老蔡跟蹤李一峰發現，無論出入，李一峰都有警衛跟著。而被抓的姜亮元的手下，都被逮到松花江干苦力修鐵路了。軍統正是用人之際，姜亮元吩咐秦魯去松花江解救被困人員。
丁豐得知姜亮元要救被困人員，在老蔡面前大罵他蠢貨。但是畢竟同為國名黨效力，丁豐這次決定幫助姜亮元。他出主意讓老蔡采用調虎離山之計，引誘獄警離開監獄好讓他們行動。姜亮元聽了老蔡的計謀同意下半夜行動。
老蔡他們在靠近松花江邊的船廠放了大火，卡薩果夫立刻通知丁豐，丁豐將計就計安排松花江邊的獄警出去救火，這給姜亮元的行動帶來很大的幫助，姜亮元成功潛入監獄放走所有囚犯。
下半夜三點，丁豐利用自家臥室隱秘電臺給上峰發電報，上峰讓他一切行動以黨國利益為主進行。另外，上峰還通知他，黨國還在和共產黨談判，其他一切順其自然。
卡薩果夫同意李一峰在馬迭爾酒店繼續舉辦就任濱江省副省長大會，肖曼以新聞界代表名義召開會議安排各大報紙媒體發放會議出入證。卡薩果夫又決定在哈爾濱劇院舉行人民代表大會，他召集警察廳的丁豐和趙平商量會議的安全問題。趙平出主意以出席代表和工作人員的名字制作出入證，上面詳細寫清楚身份和編號，按號入場入座。保安隊因為經驗不足就只負責屋外巡邏。
宋慧敏調查知道會議安保十分嚴格，姜亮元決定請求重慶方面的支持。重慶方面給姜亮元派來軍統機構里擅長化妝和暗殺的特務藍狐，秦魯偷襲晨光報的參會記者讓藍狐混進了哈爾濱劇院。老蔡悄悄打聽后把這些情況寫在紙上給線人送去，線人又把消息通知了蘇莎。
會議正常舉行前趙平認真檢查每一位與會人員，但還是讓特務成功混進了劇院。原來聯系老蔡是蘇莎個人的做法，丁豐得知后無情地說如果出了事就由她一人負責。
趙平幾番調查覺得晨光報的蘇力記者有問題，丁豐趕緊讓他把蘇力找出來，卻沒想到他們抓錯了人，假扮成蘇力的藍狐早已把出入證換成了濱江日報的身份。待他們知道抓錯了人，藍狐已經換了偽裝，給自己加上了胡子和眼睛。
蘇莎故意把記者證丟掉，詢問在場有沒有人證掉了，所有記者都低頭查看自己的證，唯獨假扮蘇力的藍狐沒有低頭，蘇莎由此確認此人為假扮的。他們把藍狐獨自一人帶到一處房間，于龍拿槍指著他，特務卻說自己身上綁了炸彈，要求李一峰一人和他講話。
