日軍將各個(gè)村子封鎖，濫殺百姓，搶奪糧食。曾經(jīng)上山落草，而今隱姓埋名的江湖義士沈刀看不過(guò)眼，趁著夜色前去擊殺殺害百姓的日軍士兵，不料與秦楓等人相遇。雙方不打不相識(shí)，沈刀對(duì)八路軍佩服的五體投地，與秦楓并肩作戰(zhàn)。秦楓率領(lǐng)蒼狼突擊隊(duì)聲東擊西，各個(gè)擊破，過(guò)于分散的日軍自顧不暇，叫苦不迭。鬼冢見(jiàn)狀決定改變策略，將各村的糧食全部集結(jié)，并派下重兵看守。陳天放見(jiàn)狀將計(jì)就計(jì)，截下日軍的運(yùn)糧車(chē)后將糧食掉包，由秦楓率隊(duì)潛入日軍糧庫(kù)。陳天放通過(guò)日軍通訊站假傳命令，與秦楓等人配合，準(zhǔn)備劫走糧食并炸毀日軍糧庫(kù)。
在陳天放與秦楓的密切配合下，蒼狼突擊隊(duì)成功劫走糧食并炸毀糧庫(kù)。日軍處境愈發(fā)被動(dòng)，而太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，日軍在華戰(zhàn)線(xiàn)更加捉襟見(jiàn)肘。為了摧毀美軍在華的補(bǔ)給線(xiàn)，支持太平洋戰(zhàn)場(chǎng)的戰(zhàn)爭(zhēng)，日軍啟動(dòng)“一號(hào)作戰(zhàn)計(jì)劃”，妄圖通過(guò)打通平漢鐵路，事先戰(zhàn)略物資的貫通。為阻斷日軍的計(jì)劃，陳天放率隊(duì)在老龍口設(shè)伏，準(zhǔn)備阻止鬼冢所率部署。雙方鏖戰(zhàn)，日軍陷入包圍。鬼冢為了扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局，不惜以平民為人質(zhì)。千鈞一發(fā)，面對(duì)這種緊急情況，陳天放決定單刀赴會(huì)，用自己交換人質(zhì)。仇恨讓鬼冢失去理智，同意交換并要在戰(zhàn)場(chǎng)斬殺陳天放。
危急時(shí)刻，陳天放突然發(fā)難，控制鬼冢。陷入瘋狂的鬼冢不顧一切下令槍殺陳天放，雙方激戰(zhàn)，鬼冢被擊斃。戰(zhàn)局逆轉(zhuǎn)，日軍倉(cāng)惶奔逃，被八路軍全殲。一號(hào)作戰(zhàn)計(jì)劃的失敗，使得日軍大勢(shì)已去。1945年8月15日，日軍宣告投降。然而蔣介石卻不顧反對(duì)，悍然挑起內(nèi)戰(zhàn)。劉洪元雖然厭戰(zhàn)，但迫于無(wú)奈只好率101集團(tuán)軍堅(jiān)守固州。為防劉洪元產(chǎn)生貳心，上峰派出丁耀先前往固州督戰(zhàn)。劉洪元明知丁耀先是來(lái)監(jiān)視自己，卻無(wú)可奈何。為了促使固州和平解放，陳天放決定潛入固州，說(shuō)服劉洪元起義。劉洪元雖然對(duì)內(nèi)戰(zhàn)厭倦，卻不肯背叛黨國(guó)。而此時(shí)，丁耀先得知消息，帶著孫敏聞聲而來(lái)，妄圖抓住劉洪元的把柄，卻發(fā)現(xiàn)陳天放已經(jīng)杳無(wú)人跡。