東方玉和徐鐵頭進城尋找馬小宛，卻毫無頭緒。在東方玉的提議下，兩人決定到城郊，為大牛掃墓。然而，就在大牛的墓碑前，東方玉發現一束扎著蝴蝶結的精致花束，徐鐵頭和東方玉認定這是馬小宛所送。東方玉根據這束花上的線索，找到了濟南城的租界區的一家花店。果然，店主告知東方玉，一個叫做琳達的中國女孩經常來這里買一束白雛菊，并告知東方玉琳達住在德國天主教堂，照顧流浪兒童。然而，東方玉和徐鐵頭在德國天主教堂吃了一個閉門羹，原來馬小宛為了躲避東方玉等人，讓神父謊稱教堂內沒有琳達和馬小宛這樣的人。東方玉并不死心，在教堂的小女孩嘴里確認了馬小宛就是琳達，并得知馬小宛旁晚時分會在教堂內做告解。
夕陽西下，東方玉和徐鐵頭馬小宛在講堂內相遇，誰知道馬小宛為了逃避心中的恐懼，拒絕了東方玉的請求，不愿意和他們一同離開，也不愿意回到外面戰火紛飛的世界。東方玉一番動情的話，打動了馬小宛內心深處，為了死去的兄弟姐妹們，馬小宛決定和東方玉，徐鐵頭回到山寨，促使燕子門和馬家軍的共同抗日。
前往山寨的途中，東方玉三人卻被狡猾的陳宇逮個正著。著眼大局，東方玉讓徐鐵頭帶馬小宛先行離開，自己作為誘餌留下。陳宇將東方玉軟禁在城中最好的酒樓，試圖用無微不至的照顧來感動自己心中的所愛東方玉。為了給自己留取時間，不刺激陳宇，東方玉選擇欺騙陳宇感情，讓陳宇放松警惕。在得知東方玉被抓，李三心急如焚，不顧危險只身前往城中，最終成功救下東方玉。而此時，馬小宛也回到了馬大帥的身邊。
馬大帥為馬小宛設宴，實則卻是下藥迷暈了所有人，自己則派兵偷運軍火出駐地，徹底消失。面對馬大帥的欺騙，馬小宛無法忍受，欲殺了馬大帥。李三攔下馬小宛，并承諾日后若找到馬大帥，一定讓馬小宛親手殺了他。
渡邊設計陳宇，被陳宇識破，陳宇扮演了一出狗漢奸的戲碼，獲得了渡邊的信任，并將迎接日本東京特使菊村的任務交給了陳宇。同時，方俊生也帶來了菊村來濟南的消息。東方玉建議放長線釣大魚，不急于刺殺菊村，而是看看其來濟南的目的為何。于是，李三和小七佯裝成流浪漢，潛入火車站，一探究竟。
陳宇安排重兵把守，迎接菊村的到來，沒想到卻撲了一個空，迎來的不是菊村本人，而是菊村的親筆信，讓渡邊等人撤兵離開。就在李三和小七決定要撤離的時候，菊村操著一口流利的北方方言出現在兩人面前，并給了小七一文錢，說著“后會有期”。李三等人未察覺出眼前這個老者就是菊村本人，于是安排小七和徐鐵頭潛伏在城中，打探菊村消息。
愛好中國古董的菊村流連濟南城中各大古董店，造成濟南城古董失竊，然而一心還在迎接菊村少將失敗的陳宇對失竊案件并不在意。小七和徐鐵頭潛入城中，卻在一家酒樓遇到菊村，菊村吃肉不付錢，用輕功未自己開脫罪名，引來王峰和一票警察。菊村被抓進警察署，小七則認出來這個在酒樓鬧事，輕功了得的奇人正是火車站里給錢的老者。
陳宇認定菊村是燕子門的人，正準備上酷刑，被渡邊救下，陳宇得知眼前這個被自己羞辱抓獲的人竟然就是菊村少將，嚇得不輕。為了將功補過，陳宇帶人大肆搜刮濟南城的古董，作為禮物送給菊村少將，其中便有馬大帥的夜明珠。馬大帥見自己的夜明珠在陳宇手中，忍不住出現，讓在場的陳宇和躲在房檐上偷聽的小七大為一驚。原來，菊村為了鞏固日本人在濟南的地位，重新邀請馬大帥回城，坐鎮濟南，為日本人服務。馬大帥則心系重建山河，假裝和菊村合作，回到濟南。
小七將馬大帥回城，并與日本人合作的消息告訴了李三等人，再次點燃了馬小宛的殺意。于是，李三等人開始計劃刺殺馬大帥，安排眾人喬裝，潛入濟南城。