趙化龍被日軍追趕，獲行志遠搭救，兩人出城來到野外，趙化龍向行志遠表達謝意，行志遠提醒趙化龍無需多禮，兩人屬于不同的軍隊黨派，各為其主，彼此間不能走得太近，免得遭來各自黨派非議。
二娘死在日本人手中，行志遠到二娘墳前祭拜，無視隨后而至的父親，在他眼中，父親為虎作倀橫行鄉里，雙手沾滿無辜百姓的鮮血，早已成為人神共憤的魔頭。
潘老七即將上任當上刑偵隊長，讓他意料不到的是，在上任當天，刑偵隊長職位被行天順奪走，雖然是吉田親自點名委任行天順做刑偵隊長，但潘老七依然心有不甘，事后在馬有田的陪同下到酒館喝酒，一邊喝酒一邊罵行天順是老狐貍。在組建刑偵隊之前，潘老七勞苦功高四處招募人馬，行天順卻坐享其成侵占了他的勞動成果，這口惡氣他無論如何也咽不下去。?
葛小辮穿了一身軍裝，剪掉留了二十五年的辮子，精神抖擻向二丫表白，卻未能獲得二丫歡心。
駐青島的日軍特種部隊抵達海陽縣，向吉田報到，所有特種隊員裝備齊全，人人昂首闊步精神抖擻，舉手投足間便能感受到一股凜然不可侵犯的氣勢。
隊長柳下聲音洪亮向吉田報道，吉田笑容滿面，對柳下寄予了深深的厚望。特種部隊一出手，八路軍幾乎抵達不了。
入夜，柳下率領特種部隊偷襲趙家莊，八路軍裝備落后，又加上沒有事先接到警報，被特種部隊打得毫無防手之力，李國強為了掩護趙化龍逃跑中彈身亡，趙化龍亦被一發爆炸的炮彈震暈過去。
三炮冒著性命危險，在槍林彈雨中背起趙化龍逃走，趙家莊在特種兵的槍炮聲中淪陷。
趙化龍從昏迷中蘇醒過來，第一個念頭就是李國強的安危，李國強已經光榮犧牲，眾人沉默不語，二丫心情沉重勸慰趙化龍。
日軍特種部隊勇猛無敵，首次出征便摧毀了八路軍設在趙家莊的根據地。吉田趁熱打鐵，托咐柳下進攻八路軍另一處據點。
山雨欲來風滿樓，日軍即將派出特戰隊劍指索廟鎮，屆時八路軍將會迎來一場惡戰。鹿死誰手，尚且不知。
趙化龍進城找李連長，商談造反一事，幾個跟隨李連長的部屬都是熱血好漢，對無惡不做的日軍深惡痛絕。
易連長的一個部屬湊巧站在門外，偷聽到李連長在跟趙化龍談造反，趕緊奔回易連長身邊，簡單將聽到的內容說了一遍。
易連長聽完部屬的話，立即找姜團長匯報，姜團長其實早就對日軍不滿，聽完易連長的話并無任何動作。也不捉拿趙化龍，而是客氣有禮向趙化龍打招呼。
高橋忽然造訪團部，易連長欲向高橋舉報趙化龍，姜團長立即拔槍打死易連長，謊稱易連長是八路軍的奸細，高橋信以為真，訓了姜團長幾句離開團部。
姜團長機智果斷，殺害下屬為趙化龍化解了危機，實是明智之舉。
高橋親率部隊，聯合特戰隊以及姜團長，直奔索廟鎮，一行人在路上遭到八路軍襲擊，八路軍顯然是有備而來，裝備齊全彈藥充足，日方被逼得藏在土坡下方不敢探頭。
高橋命令柳下施放毒氣，柳下發現風向不對，不敢施放毒氣，免得誤傷己方。
八路軍越戰越勇，處于絕對的優勢，日方已經無法扭轉敗局，高橋不敢戀戰，愴惶帶隊撤退。
攻打索廟鎮的計劃失敗，高橋領兵不力，懷疑內部有奸細，八路軍事先埋伏在日軍必經之路，定然是有人通風報信。
高橋吃一塹長一智，托咐姜團長訓練日軍士兵，扮成百姓打入敵方內部刺探情報。
姜團長讓幾個日軍士兵穿上百姓衣服，戴上白毛巾，其實當地的百姓少有戴白毛巾，姜團長故意讓八路軍區分出扮成百姓的日軍。
三個日軍士兵受訓結束，穿上百姓衣服，戴上白毛巾，拉著一車木板車進入趙家莊地界。在田間地頭假裝干活的二丫和二壯火眼金睛，見三個百姓佩戴少見的白毛巾，已經猜到三個百姓是日軍所扮。
三個扮成百姓的日軍士兵讓二壯帶路，二壯假裝貪圖錢財，同意為三人帶路。
行天順率領偵輯隊與八路軍發生激戰，八路軍的主力已經全部離開村莊，日方趁機向趙家莊施放毒氣，村中的所有百姓吸入毒氣傾刻斃命，包括二壯的妻兒亦未能幸免。
二壯將三個日軍士兵領入偏離村莊的山路上，撒腿向前跑，在趙化龍一行人的掩護下逃回村莊。
村莊成了人間地獄，路上橫七豎八躺著遇害的村民，二壯一路向前走，猛然發現倒在地上的妻兒。頓時間，他心如刀割奔到妻兒身邊失聲痛哭，哭得昏天暗地無法自拔，一家三口幸福美好的生活被日軍破壞，天地亦為之動容。趙化龍一行人趕回村莊，悲憤交加注視倒在地上已經身亡的同胞。
日軍為了戰勝八路軍，不惜違背國際條約，對無辜的百姓使用毒氣，潛伏在暗處的暗殺團開始報復日軍，殺害了海陽縣的商會會長健圓，吉田收到了暗殺團送來的宣戰書，以及健圓的鼻子，氣得面色鐵青破口大罵。
行志遠給燕云飛安排新任務：通過行天順接近吉田，侍機展開暗殺行動。
入夜，三炮為首的土匪在城內與行天順為首的刑偵隊相遇，仇人相見，分外眼紅，雙方話也不說立即子彈招呼，三炮一方人數較少，且戰且退，刑偵隊裝備先進人數眾多，殺光了三炮的手下，三炮走投無路逃到胡同里面，趙化龍現身將其救走。
1942年至1945年期間，日軍向八路軍展開瘋狂報復，血洗海陽縣方圓數里的村莊，殘殺許多無辜的百姓，強眾多良家婦女，日軍的行為人神共憤令人發指，海陽縣周圍的村莊哀鴻遍野民不聊生。
手下人全部遇難，三炮成了光桿司令，已經不再是當初一呼百應的土匪老大，行志遠做三炮的思想工作，勸說三炮加入國民黨陣營。
三炮一心想為死去的兄弟們報仇，無意投奔國民黨，只想憑一己之力與日方斗爭，還死去的兄弟們一個公道。