行志遠(yuǎn)送了一包毒藥給燕云飛，囑其參加吉田的生日會侍機(jī)下毒。
許多到中國做生意的日本商人被暗殺團(tuán)殺害，趙化龍勸說行志遠(yuǎn)適可而止，每次有一個日本商人遇害，日方就殺掉一百個中國百姓抵命，趙化龍擔(dān)心更多的無辜百姓慘遭殺害，不希望暗殺團(tuán)再繼續(xù)殺害日本商人，日本人也有好有壞，比如到中國做生意的日本商人，他們并非像日本軍國主義為入侵中國而來，只是為了在中國做生意賺錢。
雖然趙化龍的觀點(diǎn)有一定道理，但行志遠(yuǎn)執(zhí)迷不悟計劃繼續(xù)暗殺日本人。
燕云飛隨行天順參加吉田的生日會，吉田中途離席接電話，燕云飛趁機(jī)拿出毒藥，撒入吉田喝酒的杯子里面。吉田回到桌前坐下，識破燕云飛的底細(xì)，將毒酒倒在桌上，像是什么事情也沒發(fā)生一樣，笑里藏刀與燕云飛談?wù)搼蚯?/p>
高橋率兵包圍戲園，與藏在戲園內(nèi)的行志遠(yuǎn)發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，行志遠(yuǎn)寡不敵眾被生擒，特戰(zhàn)隊長柳下趕了過來提出與志遠(yuǎn)比武。
行志遠(yuǎn)已被高橋重傷，無力再與柳下博斗，縱然如此，柳下還是費(fèi)了一番力氣才殺掉行志遠(yuǎn)。
行天順眼睜睜看著兒子行志遠(yuǎn)死在當(dāng)場，情緒崩潰心如刀割。
翌日，行天順回到居住多年的家園，看著荒蕪破敗的院落，腦海中浮現(xiàn)兒子行志遠(yuǎn)遇害的情景，作惡多端的他老淚縱橫，仰天哀嚎體會到了親人逝世的痛苦。
潘老七上門找行天順，帶來了令行天順異常憤怒的消息：日軍因行志遠(yuǎn)死亡，給所有刑偵隊員發(fā)放獎金。
潘老七積極效忠日軍，獲得的獎勵最高，他是一朝得勢不把行天順放在眼里，出手煽了行天順一個耳光，提醒行天順的隊長位置已經(jīng)坐不穩(wěn)。
吉田將燕云飛押到屋外，命令燕云飛穿上戲服唱戲，燕云飛一臉絕望，遲疑片刻把心一橫穿上了戲服。
行志遠(yuǎn)遇害的消息傳回趙家莊，為了國家，他付出了年輕的生命，死得其所，令人敬服。
燕云飛被吉田帶到操場上，戲園班子的樂手們?nèi)康轿唬總€人拉奏不同的樂曲，助燕云飛表演戲曲。
趙化龍到團(tuán)部找姜團(tuán)長，商量造反起義，兩人在團(tuán)部秘密談話，被二孬偷聽。
日軍在基地內(nèi)存放大量毒氣彈，用于對付中國軍民，趙化龍一直未能查到存放毒氣彈的地點(diǎn)，汪縝情急之下決定與姜團(tuán)長假結(jié)婚，借機(jī)探查日方的毒氣彈。
燕云飛唱了一天的戲，累得趴在地上無力再唱，吉田拿出一把手槍，逼迫燕云飛繼續(xù)唱戲，燕云飛筋疲力盡已經(jīng)站不起來，吉田開槍打死坐在布簾后面的一個樂手，轉(zhuǎn)身離去繼續(xù)觀看燕云飛唱戲。
三炮只身一人闖入操場，握著兩把手槍對著迎面沖來的日軍士兵開槍，七八個日軍士兵中彈身亡，余下的日軍士兵與三炮肉博，三炮功夫高強(qiáng)，殺光操場內(nèi)的所有日軍士兵。
吉田立于操場外，拉奏二胡，面帶微笑為燕云飛伴奏，三炮頓時怒起，大步流星向吉田沖過去。
藏在旁邊的機(jī)槍手射出一竄子彈，準(zhǔn)確無誤打在三炮身上，燕云飛目睹三炮中彈倒地，悲憤交加向吉田沖過去。機(jī)槍手再次射出一竄子彈，燕云飛中彈倒在地上，用盡全力向三炮爬去。夜色變得沉重肅穆，在為一對不幸的戀人默哀，天地亦為之黯然失色。人活一世，能與所愛之人死在一起，此生無憾。
趙化龍與二壯出城，偶然抬頭看到懸呆在城頭上的三炮首級，三炮是趙化龍的師弟，趙化龍眼噙淚水悲憤交加，引起守衛(wèi)注意，二壯索性出手殺掉守衛(wèi)，與趙化龍迅速逃走。
二孬向行天順提供情報，稱偷聽到姜團(tuán)長準(zhǔn)備造反，行天順聽完二孬的話吃驚不小，上門找到姜團(tuán)長，得知女兒汪縝即將與姜團(tuán)長結(jié)婚。
潘老七見吉田，欲將汪縝的真實(shí)身份說出來，行天順及時趕到，開口與吉田說話，不給潘老七擦嘴的機(jī)會，文曉博趁機(jī)讓潘老七先離去，幫助行天順應(yīng)付吉田提出的各種問題。
汪縝即將與文曉博結(jié)婚，吉田消息靈通，知道汪縝是一名八路軍戰(zhàn)士。行天順生怕吉田抓捕汪縝，謊稱自己有一對雙胞胎女兒，與文曉博結(jié)婚的是離家多年的女兒，跟參加八路軍的女兒汪縝走的是不同的路。
二孬一直想找機(jī)會接近吉田，舉報姜團(tuán)長已經(jīng)投靠八路軍。文曉博假意將二孬領(lǐng)入日軍基地，趁其不備出奇不意將其殺害。
一伙日軍在基地巡邏，發(fā)現(xiàn)拐角處露出一雙人腿，為首的日軍士兵正想看個明白，文曉博雙手放在褲襠上，退出拐角處，佯裝剛剛?cè)鐾昴颉?/p>
巡邏的日軍士兵認(rèn)得文曉博，眾人沒有再檢查拐角處，而是往別處走去。
文曉博長長松了口氣，扭頭看了一眼死在拐角處的二孬。
結(jié)婚日期到來，汪縝坐著花轎嫁入文家。文家張燈結(jié)彩喜氣洋洋，熱鬧程度不遜春節(jié)。
高橋進(jìn)入文家大院左看右看，眼中露出警惕，沒有放松戒備。
一場針對潘老七的暗殺行動悄然展開，趙化龍襲擊刑偵隊，引誘潘老七離開隊伍，讓馬有田將其反鎖在一間廢棄的院子里面。
二柱在院內(nèi)等侯多時，握著一截粗大的木頭暴揍潘老七，國仇家恨一起算。潘老七一連挨了幾下重?fù)簦^破血流倒在地上，二柱以為潘老七已經(jīng)死亡，扔下木頭離去。
吉田趕到文家道喜，提出看一眼汪縝，文曉博不便推辭，讓汪縝摘下頭紗，吉田一臉驚訝夸贊汪縝跟姐姐長得一模一樣，其實(shí)汪縝根本沒有姐姐，父親行天順還算機(jī)智，事先編了謊話欺騙吉田。
文曉博與汪縝入洞房之后脫下外衣，換上軍裝爬窗離去，與同伴匯合執(zhí)行任務(wù)。
汪縝從洞房中走出來，應(yīng)付在院子里面喝酒的吉田，吉田見汪縝獨(dú)自一人從房中走出來，一臉狐疑問起文曉博的情況，汪縝謊稱文曉博喝醉了酒正在睡覺，吉田恍然大悟，邀請汪縝一起跳舞。
一伙日軍士兵在街上巡邏，傷勢嚴(yán)重的潘老七從房子里面爬出來，向日軍士兵提出見吉田。