趙平在小九的通知下來到中蘇友好協會請求幫忙，劉力帶著他一起商討準備對李一峰保密的進攻餅子山計劃。
幾人商討分工后各自按計劃行動，趙平和曲進年前往餅子山勘察地形，把所有的暗哨和崗樓都摸清楚了，趙平記錄了人員和持槍情況。總體來說，這個餅子山的寨子實況太險峻，曲進年和趙平決定回去根據實際情況和其余人一同商量。
蘇莎只身來到中蘇友好協會，劉力接她進屋，看她臉色不太好，他詢問發生什么事了。蘇莎遲疑后堅定地說自己以前是國名黨中統的人，但是她現在想成為中共的一員，她希望成為一個有信仰的人。盡管以前自己是投身丁豐門下，但她最近發現丁豐不再是純粹的三民主義者，他明明發現了胡沛之貪污腐敗的證據，可仍舊保著胡沛之這令自己很失望。因而蘇莎對丁豐不再相信，所以此番前來希望加入中國共產黨！劉力聽著她的話，內心動容，同意讓蘇莎加入中國共產黨濱江黨支部。
趙平提出自己冒充投靠龍三的土匪進入寨子的建議，劉力怕他以前當過警察會有人認出來，曲進年自愿代替趙平。于龍犧牲對李一峰的影響太大，此刻他正躺在床上，屋外房間幾人的商討仿佛在他耳中，又仿佛不在耳中。
蘇莎找到丁豐，丁豐感嘆蘇莎現在長大了，言外之意是她都不受自己控制了。蘇莎平淡回復丁豐，自己已經想清楚了，會按照自己的意愿去做。但是丁豐突然問她是不是愛上李一峰了，蘇莎轉移話題說自己永遠知道國比家重要，請他放心。丁豐最后離開前依舊囑托她，必須殺掉李一峰，她才可以過上向往的生活。
趙平帶上一部分人埋伏在餅子山用望遠鏡看曲進年投靠龍三的進展。趙平看曲進年順利通過盤問進了寨子，他一聲令下開槍，所有機槍對準崗樓和暗哨，霎時間槍聲不絕于耳。龍三在屋內聽到動靜，他料到今天逃不掉了，唯有命令手下掏家伙，誓要在今天和李一峰決一死戰。曲進年看時機成熟就在寨子內開槍殺土匪，寨子外趙平的火力進攻迅猛，很快便打到寨子門口，劉力從另一邊帶人包抄進入寨子內。龍三坐在自己的老大寶座上，平靜等待最后的對峙時刻，他身后的牌匾上書碩大的義字，而此刻他再無和其出生入死的弟兄們了。盡管拿起機槍掃射，龍三還是敵不過趙平等人的進攻。他身上多處中彈，還企圖在最后一刻搞破壞，但趙平和劉力給了他致命的幾槍。
至此，在哈爾濱黑幫混跡多年的老大終于被成功鏟除了。
劉力接到上級安排，上級吩咐他們不要動丁豐，現在主要目標是胡沛之。
蘇莎找到藍狐，她猜測以藍狐那種奸詐的性格一定會給自己一份備用的保險柜鑰匙，她以藍狐喜歡自己的理由讓藍狐幫這個忙。藍狐第二日讓人把鑰匙交給蘇莎，還在信上寫“你跟他瘋，我陪你瘋”等字樣，蘇莎很是感動，緊緊握著鑰匙。
趙平一路跟蹤胡沛之，他在衛生間用槍堵住胡沛之，他告訴胡沛之，之前清除胡沛之的逆產全是丁豐叫自己干的。而丁豐就是一十惡不赦，中飽私囊的貪官。他今天來的目的就是讓胡沛之抓到這個賬目數據，胡沛之被嚇得屁滾尿流，趙平把丁豐在遠東銀行的保險柜信息交給胡沛之。
胡沛之早就看不得丁豐壓在自己頭上，他吩咐秘書帶兵去遠東銀行，以銀行有炸彈的名義取走丁豐保險柜內的所有東西。秘書成功拿到有關胡沛之的藍皮本文件，胡沛之命其銷毀。丁豐此時也得到胡沛之開自己保險柜的消息，他電話通知胡沛之來一趟警察廳，胡沛之掛了電話后一副小人得志的模樣就火燒火燎趕去警察廳。丁豐還算耐著性子問他是誰告訴他保險柜里有炸彈的，胡沛之直接就把趙平給供出來。丁豐一想到是趙平，就大致知道這跟李一峰是脫不了干系了。
胡沛之收買了國民黨派來的王先如調查員，王先如帶著幾名下屬就直奔警察廳而來，開始翻箱倒柜說自己是重慶方面派來搜查丁豐與共產黨之間有聯系的線索。王先如是國民黨張瑜將軍的外甥，但本人是一不折不扣的紈绔子弟，好從一官半職里謀取私利。丁豐看不慣他的作風，直接撥了專線給中統二號專線上峰，上峰讓王先如接電話，在電話里就把王先如一通臭罵。
丁豐以莫須有的罪名逮捕了哈爾濱工會的四十多名工人，李一峰求助卡薩果夫，但卡薩果夫最近忙著撤退，他不愿最后把自己弄下水，他只能答應和李一峰去司令部把情況說清楚。
丁豐已經確定蘇聯人會把權利交給國民黨，但他還在擔心哈爾濱內源源不斷進入的共產黨，他決定先入為主，給國名黨換上統一部隊軍裝。
第二日午時蘇聯準點撤退，李一峰準備在當口取得先機。趙平得知國民黨此刻在集結原來偽滿洲國的第七軍殘余勢力，劉力果斷下令讓林大江和曲進年召集城內外的共產黨勢力。
卡薩果夫在離開前發表講話，對中國表達了自己的祝福，胡沛之代表哈爾濱政府對卡薩果夫致以謝意，李一峰同樣上前和卡薩果夫講話告別。十一點了，本該是卡薩果夫的火車已經出發的時刻，卡薩果夫還沒離開，丁豐突然帶著國名黨大部隊讓卡薩果夫立刻離開哈爾濱。卡薩果夫聲明自己的軍隊是來保衛哈爾濱的，此刻如果丁豐還在追究，那他勢必該留下部隊繼續戰斗。丁豐口口聲聲哈爾濱已經由黨國接管，李一峰反駁他只是代表他們國民黨，并不代表整個國家。丁豐身邊圍繞著他提拔上來的老蔡、藍狐和秦魯，人多勢眾，李一峰和他對峙后被卡薩果夫拉著上火車離開哈爾濱。丁豐得知胡沛之出賣國民黨情報給蘇聯求得卡薩果夫的政治庇護后，他命令手下去逮捕胡沛之。胡沛之被抓到丁豐身邊，他拿出卡薩果夫給予的特別通行證，威脅丁豐放其離開。丁豐罵他出賣黨國利益，貪污腐敗，按罪當誅，說著就掏出槍一槍斃了胡沛之和其秘書。
李一峰在火車內向卡薩果夫解釋自己不會離開哈爾濱，他讓卡薩果夫在城外停下。卡薩果夫挽留不住，只能祝福他們多保重后擁抱告別。
共產黨集結部隊太多，國名黨上峰怕共黨一旦攻下哈爾濱就會利用發電廠，兵工廠和軍械制造廠發動攻勢，他們命令丁豐迅速炸毀各大工廠。丁豐領命迅速開始調查各工廠的實際狀況以便做出準確攻擊。
而另一方的共產黨也考慮到這一情況，黨中央讓李一峰等人盡一切保衛哈爾濱的所有工廠。但國名黨的兵力和美械裝備都勝過共產黨的土武器，李一峰只得想出辦法，決定把丁豐引出城外，這樣可以減輕城內壓力，還能在城外一舉擊斃丁豐的勢力。不過，引出丁豐的突破口，讓李一峰想到了瀧原三郎。
李一峰和劉力裝扮成宋慧敏的表親在晚上混進了哈爾濱城內，他讓小九和宋慧敏去找瀧原三郎。
丁豐部署炸毀哈爾濱工廠的計劃，具體的進攻計劃和進攻線路丁豐給每個人都發放了文件。蘇莎拿著文件，仔細聽著丁豐的每一句話。
城外關東軍的軍火庫有三萬發炮彈，李一峰想給丁豐傳送共產黨正在秘密運輸炮彈的假消息，所以他們才請來瀧原三郎這個最有代表性的人來說服丁豐。瀧原三郎果斷答應協助李一峰，恰好此時開完會的蘇莎帶著作戰計劃來給李一峰看。
國民黨在哈爾濱的空軍拒絕接應丁豐計劃失敗以后的撤離工作，丁豐氣得燒毀文件。瀧原三郎緊急求見丁豐，他原樣傳達李一峰的意思，但是把原因說成是為了向丁豐索要回日本的通行證。丁豐思考再三決定暫時扣押瀧原三郎，讓秦魯先動身去工廠。
李一峰越想越覺得丁豐此刻行動太過瘋狂，就像一個賭徒。劉力為以防萬一，只身前往各大工廠通知工人們做好斗爭抗戰的準備，而李一峰向著城外行進，隨時準備面對丁豐的反抗。
蘇莎回作戰司令部，丁豐本來發這個作戰計劃就是為了套出身邊的奸細，但是他沒想到最終套出的是蘇莎。丁豐一氣之下把蘇莎關進房間控制起來。
丁豐命令老蔡叫停作戰計劃，跟他一起去城外五十里處阻止李一峰運輸日本人留下的三萬發炮彈。
三萬發炮彈實際地址在老鴨山地下山洞，李一峰和趙平部署山洞內的計劃，而同一時刻的劉力也帶著林大江等保安總隊的同志們緊急部署城內工廠防衛計劃。
丁豐失望于養了十年的蘇莎最終卻背叛自己，他只有槍決蘇莎才能確保自己為國民黨效忠的路上沒有絆腳石。蘇莎臨死前坦言自己正是因為共產黨才知道信仰的力量，老蔡聽命于丁豐，把蘇莎槍斃。
藍狐一開始喜歡蘇莎，后來在逐漸的相處中更了解了蘇莎。蘇莎這一死，給了他莫大的勇氣放棄待在丁豐身邊。他去往宋慧敏的面店，把蘇莎已經被槍決的消息告訴了宋慧敏，順便讓宋慧敏通知李一峰，瀧原三郎被關押在原偽滿洲國司令部。
小九受過蘇莎的關照，得知蘇莎死了，他立馬前往老鴨山通知李一峰。
大戰在即，又聽聞蘇莎犧牲的噩耗，李一峰強忍住悲痛不慌不忙地繼續建筑防御工事，誓死要把丁豐攔在城外。
到了老鴨山，丁豐發覺四周太過安靜，老蔡下令先轟幾炮。炮聲過后依舊沒啥變化，丁豐和老蔡這才放心讓士兵去往高地。
老鴨山某山洞里，李一峰等人早已架好了機槍，紛紛瞄準好每一處行進的國民黨士兵。眼看時機成熟，趙平下令開打，丁豐聽到槍聲立馬讓炮兵前進轟炸對面。大炮威力過猛，趙平暫時命令撤退，丁豐一看對方撤退便乘勝追擊。
城內工廠，秦魯帶人掃蕩圍剿工人，曲進年早就埋伏好和其對抗。但可惜的是，曲進年還是在戰斗中不幸中彈身亡。
為了給城外的八路軍大部隊增加進城時間，李一峰下死命令抗住丁豐的火力攻擊。
劉力在解救完瀧原三郎時八路軍先頭部隊恰好已經在城外等候命令，劉力趕緊準備帶著先頭部隊出城增援李一峰。丁豐的每一步推進也是踩在士兵的尸體上，李一峰命趙平帶著第二小隊從后面包抄丁豐。丁豐一路打到了軍火庫才發現軍火庫里根本就是空的，老蔡和丁豐分別帶了剩下的幾人進入軍火庫追擊，老蔡在某一處洞口被埋伏好的共產黨槍擊身亡。丁豐堵到李一峰，巧的是，兩人槍內都只剩一顆子彈。李一峰做最后的勸說，歷史沒有永遠的王朝，而國名黨永遠不會是歷史的主人，因為他們拋棄了人民。丁豐不愿承認李一峰所講述的事實，兩人同時拔槍相向，劉力和趙平就在此刻帶兵趕來。丁豐深覺自己大勢已去，只得放下槍投降。
四年后的1949年秋天，共產黨解放了全中國。著共產黨將軍軍裝的劉力帶著黨中央的特赦令前往監獄看望丁豐，此舉是黨中央鑒于丁豐在抗日期間曾秘密保護過抗日的共產黨人員才做出的。
丁豐早已褪去四年前的桀驁不馴，他連連道謝，還問及李一峰的現狀。劉力告訴他，李一峰在解放中原的戰爭中犧牲了，不過他給丁豐留下了二人下過的棋盤，還有一封信。信中，李一峰表達自己對新中國的向往，完全沒有對丁豐的埋怨和仇恨。丁豐仔細看著每一字每一句，摸著棋子，靜靜回想起二人還未成為敵人時安逸的下棋時光。