陳明韻根據地址派人暗查柯麗娟的背景資料，企圖控制她的家人，讓柯麗娟的父親以贊同汪精衛和平主義的口吻給女兒寫信。
游擊訓練班的學員被彭中華分成兩組進行抗戰演習，分別由國民黨魏軍上校和李本忠帶組，魏軍對彭中華的教導一直都不信服，但是最終李本忠在彭中華的指揮下大敗魏軍組，魏軍輸得心服口服，對彭中華也改變了看法。
宋子良向美國貸款一事取得成功。同時，在香港，日本和國民黨之間的秘密談判也拉開了序幕，在這場談判中，中方一直避重就輕，態度讓日方不可捉摸，原來，國民黨并非誠心要和日方談判，為的只是要拖延日方的時間。
時任陸軍大臣的東條英機見香港密談曠日持久而無一進展，終于按捺不住，他拋開內閣，獨自進宮覲見天皇，煽動天皇的戰爭情緒。
為配合“香港和談”的進行，日本對中國防地發起進攻，意圖以武力迫使蔣介石在談判桌前屈服稱臣。岡村寧次調動武力于1940年5月7日突然對棗陽發動進攻，不出十日，棗陽淪陷。
李本忠、常有福、馬維原在戰場上和日軍奮力拼搏，為了干掉一個高坡上的一個鬼子機槍手，常有福不顧危險沖向他，最終被子彈打中身受重傷。
日軍相繼取得了襄、棗及宜昌戰役的全勝，為迫使蔣介石重回談判桌，日軍對蔣介石采取邊打邊誘的策略。蔣介石為了再次拖延時間，表示希望談判繼續。于是，日方下令停止軍事行動，重新談判，扮演宋子良的曾擴則在談判桌上繼續施展拖延戰術，談判并未取得實質性的進展。
薛岳為了加強武器裝備，建成和日軍一對一作戰的強軍，他懇請重慶后勤部能夠將國外援華的先進武器運送一批到長沙戰場，后勤部長俞飛鵬讓薛岳去越南提貨，有一批蘇聯援華武器在法屬的越南海防港。
吳逸志提出彭中華曾留學法國，希望他前往越南和法國外交官進行交涉，彭中華欣然答應。薛岳最初對他的共產黨員身份有所擔憂，但是彭中華最終說服了薛岳，薛岳委派李本忠和彭中華前往越南。
陳明韻從柯麗娟那里得知了國民黨前去越南運武器的事情，她迅速將此消息告知了汪精衛，汪精衛再轉達給了日本政府。當彭中華和李本忠到達越南，在彭中華一個法國同學的幫助下會見了法國外交官查理，在他們會面的過程中，當彭中華正想開口說明來意的時候，日本總領事河野滿到訪法國領事館，他要求查理不許對中方放行蘇聯軍火，查理應允。自此，企圖設法從法國外交官那里得到放行軍火一事變得困難重重。
半個月過去，彭中華卻沒有傳來任何消息，薛岳不顧吳逸志的勸阻，下令把通訊處圍起來，呂慧安撫住被包圍的戰士。彭中華帶著李本忠硬闖入法領事館，向查理據理力爭，查理最終被說服簽發了提貨的“特許令”。日本總領事河野滿得知查理決定放行這批貨物，怒而離開。