盡管數量巨大，李一峰在不確定能不能完成任務的情況下勉強答應找金子宣聚集原材料，而人工上則由肖曼負責。意見達成一致，幾人分工進行。
李一峰馬不停蹄前往金子宣處請求材料支持，金子宣在本省原材料不足的情況下決定去外省出大價錢購買，李一峰連連道謝。念及五天內要求完工的工人問題，李一峰一口承擔下來，肖曼出主意把哈爾濱的學生，婦女工人發動起來教導男同志一起做被子和棉衣棉褲。
丁豐得知八路軍要入關，他吩咐老蔡讓姜亮元帶著軍統的人在前面唱文戲，中統的人在后面唱武戲。
蘇莎去抗聯辦事處找李一峰，警衛員小張告訴他所有人都出去了，蘇莎懷疑他們和肖曼等人在一起。小張面帶猶豫，蘇莎不好再為難只好離開。得知李一峰這幾天調用了蘇聯的軍用卡車拉來很多棉衣布料，蘇莎和丁豐猜測抗聯辦事處是和金子宣在聯合為共產黨進入東北做準備，而他們的布料就是用來給八路軍過冬用的。丁豐派老蔡去保管布料倉庫的老董那里調查數量情況，老蔡經過老董打聽得知金子宣手里弄了五萬套布料。
老蔡不止給丁豐報告了數量，也給姜亮元帶去了消息。姜亮元讓老蔡利用老董進入庫房動個手腳，老蔡一口答應。他拿著老董喜歡抽的大煙去賄賂老董，老董是個大煙鬼，又看在認識老蔡多年的面子上把老蔡帶進庫房。老蔡趁機在庫房里扔了可以自燃硫酸和氰化鉀，又把老董弄暈了過去。大火瞬間著起來，警察來的很快卻也沒救到大火。所有人都對倉庫內部著火的原因持懷疑態度，李一峰趕來時發現了老蔡扔的硫酸和氯化鉀痕跡。
丁豐針對庫房燒掉的材料詢問金子宣訂單主人為誰，金子宣謊稱是俄國一個商號的訂單。丁豐不相信，持續發問貨源又是哪里。金子宣有些發慌，讓丁豐忘了這個案件，他自己處理就好。兩人還在尷尬的局面時老董的尸體被發現，李一峰這時發話，讓丁豐查下去，不只要查下去，還要保護金子宣的安全，丁豐一同答應。
丁豐查問倉庫看管員時得知老董有和人見過面，而他雖然不知道那人名字，但是只要見到就會認出來。丁豐意識到此人見的正是老蔡，而這人，再也留不得了。他趕緊聯系老蔡殺掉那人，老蔡掛了電話埋伏在警察局外用刀刺死了倉庫看管員。
老董的尸檢報告出來，趙平給李一峰分析老董死于氰化鉀溶液，他又加上自己的猜測：他們內部有兇手的眼線，否則保管員也不會死了。趙平離開后李一峰突然詢問丁豐上次那個刺殺的特務中的什么毒而死，丁豐含含糊糊說還在查，李一峰對這事的遲疑有點不滿意，他私下讓找平去亂葬崗查特務尸體。
國民黨上峰命令丁豐查清楚中共人數，但是不需要去行動，只要摸進內部搜集蘇共之間的情報聯系就可以。
姜亮元接下來的目標任務就是清除和共產黨走的近的人，經過盤查他決定讓龍三滅掉和共產黨最親近的金子宣會長。秦魯行動迅速，立刻送信到方進那里讓他送信給龍三。方進發覺此番不太尋常，他打電話給趙平。趙平讓他混進龍三的內部，摸清龍三那里的頭目和重點人員然后聯系他們。
老蔡拿著丁豐給的有關八路軍入關以及和哈爾濱商會會長聯合勾結的新聞爆料給濱江日報的主編。如果這個新聞一登上報紙，共產黨和哈爾濱商會的新聞勢必要登上大頭條，共黨破壞雙十協定和中蘇友好條約的流言也會四起。主編為了拿下頭條，馬不停蹄叫人趕制第二天報紙。
果不其然，卡薩果夫看到了當天的頭條。他叫來李一峰，宣布以后不會再給共產黨提供交通工具，也不會再和共產黨的城市委員會有任何的關系。
金子宣的商會看了報紙都在懷疑金子宣和八路軍合作，金子宣利用出色的口才糊弄過去。李一峰對國民黨這一陷害恨極，但五萬套軍需衣物還是要解決，肖曼宣布承擔下剩余布料，李一峰決定不依靠卡薩果夫弄到車皮解決運輸問題。
