龜井想要當面解釋“赤本的報復”情報出現差錯的原因，得知此消息的熊闊海興奮不已，命令季德平馬上安排龜井與他見面。熊闊海等待龜井的到來，隔壁茶園卻隱約傳來了周書真唱大鼓的聲音，鼓曲悠揚，熊闊海萬分感懷。龜井在澄清了自己并非是在靠假情報賺錢的事實之后，卻出人意料的提出了要與熊闊海和季德平斷絕情報交易的關系。熊闊海和季德平耐心勸解，希望利用龜井的厭戰情緒將他爭取過來，而龜井卻不為所動，并且態度堅決地表示他絕不會背叛自己的國家。季德平再次前往射擊地點日清公寓勘察行動路線，卻不慎被正在附近嚴查治安的太田悄悄盯上。太田覺得季德平行蹤可疑便馬上將此情況匯報了加藤，加藤指示對季德平進行嚴密監視。為了保護季德平的安全，熊闊海還在做最后的努力，但于挺卻堅持要讓季德平來擔任槍手，二人一番爭執后回到三號公寓，卻發現老滿連人帶槍都不見了蹤影。原來熊闊海對裴艷玲謊稱于滿二人是自己的鄉下親戚，并希望作為房東的裴艷玲多加擔待，而裴艷玲希望她和熊闊海之間的關系有所改善，便帶著老滿私自外出吃包子去了。一場虛驚之后，熊闊海對作為縣大隊戰士但胡言亂語且無視紀律的老滿的身份提出質疑，于挺卻支支吾吾一味搪塞。
行動當天，于挺制服了以槍在人在為由、不依不饒非要一同前往的老滿，獨自帶著機槍前往預定地點跟熊闊海匯合，準備與季德平進行交接。季德平來到交接地點發現自己正處于太田等特務的嚴密監控之中，他意識到自己已經暴露了身份。為了保護熊闊海的安全，季德平當機立斷終止了行動，并故意將太田等人的注意力吸引到自己身上。熊闊海和于挺想要冒險拼死營救，無奈敵人人多勢眾，二人只能眼睜睜的看著季德平受傷被捕。發生這樣的變故，熊闊海和于挺異常震驚。為了安全起見，熊闊海將妻女暫時安頓在法國公園。為了完成砍頭行動，于挺帶著機槍只身硬闖日租界，卻因形跡可疑而被沿街巡邏的安德森攔了下來。好在熊闊海聞訊后及時趕到方才解圍，但安德森也因此開始懷疑熊闊海可能在從事抗日地下活動。加藤順利出席大和公園的歡迎宴會，砍頭行動再次失敗，而此時萬分沮喪的于挺也道出了老滿皇協軍的真實身份。熊闊海并未因于挺向漢J借槍而嚴厲的指責他，因為這時裴艷玲又帶來了更為驚人的消息。原來季德平在被捕前曾致電裴艷玲，給熊闊海留下了暗語——“李代桃僵”，緊接著他又將電話轉到久太精鹽公司，告訴中村“敵在本能寺”。季德平此舉究竟是何用意，熊闊海百思不得其解。
加藤和太田也獲知了季德平與中村的通話內容，于是開始著手調查。面對太田的嚴刑拷打，季德平沉默以對寧死不屈。熊闊海多方打探季德平的消息，并試圖與龜井取得聯系，而當下最要緊的事情還是安排于挺和老滿盡快撤離，并將書真和嫣嫣轉移到相對安全的地方。熊闊海在征得裴艷玲的同意后帶著書真和嫣嫣到三號公寓暫時安身，再度見面使得周書真和裴艷玲都略顯尷尬，而在百忙之中熊闊海還需要應付楊小菊的再三糾纏。楊小菊以協助營救季德平為條件，力邀熊闊海合作抗日，并希望熊闊海能透露一些有關中共安插在日軍內部的間諜的情報，熊闊海雖然想利用軍統的龐大網絡營救戰友，但他也明白與楊小菊合作就意味著自己的身份徹底暴露。幾經權衡，熊闊海還是決定扮作無賴與楊小菊繼續周旋。為了讓周書真安心，熊闊海隱晦的向她透露了一些自己從事抗日活動的情況，周書真表示贊賞。但由于紀律約束，面對周書真的再三追問，熊闊海也只能點到即止，顧左右而言他。熊闊海托安德森打聽季德平的消息再度引發了安德森的懷疑，而此時身處憲兵隊審訊室的季德平雖然已經是遍體鱗傷，但是一個匪夷所思但又天衣無縫的大膽計劃卻已在他腦中慢慢成型……