王翻譯家的動機，他帶著蘇莎回了警察局。丁豐和李一峰都在，丁豐問蘇莎出現在那里的原因，蘇莎神情慌張，面色蒼白，謊稱王翻譯是內奸。
丁豐讓蘇莎接著說，蘇莎明知道殺王翻譯一家是丁豐的安排，但一旦想起丁豐竟然連孩子都沒有放過，蘇莎的畏懼和痛苦便溢于言表。她開始說胡話，一直重復連孩子都不放過，似是在質問丁豐，又是在拷問自己。丁豐見蘇莎情緒不正常，便提議帶她回警察廳。李一峰攔下，直接帶蘇莎回了衛戍司令部。
卡薩果夫文件被泄露的調查嫌疑人一直指向王翻譯，卡薩果夫知道蘇莎出現在死亡現場的事后讓審訊官利用藥物審訊蘇莎。
王翻譯一死，內奸可以確定不是抗聯內部的人。肖曼和劉力都松了一口氣，但是李一峰又宣布，卡薩果夫以后不會再對哈爾濱的共產黨進行扶持了。大家聽完都明白，眼下輿論滔天，卡薩果夫如此是情有可原，接下來的路只有他們自己走了。
上級給劉力的回復是:關于肖曼同志，要持兩種態度，第一，不追問，第二不質疑，肖曼同志是忠誠的共產黨。而至于1931年的事，上級只說除周恩來同志外，再無人知道事情真相，所以不必追究。當劉力給李一峰傳達上級的回答時，李一峰這才知道自己以前都誤會肖曼了。
李一峰在房間外觀察蘇莎受審，審問官給蘇莎注射說真話的藥物，但是蘇莎在接受丁豐的特工秘密訓練時早已經承受過這種藥物，她對這種藥物的解決辦法就是回答早已在腦海里熟記的話語。盡管如此，蘇莎還是要克服身體的難受，李一峰不忍心看她越來越痛苦的神情，中間離開了一會兒。
審問官問蘇莎在當秘書期間是否偷偷看過卡薩果夫的秘密文件，蘇莎所答非所問，一直在說“王翻譯是好人”。接下來的審問里，蘇莎透露出自己喜歡的人是李一峰，李一峰回來就聽到這樣的回答，內心觸動萬分。蘇莎持續接受審問，在大量的問題攻擊下，她的情緒一度奔潰。
王翻譯一家三口案件事關重大，兇手遲遲沒有頭緒，卡薩果夫召集所有相關人員和警察開會。警察搜集到王翻譯官曾寫給蘇莎，讓蘇莎替他到銀行取錢的信件，這很好證明了蘇莎出現在王翻譯家是有理由的。
蘇莎的審問持續了十三個小時，卡薩果夫看到憔悴的蘇莎也很不忍心，接著審下去未必會有結果，他便安排李一峰送蘇莎回家。
兩人回家后，蘇莎請求李一峰陪著她，念及十三個小時的辛苦，李一峰沒有拒絕，一直陪到蘇莎睡著。
丁豐的上峰通知他，共產黨和國民黨商定后決定由國名黨派專員胡沛之接手濱江省，令丁豐近期不要和蘇聯以及中共沖突。
中共方面也下達命令，濱江省即將改名成松江省，哈爾濱即將變成省轄市，著李一峰辭去濱江省副省長以及衛戍司令部副司令職務，保安隊撤出哈爾濱，成立中蘇友好協會，由肖曼擔任書記，劉力擔任副書記，李一峰擔任委員。
李一峰去給卡薩果夫請辭，他決定在自己撤出哈爾濱前端掉姜亮元這一伙人，他請求卡薩果夫到時候給兵力支持，卡薩果夫答應會鼎力相助。
姜亮元趁著共產黨離開哈爾濱準備炸電廠，給哈爾濱來一個大點的動靜。秦魯找到在電廠工作的表哥，給他一根金條讓他暗中相助。結果因為知道電廠不好進入，秦魯決定改變方向，炸電車。
丁豐接到不準和中共作對的命令后，他害怕姜亮元會從中作梗。于是找到姜亮元，他懇請姜亮元放下目前的所有任務，暫時撤出哈爾濱。姜亮元為人囂張，不肯接受丁豐的建議。
抗聯辦事處工作地點更名為中蘇友好協會，肖曼等人的工作情緒卻絲毫沒有受到影響。
秦魯把炸電車的提議給姜亮元說了，姜亮元點頭同意。秦魯帶人占據望江茶樓作為活動根據點，把方進綁了鎖在房間里。茶樓的伙計及時逃跑成功替方進給抗聯辦事處送了茶樓被占的消息。
劉力知道方進被綁，猜測姜亮元等人是要以茶樓為據點在城內發動大規模的暴動。李一峰不想輕舉妄動，他安排保安隊人員喬裝守候茶樓，自己前往卡薩果夫處請求兵力支援。
姜亮元此人不好對付，丁豐左思右想想到了龍三，他決定收買龍三，讓龍三牽絆姜亮元。龍三以前不知道丁豐是國民黨中統的人，只以為他是警察廳廳長。丁豐交代自己是中統人員的身份，接著給龍三分析目前哈爾濱的局勢：蘇聯不久就會撤退，共產黨不是他們一路的，而目前的姜亮元只能聚集一批散兵游勇烏合之眾，根本成不了大事。龍三念及姜亮元可以給自己提供金錢和勢力，丁豐看出他的顧慮，開出了更大的條件。龍三答應投奔丁豐旗下，為丁豐鏟除姜亮元。
秦魯表哥名叫于長發，此人游手好閑好打牌，故又稱于牌九。趙平調查到他和秦魯的關系，李一峰提前部署盯住于長發，又決定調查尚在哈爾濱的老七軍的人。
日期越來越臨近共產黨退關，李一峰照常帶保安隊在大街上巡邏，突然有人通知他抗聯辦事處門口有人鬧事。李一峰剛回抗聯辦事處姜亮元埋伏在暗中就朝他開槍。所有人都拿槍開始交火，門口子彈紛飛，姜亮元手臂中彈，老蔡帶著他逃跑。
而此刻的某一輛電車，于長發開到人員密集處撒腿就跑，電車在大街上亂跑，當時肖曼就在電車上，她慌忙踩停了電車。肖曼讓眾人下車，自己在車內發現被放置的定時炸彈，她果斷拿著炸藥包跑向河邊，大街上的百姓才逃過一劫。
姜亮元跑了，方進猜測他們逃亡到普濟寺了。趙平趕緊回去通知李一峰，準備接下來乘勝追擊姜亮元。
胡沛之來了濱江，濱江有頭有臉的大人物一個都沒出現，唯有丁豐這個警察廳廳長來迎接，胡沛之臉上很不高興。
姜亮元在寺廟包扎時發覺今天的普濟寺沒有一個人，他讓老蔡去看看情況。老蔡很久沒有回來，姜亮元疑心四起，這時龍三突然出現，他對姜亮元之前讓自己兄弟為他賣命的事耿耿于懷，還提出要和姜亮元好好算一帳。姜亮元仍然一副天下之大我最大的態度和龍三嗆聲，言語中滿是對龍三這種地皮流氓的嫌棄。龍三被姜亮元激的連發數槍，姜亮元當場中彈身亡。
丁豐沒有食言，給龍三的弟兄們準備了回哈爾濱要穿的警服。還把龍三在哈爾濱的資產也都恢復，也讓龍三的料理店正常營業，龍三興高采烈帶著手下開車回哈爾濱。