抗日戰爭時期，膠東半島海陽盆子山區，一場針對八路軍的戰事即將發生。日軍在山區道路埋下數枚地雷，等侯八路軍從雷區經過。時逢趙家莊一代宗師隋風揚大壽，其弟子趙化龍出山奔波數十里，買回幾壇陳年老酒，歡天喜地原路返回，誤打誤撞進入雷區意往觸碰引雷機關。
頓時間，埋伏在路邊的地雷炸開了花，身手靈活的趙化龍在爆炸中左躲右閃，竟然毫發無損。
日軍長官吉田目睹埋好的地雷毀于一旦，氣得暴跳如雷，命令手下人捉拿趙化龍。
另一邊，在山區執行任務的八路軍長官李國強聽到了爆炸聲，迅速帶領手下人循聲而去。
隋風揚收了許多弟子桃李滿天下，土匪頭目三炮亦是其中之一，三炮買了許多禮物獻給隋風揚，稱自己劫的都是富人地主的錢財，從未傷害過無辜百姓，饒是如此，他始終無法獲得師傅賞識。
行志遠是三炮的二師兄，兩人在師傅祝壽的擂臺上比武，行志遠打敗了三炮，下臺向師傅隋風揚道賀，反遭一頓責罵。抗日戰爭爆發之后，他一直為日軍效力，已經成了人人喊打的對象，同時也遭到了嫉惡如仇的師傅敵視。
日軍長官高橋率兵奔趙家莊抓壯丁，欲將抓到的壯丁運往日本當勞工。趙化龍殺死許多日軍士兵，在回村路口制服兩個偽軍，得知日軍入趙家莊目的。
日軍士兵進入趙家莊抓捕壯丁，隋風揚在弟子們的護送下迅速轉移，其妻落單被日軍士兵開槍擊中，其女二丫險遭強。幸好趙化龍原路返回，殺死欲施暴的日軍士兵，背起師娘領著二丫逃出趙家莊。
師娘傷重不治身亡，眾人合力將其埋葬，立好墳碑，跪地祭拜。
整個山區的天空昏黃無光，漫山遍野的樹木失去了光彩，冷冰冰灰蒙蒙一片，顯得簫瑟而又悲涼。
隋風揚縱然為妻子遇害而心痛，卻不贊成弟子們找日軍復仇，眾人功夫就算再高強，與日軍的機槍大炮做對，無疑以卵擊石。
日軍在趙家莊抓壯丁損兵折將，二壯遭到漢奸潘老七嚴刑拷打，逼不得已供出殺害多名日軍士兵的趙化龍。
趙家莊半數村民被日軍押到海邊，即將遠離故土，乘船離開中國到日本當勞工。
趙化龍率領村民們在夜色的掩護下離開村莊，抵達海邊與日軍發生激烈戰斗。許多被關押的村民趁亂逃跑，誤踩許多地雷隕命當場。
日軍士兵裝備先進，對付只有土槍的村民綽綽有余，趙化龍在戰斗過程中抗起一門古炮命二丫點燃引線，古炮射出炮彈炸中幾個日軍士兵，同時也震暈了趙化龍。
夜襲日軍的行動失敗，趙化龍被眾人救走，海灘上一片狼藉，躺著許多遇難村民的遺體，場面悲壯肅穆。
天色大亮，行天順到海邊視察，裝摸作樣擠出幾滴眼淚，為遇難的村民感到惋惜。
許多村民不肯背井離鄉遠赴日本當勞工，情緒激動欲與日軍士兵拼命，行順天發現文大海也在被抓的村民里面，他將文大海喚到身邊，同意想辦法保走文大海，同時叮囑文大海為文行兩家做媒。
兒子行志遠看上了文大海的堂妹文曉裳，一直想提親，行天順身為父親，豈有不幫之理。
二壯在潘老七的誘惑下在一張文件上摁下手印，重獲自由返回趙家莊。趙化龍恢復健康，還不知道自己已被二壯出賣。
文大海拿著行志遠寫好的喜貼，打算送到大伯家中，卻在路上被趙化龍攔下，喜貼亦被撕碎。
行志遠是海方市海陽縣自衛團團長，說白了就是日軍的走狗，八路軍在大澤山建立了根據地，與趙家莊遙相呼應，對日方形成了威脅。吉田深謀遠慮，給行志遠下達清剿趙家莊的指令。
行志遠領命離去，在校場上遇到文曉博，兩人同是漢奸為日軍效力，同樣的命運拉近了兩人的距離。
行志遠向文曉博述苦，為家父到文家提親遭拒苦惱，文父嫉惡如仇，不肯與行家結親。文曉博縱然是家中長子，同時又是的哥哥，卻不便強行逼迫文曉裳嫁給行志遠。
三炮見識了日軍士兵的厲害，不敢再與日方硬碰硬，趙化龍執迷不悟欲與日方再戰，因三炮不敢再派人出戰，趙化龍只得找文父借槍，卻遭拒絕。
趙化龍出身低微，在文父眼中是一個沒有出息的放羊小子，文父反對女兒文曉裳與趙化龍頻繁往來。
文曉裳陽奉陰違，平日與趙化龍經常往來，趙化龍雖然出身低微，卻充滿豪情壯志，早就做好了以后出人頭地娶文曉裳的準備。兩人是郎有情妹有意，天造地設的一對，趙化龍摟抱文曉裳之時被同門二丫撞見，二丫火冒三丈指責趙化龍光天化日與文曉裳摟抱，隨后將其喚走。
李國強現身趙家莊，拜訪德高望重的隋風揚，與其商量與日方斗爭，趙化龍是趙家莊的先進愛國份子，李國強安排手下劉魁在趙家莊居住，負責協助趙化龍抗日。
趙化龍對地雷產生了濃厚的興趣，利用炮仗自制土炸藥，在二丫一行人的協助下，在村外的山路伏擊一輛日軍軍車。
炮仗制作的炸藥威力太小，趙化龍陷入到深深的苦惱中，見多識廣的劉魁提醒趙化龍用炮仗制炸藥過于幼稚，跟孩童們玩炮仗毫無區別。
劉魁一語驚醒夢中人，趙化龍前往保安團部找師兄行志遠要炸藥。日軍長官高橋正在保安團訓練士兵，趙化龍出手痛揍高橋一頓，高橋頭破血流命令行志遠擊斃趙化龍，行志遠非但沒有聽令，反而一腳踹倒高橋。
趙化龍向行志遠討要炸藥，行志遠沒有細加盤問，命人送了幾包炸藥給趙化龍。
劉魁返回趙家莊，帶回真正的地雷，趙化龍將地雷擺到石桌上，與同伴們左看右看甚是好奇。二壯看得興起拔掉地雷拉環，眾人嚇得撲到地上躲避，劉魁出現拾起地雷，回到石桌旁邊放下，提醒眾人無需擔心地雷爆炸，想要地雷爆炸還需經過改造。
高橋到吉田身邊告狀，稱在保安團遭到行志遠欺辱。
吉田將行氏父子喚到身邊，欲治行志遠的罪，行天順護子心切，佯裝怒不可遏一頓痛罵罵走了兒子行志遠，主動留下來承受吉田踢打。
被日軍抓走的趙家莊村民即將被輪船運走，趙化龍獲悉之后向劉魁求助，劉魁決定幫助眾人救回落難的村民們。