卡薩果夫讓李一峰去給保安隊講最近在哈爾濱發生的松花江流血事件，以此給保安隊傳達保衛哈爾濱安全的命令。李一峰被任命為保安總隊總指揮，會議期間，他慷慨激昂鼓舞所有參加保安隊的人為了和平而戰斗，每一位隊員深受鼓舞，干勁十足，在各位共產黨黨員的指導下有序鍛煉。
姜亮元帶著秦魯等人穿著保安隊的衣服在哈爾濱城內制造混亂，以搜查土匪的名義搜刮百姓的錢財和值錢東西，其中一名女士反抗時被秦魯開槍打死。大街上人心惶惶，都對隨后趕來的真正的保安隊人員怨氣十足。保安隊隊長林大江帶人例行查街時發現百姓們的異常，又看到有人在發放有對蘇聯紅軍不好言論的傳單，發傳單的人被林大江打傷送去醫院。老蔡回去告訴姜亮元有人被抓，秦魯讓他去殺掉發傳單的人滅口。
發傳單的那人名叫李大貴，雖然在日偽期間加入過偽滿洲國國軍，但是也沒干過什么傷天害理的事情。李一峰去醫院見他，讓他把知道的情況說出來。丁豐已經通知了李大貴家人來訪，李一峰看他們實在可憐，便要求下午再來，給他們家人團聚說話的時間。他命令蘇莎帶人在醫院守著，除了換藥的醫生護士外不得讓任何人進入。
老蔡已經進入醫院，蘇莎看到他便離開座位把老蔡拽進休息室。老蔡在蘇莎的掩護下換了醫生的衣服成功混入病房，他給李大貴的醫用藥水注射了有毒液體，李大貴在沒有任何異常的狀況下平靜死亡。
到了下午，李一峰進入病房就發現李大貴已死。他氣憤地掀翻病房內的柜子，向于龍和蘇莎發怒，但是他突然發現李大貴在臨死前用血手寫下了姜亮元等人的藏身之地——郊外的廢棄倉庫。
共產黨在哈爾濱附近縣區的剿匪任務成功，繳獲了大量美式槍械和國名黨的剿滅共產黨的手冊，李一峰想把這些槍械和手冊公布天下，卡薩果夫卻不允許這樣做，他認為不能摻雜政治在里面。李一峰勸不動，也只有決定帶著警察廳和保安隊夜里突襲倉庫。
丁豐趕緊把李一峰今晚要襲擊倉庫和搜查姜亮元酒店的消息告訴老蔡，老蔡立刻去通知姜亮元。姜亮元果斷帶著宋慧敏化妝成老漢和啞巴兒子逃出哈爾濱，秦魯也順利帶著弟兄們逃走。
閻錫山發動上黨戰役，共產黨孤立無援。肖曼聯合報紙和電臺發布國名黨的惡劣行徑，讓百姓知道國名黨的政治野心。李一峰像光桿司令一樣毫無辦法，只得去找卡薩果夫。國名黨和蘇聯協商后的決定是給濱江劃成省，讓李一峰擔任副省長。
丁豐的上峰命令他殺掉李一峰，可是丁豐覺得李一峰是個難得的人才，對哈爾濱的百姓來說是一個特別好的選擇。他決定不執行上峰的命令，讓蘇莎策反他。
龍三這兩天被愁事煩身，他在攻打縣城時損失了大量人力和錢財，姜亮元回餅子山給他帶來錢財安撫他的人心。龍三暫時沒有二心，只能同意和國民黨繼續合作。
李一峰忍受不了國民黨那些小鬼般的動作，他準備為自己就任副省長辦一個儀式引誘姜亮元等人出來。劉力和于龍對他的安全不放心，不答應他的安排。但肖曼同意這樣的想法，她無條件支持李一峰。
姜亮元和龍三商討接下來的計劃，姜亮元確定還要回城內，只不過暫時他和龍三的聯系方式只有望江茶樓的方進，龍三已經對方進非常信任，他讓姜亮元放心聯絡方進。
老蔡跟蹤李一峰發現，無論出入，李一峰都有警衛跟著。而被抓的姜亮元的手下，都被逮到松花江干苦力修鐵路了。軍統正是用人之際，姜亮元吩咐秦魯去松花江解救被困人員。
丁豐得知姜亮元要救被困人員，在老蔡面前大罵他蠢貨。但是畢竟同為國名黨效力，丁豐這次決定幫助姜亮元。他出主意讓老蔡采用調虎離山之計，引誘獄警離開監獄好讓他們行動。姜亮元聽了老蔡的計謀同意下半夜行動。
老蔡他們在靠近松花江邊的船廠放了大火，卡薩果夫立刻通知丁豐，丁豐將計就計安排松花江邊的獄警出去救火，這給姜亮元的行動帶來很大的幫助，姜亮元成功潛入監獄放走所有囚犯。
下半夜三點，丁豐利用自家臥室隱秘電臺給上峰發電報，上峰讓他一切行動以黨國利益為主進行。另外，上峰還通知他，黨國還在和共產黨談判，其他一切順其自然。
卡薩果夫同意李一峰在馬迭爾酒店繼續舉辦就任濱江省副省長大會，肖曼以新聞界代表名義召開會議安排各大報紙媒體發放會議出入證。卡薩果夫又決定在哈爾濱劇院舉行人民代表大會，他召集警察廳的丁豐和趙平商量會議的安全問題。趙平出主意以出席代表和工作人員的名字制作出入證，上面詳細寫清楚身份和編號，按號入場入座。保安隊因為經驗不足就只負責屋外巡邏。
宋慧敏調查知道會議安保十分嚴格，姜亮元決定請求重慶方面的支持。重慶方面給姜亮元派來軍統機構里擅長化妝和暗殺的特務藍狐，秦魯偷襲晨光報的參會記者讓藍狐混進了哈爾濱劇院。老蔡悄悄打聽后把這些情況寫在紙上給線人送去，線人又把消息通知了蘇莎。
會議正常舉行前趙平認真檢查每一位與會人員，但還是讓特務成功混進了劇院。原來聯系老蔡是蘇莎個人的做法，丁豐得知后無情地說如果出了事就由她一人負責。
趙平幾番調查覺得晨光報的蘇力記者有問題，丁豐趕緊讓他把蘇力找出來，卻沒想到他們抓錯了人，假扮成蘇力的藍狐早已把出入證換成了濱江日報的身份。待他們知道抓錯了人，藍狐已經換了偽裝，給自己加上了胡子和眼睛。
蘇莎故意把記者證丟掉，詢問在場有沒有人證掉了，所有記者都低頭查看自己的證，唯獨假扮蘇力的藍狐沒有低頭，蘇莎由此確認此人為假扮的。他們把藍狐獨自一人帶到一處房間，于龍拿槍指著他，特務卻說自己身上綁了炸彈，要求李一峰一人和他講話。
于龍被李一峰叫出房間，房間只余李一峰和藍狐二人。藍狐大言不慚地問李一峰對死有什么要求，李一峰回答死得其所就可以了。二人眼光流轉，李一峰猜測藍狐身上并沒有炸彈，更重要的是李一峰看出他口袋里的筆有蹊蹺。聰明人就是聰明人，多余話不說，藍狐直接拿著筆和李一峰對打。于龍聽到動靜跑進來被特務鋼筆中的暗器所刺中，暗器有毒，于龍瞬間倒地昏過去。特務被逮住自己咬破了衣服上的有毒紐扣，含毒而亡。
李一峰匆忙送于龍去醫院，大夫告訴他這毒只有西南邊陲才有解藥，兇手死亡的話只有找去西南做生意商人找了。沒有解藥于龍24小時內就會身亡，李一峰為了兄弟，前往金子宣處尋找解藥。金子宣也沒有解藥，但是他知道龍三倒是可能有解藥。李一峰不顧一切，前往望江茶樓找方進。方進說了龍三表弟的地方，龍三表弟被形勢所逼只能說出龍三藏身之地。
特務藍狐在眾人看來是咬毒而死了，但其實他的毒并不是足以致死的毒。他在被抬到太平間的時候過了好久又醒過來，他爬起來準備逃走時又被暗中的丁豐堵住口鼻弄暈了過去。
李一峰和龍三在茶樓見面，龍三要李一峰承下一份欠他的人情，以便將來某天龍三討要。雙方談妥，李一峰拿解藥回了醫院。
藍狐被弄暈后，丁豐把他帶到審訊室，丁豐看出他的詐死術，也交代自己是中央調查委員會統計局一員的身份，藍狐聽懂丁豐是要自己棄了軍統投奔中統的意思。丁豐給他時間考慮，隨后，藍狐再次裝死，被丁豐安排警察運到亂葬崗埋了。秦魯跟蹤以為藍狐死了，他回去匯報姜亮元，姜亮元為之可惜，沒有懷疑藍狐的死亡。
不久，老蔡拿著鐵鍬來到亂葬崗挖出藍狐，藍狐經過慎重考慮同意投奔中統，老蔡帶著他去了接下來需要呆的地方。
劉力知道龍三要李一峰人情的消息后決定把這責任攬到自己身上，李一峰不同意，二人在醫院爭執起來。病房內肖曼聽到二人的爭吵后走出來，她埋怨李一峰做事不顧全大局，竟然答應和流氓頭子做交易。畢竟于龍是李一峰僅剩的兄弟了，李一峰聽完責罵緊張和氣憤糾結。
于龍在深夜成功醒過來，前來探望的蘇莎看到肖曼為睡著的李一峰添衣物，她終于確定二人之間不尋常的關系。
曲進年負責縣區的共產黨招募任務，但是馬上寒冬了，戰士們缺少大量的衣物過冬。首長讓曲進年在三天內搞到五萬套棉衣以及一些治療感冒發熱的藥物，曲進年二話沒說騎馬回了哈爾濱找上級領導。
后山屯的共產黨正規軍在活動時被婁虎發現了，姜亮元猜測共產黨已經入關。得知共產黨穿著單衣單褲后他猜測共產黨一定會依靠商會買棉衣棉褲，他派人去各大商鋪盯緊情況。
于龍傷好成功歸隊，李一峰也接受組織的批評。肖曼部署接下來的任務，第一是要為共產黨進入東北成立北滿軍區和濱江地委，第二是給入關的士兵準備軍需衣物和藥物。戰士們幾萬人，這超過了李一峰的預計，肖曼把軍需衣物和藥物任務交給他時他更加急了，因為短時間內他們根本不可能準備到這些東西，萬一衣物棉花被國民黨知道還是一個大問題。肖曼深表體諒，但任務不能不做，她還是繼續確認李一峰到底接不接受任務。