陳明韻根據(jù)地址派人暗查柯麗娟的背景資料，企圖控制她的家人，讓柯麗娟的父親以贊同汪精衛(wèi)和平主義的口吻給女兒寫信。
游擊訓(xùn)練班的學(xué)員被彭中華分成兩組進(jìn)行抗戰(zhàn)演習(xí)，分別由國民黨魏軍上校和李本忠?guī)ЫM，魏軍對(duì)彭中華的教導(dǎo)一直都不信服，但是最終李本忠在彭中華的指揮下大敗魏軍組，魏軍輸?shù)眯姆诜?，?duì)彭中華也改變了看法。
宋子良向美國貸款一事取得成功。同時(shí)，在香港，日本和國民黨之間的秘密談判也拉開了序幕，在這場(chǎng)談判中，中方一直避重就輕，態(tài)度讓日方不可捉摸，原來，國民黨并非誠心要和日方談判，為的只是要拖延日方的時(shí)間。
時(shí)任陸軍大臣的東條英機(jī)見香港密談曠日持久而無一進(jìn)展，終于按捺不住，他拋開內(nèi)閣，獨(dú)自進(jìn)宮覲見天皇，煽動(dòng)天皇的戰(zhàn)爭(zhēng)情緒。
為配合“香港和談”的進(jìn)行，日本對(duì)中國防地發(fā)起進(jìn)攻，意圖以武力迫使蔣介石在談判桌前屈服稱臣。岡村寧次調(diào)動(dòng)武力于1940年5月7日突然對(duì)棗陽發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，不出十日，棗陽淪陷。
李本忠、常有福、馬維原在戰(zhàn)場(chǎng)上和日軍奮力拼搏，為了干掉一個(gè)高坡上的一個(gè)鬼子機(jī)槍手，常有福不顧危險(xiǎn)沖向他，最終被子彈打中身受重傷。
日軍相繼取得了襄、棗及宜昌戰(zhàn)役的全勝，為迫使蔣介石重回談判桌，日軍對(duì)蔣介石采取邊打邊誘的策略。蔣介石為了再次拖延時(shí)間，表示希望談判繼續(xù)。于是，日方下令停止軍事行動(dòng)，重新談判，扮演宋子良的曾擴(kuò)則在談判桌上繼續(xù)施展拖延戰(zhàn)術(shù)，談判并未取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。
薛岳為了加強(qiáng)武器裝備，建成和日軍一對(duì)一作戰(zhàn)的強(qiáng)軍，他懇請(qǐng)重慶后勤部能夠?qū)庠A的先進(jìn)武器運(yùn)送一批到長(zhǎng)沙戰(zhàn)場(chǎng)，后勤部長(zhǎng)俞飛鵬讓薛岳去越南提貨，有一批蘇聯(lián)援華武器在法屬的越南海防港。
吳逸志提出彭中華曾留學(xué)法國，希望他前往越南和法國外交官進(jìn)行交涉，彭中華欣然答應(yīng)。薛岳最初對(duì)他的共產(chǎn)黨員身份有所擔(dān)憂，但是彭中華最終說服了薛岳，薛岳委派李本忠和彭中華前往越南。
陳明韻從柯麗娟那里得知了國民黨前去越南運(yùn)武器的事情，她迅速將此消息告知了汪精衛(wèi)，汪精衛(wèi)再轉(zhuǎn)達(dá)給了日本政府。當(dāng)彭中華和李本忠到達(dá)越南，在彭中華一個(gè)法國同學(xué)的幫助下會(huì)見了法國外交官查理，在他們會(huì)面的過程中，當(dāng)彭中華正想開口說明來意的時(shí)候，日本總領(lǐng)事河野滿到訪法國領(lǐng)事館，他要求查理不許對(duì)中方放行蘇聯(lián)軍火，查理應(yīng)允。自此，企圖設(shè)法從法國外交官那里得到放行軍火一事變得困難重重。
半個(gè)月過去，彭中華卻沒有傳來任何消息，薛岳不顧吳逸志的勸阻，下令把通訊處圍起來，呂慧安撫住被包圍的戰(zhàn)士。彭中華帶著李本忠硬闖入法領(lǐng)事館，向查理據(jù)理力爭(zhēng)，查理最終被說服簽發(fā)了提貨的“特許令”。日本總領(lǐng)事河野滿得知查理決定放行這批貨物，怒而離開。