李一峰從醫院回到蘇軍司令部，于龍對他今天誰也沒帶導致這么嚴重的后果很是生氣。回了司令部，他授權于龍調查昨天進出宴會廳和司令部的所有人員。
丁豐也沒料想到蘇莎今天會行動，他私下詢問，蘇莎這才說明，她今天跟蹤白熊之后才發現白熊是要跟蹤李一峰和丁豐，但那樣情況下她沒法通知二人，她只好先行動。丁豐透露白熊是蘇軍遠東情報部的伊萬諾夫，但他為私利同時也出賣情報給日軍和國民黨。此番他追殺李一峰，一定是受了上野沐川的指示。丁豐命令蘇莎務必除掉白熊，想盡一切辦法緊跟在李一峰身邊保護他取得其信任。
李一峰吩咐完于龍做事便帶著阿廖沙開車回了水道街，水道街蕭瑟的景象令他想起兄弟們還在的日子，街道沒有多少人，他拿著那布包靜靜站了一會，然后鞠了一躬離開水道街。
蘇莎投簡歷給蘇軍司令部，卡薩果夫接見她也表達出自己對蘇莎的滿意。蘇莎是中俄混血，卡薩果夫以國家名義詢問她是蘇聯人還是中國人，蘇莎解釋自己有四分之三中國血統，四分之一蘇聯血統，盡管蘇聯血統很少，但這兩個國家一個是父邦一個是母邦，她很高興為自己的父母之邦工作。卡薩果夫更加贊賞蘇莎，他同意錄取蘇莎為自己的專職秘書，還讓她第二日準時上班。
蘇莎很準時上班，在門口時她朝李一峰打招呼。李一峰一看到蘇莎就直接去找卡薩果夫，要求對方不要錄取蘇莎，因為她是沖著自己來的。卡薩果夫把這話誤認為是蘇莎對李一峰有好感，只笑著調侃他不要多心。
于龍查到李一峰辦公室電話被竊聽，他報告給李一峰。李一峰決定將計就計，把蘇莎叫到辦公室，大聲說約她明天晚上八點在波斯特酒店吃飯，蘇莎愉悅應答。很快，第二日晚間八點，蘇莎按時赴約，于龍也在波斯特酒店附近尋找到最有利伏擊殺手的地點。李一峰到房間就打開音樂，和蘇莎一同跳舞。
而此刻的丁豐正在會見上野沐川，丁豐告訴他自己知道白熊就是日軍安插在蘇聯軍部的情報人員伊萬諾夫，不過幾個小時以后，白熊的尸體很快就會被發現，因為他刺殺李一峰的任務一定會失敗。上野沐川猜測白熊如果死那肯定是丁豐做的，而他這樣做就是為了讓李一峰以為白熊就是日軍殺害的。兩人都是聰明人，丁豐目的很明顯，把白熊之死嫁禍給上野沐川并獲得日軍安插在哈爾濱各地區的其他特務人員名單，上野沐川要求只有自己妻子和女兒在旅順平安上船之后他才可以答應丁豐的栽贓嫁禍。丁豐為人十分冷酷，他氣勢上壓倒上野沐川，讓上野先接受栽贓，其他一切好說。
李一峰和蘇莎跳舞正酣，他倆的投影映在窗戶上，伊萬諾夫在對面也做好了埋伏，他瞄準好身影就開了槍，子彈正中李一峰作假的玩偶。察覺沒有打到人，伊萬諾夫趕緊提箱子下樓，于龍此刻已經帶人追趕。伊萬諾夫不得已繼續上樓，待他從樓上跳下，恰好跳進了于龍安排的網兜。可人掉進了網兜于龍還沒帶人趕到，早已趁亂出來的蘇莎果斷開槍打中伊萬諾夫頭部。
伊萬諾夫中彈而亡，蘇莎立刻悄悄離開回房間。李一峰趕來發現殺手已死，趕緊命令于龍封鎖酒店一個個查人。他對蘇莎心下生疑，于是趕回房查看人還在不在，蘇莎恰好在他之前到達房間，李一峰對她的懷疑放下。而后，蘇莎假裝腳扭傷留在酒店睡到天明。
丁豐確認殺手為遠東情報局黑河組代號為白熊的伊萬諾夫，李一峰根據此人三次刺殺，拿著槍也和第一次一樣猜測白熊背后有人，而且是日本人。丁豐引導他往白熊的上線連聯絡人上野沐川身上想。
丁豐帶著警察局人員和李一峰一同來到伊萬諾夫藏身據點，屋內搜集情報的竊聽工具和防身武器很多，李一峰和于龍二人開始搜查。
丁豐在翻查房間時故意拿到日軍的密碼本，于龍則查到上野沐川給的二十根金條。李一峰更加確定白熊是上野沐川派的人，他向丁豐請求見一見上野沐川。
李一峰前往哈爾濱監獄見上野沐川，上野沐川承認是他派的白熊刺殺李一峰。上野甚至挑釁威脅李一峰，盡管白熊死了，日后還是會有千千萬萬日本人來殺他。
李一峰為昨晚拉蘇莎演戲而請客道歉，蘇莎直言李一峰不敢正視自己的愛情。李一峰反駁說自己不是一個適合小布爾喬情調的人。拋卻情感，兩人愉快交談。言語中，李一峰總是以調查蘇莎身份的語氣質問蘇莎。蘇莎頗有點不高興，但是為了取得李一峰的信任，蘇莎不得不告訴他，自己父母是被日本人殺死的，所以她才會如此崇拜李一峰，三番五次想留在他的身邊。蘇莎又懷疑李一峰是因為自己外祖父曾因為工作原因被當成叛徒處置才會覺得自己不靠譜兒，于是她又解釋，外祖父是地下黨，是一名被冤枉的正直的地下黨！李一峰聽了這說辭，對蘇莎的懷疑不由得降下一些。
丁豐拿著上野沐川妻子女兒在旅順坐船的照片給上野沐川看，上野沐川也算是了卻自己心愿。丁豐用刀片把自己的手下小李殺死，留下刀片給上野沐川使用。
問完蘇莎的情況，蘇莎又問李一峰是否有妻子或者女朋友，李一峰選擇不回答，蘇莎猜測他有過。李一峰正愁怎么結束話題，于龍過來通知他，白熊的密碼解開了，情報發出者正是上野沐川的日軍情報部。而且，很不幸，上野沐川剛剛自殺了。李一峰很是抱歉地和蘇莎道別，沒有吃完那頓飯。卡薩果夫、李一峰以及丁豐針對目前已經解開并得知日軍潛伏在濱江各個地區的特務名單開會，丁豐向大家透露，迄今為止，已經有13名被抓獲，還有7名在逃。白熊伊萬諾夫就是其中一位，他的上線是上野沐川。李一峰從丁豐的話中聽出伊萬諾夫是上野沐川殺死的意思，丁豐又轉話題，被殺的警察小李名為李四維，可奇怪的是當天并不是他當值。
白熊已死，上野沐川也死了，就連給他送刀片的小李也死了，這個案子現在變成了死案子。劉力和李一峰想查案子也都無從下手，他們懷疑丁豐有問題，李一峰交代會讓趙平跟緊丁豐。既然查人不行，那只好從槍支著手。于龍匯報槍支上他們查到了哈爾濱槍支黑市的老大龍三那里，劉力和李一峰一致認為一定要查。接下來的行動有方案了，劉力含含糊糊告訴李一峰，過幾天中央派領導來哈爾濱指導工作了，李一峰看他磨磨唧唧不說來人的態度氣的離開了房間，
哈爾濱火車站，形形色色都是匆匆離開或到來的人群。而這人群里，混雜著前來領導哈爾濱中共工作的高級干部肖曼，也有國民黨派來哈爾濱組建國民黨東北先遣軍的姜亮元。很明顯，哈爾濱這塊肥沃之地很快會在蘇聯、共產黨和國民黨的手中掀起一陣血雨腥風。
于龍帶著前兩次繳獲白熊的兩支槍，一支蘇聯產莫辛納甘，一支德國產毛瑟98k。他和李一峰一同前往一個叫小槍鬼的賣q的那里。
姜亮元被一位做酒家生意的老板娘看上帶回了自己開的酒吧，而這位老板娘來頭也是不清不楚，姜亮元看她房間合適，就包下了所有的住房當做據點。
肖曼只身一人來到榮昌鐘表行，和劉力見面后劉力問他和李一峰說了么，肖曼只說，如果李一峰知道的話，一定會不惜違背上級命令離開哈爾濱。劉力正奇怪當年一對蠻好的璧人如今怎么成這幅勢不兩立的樣子，肖曼沒有說明原因，神情落寞。
李一峰去完黑市回警察局，他詢問丁豐能否把黑市端了。丁豐直接告訴他，黑市可以端，但是這黑市后面的人恐怕一時半會動不了。李一峰知道他說的是龍三，不過他還是下了決心，決心以后的哈爾濱不會有所謂的黑幫老大。
李一峰繳了龍三的槍支黑市，得到一車的美械，沒有后臺普通人根本不會得到美械，劉力和李一峰覺得里頭大有文章。
龍三得了窩點被端的消息，吩咐手下灰鼠把小槍鬼殺掉送上路。
趙平趁著丁豐離開辦翻查他的辦公室，丁豐卻突然回來，隱隱綽綽間他發覺有人進了他辦公室動了公文包。在廁所門口他堵到趙平，趙平神色鎮定說自己是在加班趕文件，這讓丁豐在他心里埋下了懷疑的種子。
于龍和李一峰拿著衣服糧食等生活用品給小槍鬼們，還囑咐他們以后不要再為龍三工作。李一峰走后，帶頭的小槍鬼被龍三手下灰鼠逮到暗處勒死了。
肖曼以卡薩果夫給她安排的《濱江日報》記者身份求見她以前熟識的哈爾濱商會會長金子宣，金子宣是看著肖曼長大的。二人關系很好，只不過肖曼當年離開哈爾濱去上海多年未回，金子宣此番看到她很開心，二人交談近年來各自的狀況。金子宣在日據時期被逼迫著擔任哈爾濱商會會長，他為自己的懦弱和不作為很是慚愧。肖曼問他日軍投降以后的打算，金子宣說想安安穩穩地過日子。肖曼想讓他繼續擔任哈爾濱商會會長，但是他害怕日軍走了，蘇聯軍來了以后會繼續以前的時期，他這輩子最怕的就是擔上漢奸的罪名。肖曼分析現在局勢，日軍回國，哈爾濱商會混亂，商人哄抬物價導致民不聊生，眼看最缺的就是一個主持大局的人。金子宣從交談中意識到肖曼在給蘇聯人做事，又問她回來哈爾濱是為啥，不過他自己也意識到，是為了李一峰。
李一峰得知小槍鬼們都被殺了，他匆忙趕到事發地，回想起小槍鬼曾信誓旦旦答應給他作證，李一峰的愧疚之情油然而生。
肖曼知道讓金子宣現在就答應她的請求不實際，她直說自己也只是讓他先向外透露出和蘇聯人合作的消息，并不急著現在就要答案。
肖曼從金子宣家出來回榮昌鐘表行恰好遇上了多年不曾相見的肖曼，往日情緒襲上心頭，外面又不太方便講話，肖曼讓李一峰進鐘表房說話。李一峰幾乎是被劉力半推半就推進房間的。
肖曼交代自己是中央派來恢復濱江省十六個縣的黨組織的，李一峰不關心這個，反而直接問多年前那天晚上她為什么沒來教堂。肖曼推說這是機密，李一峰不能容忍當年因為肖曼沒來導致八個同志犧牲的行為，他大喊大叫自己不會和歷史上不清不楚的人合作，哪怕她是中央派來的人。李一峰剛要走，肖曼便問他，他真的了解龍三么。
李一峰站住腳，肖曼繼續自己的話。哈爾濱商會會長金子宣掌握了哈爾濱的金融和銀行，但是這個人遲遲沒有給她合作的態度。而最大的原因就是金子宣顧及著龍三，但哈爾濱真正的實力都在四大黑幫手里，四大黑幫中龍三又是最大的老大，那么拿下金子宣至關重要。而肖曼又是金子宣的世侄輩，兩家關系很好，這正是組織上派肖曼來哈的最大原因。肖曼作為自己和李一峰二人之間的聯絡人作用便不可缺少，李一峰這才知道，肖曼是有備而來，而自己勢必要被困住。
姜亮元和龍三商談合作事宜，龍三受要想在東北混必須限制于國民黨，他只得同意合作，把自己的勢力交給姜亮元使用。
李一峰下定決心清除哈爾濱的黑幫勢力，他向卡薩果夫索要一個團的兵力，但由于李一峰沒有上級文書，卡薩果夫讓他去向劉力和肖曼請示。李一峰只好去找他倆，甫一見面，李一峰又話中帶刺兒，肖曼讓他不要把個人恩怨放在國家大事上，李一峰冷漠地說自己早已放下了。眼看著李一峰又要吵起來，劉力制止了他。肖曼繼續勸說哈爾濱的黑幫勢力不能使用武力鎮壓，李一峰沒達到要兵力的目標，直接告辭離開。
姜亮元找上曾經的秦氏油坊當家二少爺秦魯，此人曾在偽滿洲國時期擔任過一段職務，而且他手下有一批舊部下，姜亮元威脅他集結舊部下為他做事。秦魯帶著他去見部下，姜亮元給他們一天一個現大洋并且編入國民革命軍東北先遣軍正規編制的條件，所有人都答應跟著國民黨做事。