馬大帥為馬小宛設(shè)宴，實(shí)則卻是下藥迷暈了所有人，自己則派兵偷運(yùn)軍火出駐地，徹底消失。面對(duì)馬大帥的欺騙，馬小宛無(wú)法忍受，欲殺了馬大帥。李三攔下馬小宛，并承諾日后若找到馬大帥，一定讓馬小宛親手殺了他。
渡邊設(shè)計(jì)陳宇，被陳宇識(shí)破，陳宇扮演了一出狗漢奸的戲碼，獲得了渡邊的信任，并將迎接日本東京特使菊村的任務(wù)交給了陳宇。同時(shí)，方俊生也帶來(lái)了菊村來(lái)濟(jì)南的消息。東方玉建議放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，不急于刺殺菊村，而是看看其來(lái)濟(jì)南的目的為何。于是，李三和小七佯裝成流浪漢，潛入火車站，一探究竟。
陳宇安排重兵把守，迎接菊村的到來(lái)，沒(méi)想到卻撲了一個(gè)空，迎來(lái)的不是菊村本人，而是菊村的親筆信，讓渡邊等人撤兵離開(kāi)。就在李三和小七決定要撤離的時(shí)候，菊村操著一口流利的北方方言出現(xiàn)在兩人面前，并給了小七一文錢，說(shuō)著“后會(huì)有期”。李三等人未察覺(jué)出眼前這個(gè)老者就是菊村本人，于是安排小七和徐鐵頭潛伏在城中，打探菊村消息。
