季德平假意經受不起太田的毒刑拷打，于是提出只向中村交代問題，理由是中村和他有交情可保他不死，加藤略覺懷疑卻也應允。而在審訊室面對中村的時候，季德平卻在一番周旋之后撞墻自殺了。一直在監聽審訊過程的加藤和太田立即趕往審訊室，卻又發現了季德平事先暗藏在中村口袋里的一封書信，書信內容顯示中村就是中共安插在日軍內部的間諜。季德平的巧計安排成功的蒙騙了早已產生懷疑并急于鋤J的加藤和太田，他們確認中村就是中共的坐探，而中村為了證明自己的清白也跳樓自盡了。一直提心吊膽并偷偷關注此事的龜井，在目睹了季德平和中村慘死的情景之后頗為震驚。熊闊海從安德森處得知季德平的死訊后恍惚不已，而當安德森又故作神秘的道出跳樓自盡的中村早已被季德平策反的傳聞之后，熊闊海也終于明白了季德平被捕前留下的暗語“李代桃僵”的真正含義——誣蔑中村為內線，保護龜井之安全！而此時在季德平住處搜到的一張處方卻引起了加藤的懷疑，他勒令已接替中村擔任特高課課長的太田嚴查此線索，這正是不久前熊闊海托季德平為嫣嫣購買的哮喘特效藥伊索普勒爾溶液的處方。為了取回心愛的布娃娃，嫣嫣趁周書真不注意獨自從三號公寓返回位于葛公使路的家中，與此同時，太田也根據那張處方查到了這個地址并已經悄悄摸進了家門……
熊闊海和周書真發現嫣嫣不見了之后心急如焚，四處尋找。而此時，嫣嫣發現家中有些異樣，就趕緊拿著布娃娃離開了，太田帶著手下一路跟蹤，聰明的嫣嫣意識到危險，機警的跑進了巡捕房。安德森明白日本特務是沖著熊闊海來的，于是他想辦法巧妙地騙過太田等人的盤查，把嫣嫣安全的送回到三號公寓。一場虛驚之后，安德森卻一拳打倒了對他感激不盡的熊闊海，還話里有話的教訓他要安守本分。通過查探太田驚奇的發現，嫣嫣的父親熊闊海原來就是加藤一直在搜捕的怡興洋行職員尤俊。太田留人在熊闊海家蹲守，但他們卻誤打誤撞的把手握房契前來收房的楊小菊錯當成熊闊海給抓了起來，好在76號舍身相救，楊小菊才得以脫身。上級派來的新任特科領導、代號“勛章”的老潘是熊闊海的老上級，二人接頭之后激動不已。老潘告訴熊闊海，由于砍頭行動失敗，季德平被捕，于挺已被免職下放到基層連隊。為了贖回被抵押房契，組織上給熊闊海補發了情報經費，還安排他與妻女盡快轉移到根據地。熊闊海將自己的真實身份告訴周書真，周書真無比欣慰，能夠馬上安全撤離也讓夫妻二人百感交集。已逐漸對熊闊海產生好感的裴艷玲在得知他馬上就要攜妻女離開天津時卻顯得依依不舍，一向愛財如命的她不惜花費重金從楊小菊處買下熊家房契，并悄悄地將它完璧歸趙。
熊闊海收拾好行裝帶著妻女準備奔赴根據地，但未能成功策反龜井卻一直讓他耿耿于懷，他只能向老潘詳細匯報了龜井的情況，希望策反計劃不至于前功盡棄。在楊小菊的資助下，76號如愿當上了警務處副處長，為了這個職務已經花盡血本的安德森氣急敗壞卻又無計可施，只能眼睜睜地看著從前的嘍啰搖身一變成了自己的頂頭上司。而此時，熊闊海已經帶著書真和嫣嫣順利到達王蘭莊聯絡站，等接應人員到達后就可以向冀東根據地進發。得知熊闊海攜家人遠走高飛的消息后安德森更加失落，只能借酒澆愁，好在他的女朋友、生長在中國的日本女孩幸子還能給他一些慰藉。但是幸子的父親卻極力反對女兒與中國人交往，幸子忍無可忍決定與安德森一同私奔，到滿洲開始新的生活。能馬上前往根據地讓熊闊海非常興奮，他向周書真講述了自己參加革命的過程，周書真雖不懂卻對未來的新生活滿懷憧憬。熊闊海的離開讓裴艷玲終日恍惚不已，楊小菊卻借機趁虛而入，假計營救電話局抗交領袖來拼命換取裴艷玲的好感。熊闊海看到龜井的緊急聯絡信號，只能將妻女暫時安置在聯絡站，馬上趕回天津與龜井見面。此時的龜井深受季德平壯舉的感動，答應為熊闊海無償提供日軍的情報。熊闊海振奮不已，馬上向老潘申請繼續留在天津。