清水率人來(lái)到河旁時(shí)才發(fā)現(xiàn)保育院的隊(duì)伍已經(jīng)出發(fā)，開(kāi)槍沒(méi)能打到，日軍只好上岸，田小二躲在蘆葦蕩邊向他們招手，被日軍發(fā)現(xiàn)后田小二跳入水中，日軍向水里開(kāi)槍掃射。過(guò)河后趙大魯帶人從小路前行，到根據(jù)地時(shí)才發(fā)現(xiàn)部隊(duì)已經(jīng)撤離，他們暫時(shí)在村里休息。趙大魯在村里見(jiàn)到唐守蘭后十分欣喜，他們從小一起長(zhǎng)大，唐守蘭是黃河支隊(duì)的交通員，她是來(lái)接他們的。
黃河支隊(duì)兩天前已經(jīng)撤退，師主力部隊(duì)已到達(dá)平鄉(xiāng)，保育院也要趕過(guò)去和他們匯合。趙大魯向唐守蘭說(shuō)出心里的煩惱，唐守蘭能看出他和王維若之間有隔閡，當(dāng)趙大魯說(shuō)起他的手受傷時(shí)唐守蘭才看到，他相信通過(guò)以后的康復(fù)訓(xùn)練可以恢復(fù)。呂振邦將實(shí)情告訴保育院的孩子們，她向王維若檢討關(guān)于田小二逃跑之事。
大家都很懷念田小二，孟菲飛也希望他能回來(lái)，趙大魯和王維蘭發(fā)現(xiàn)她發(fā)燒后急忙將她抱回屋里，呂振邦發(fā)現(xiàn)她患上急性肺炎，沒(méi)有盤尼西林有些難辦，只能依靠她自身的抵抗能力。田小二歸隊(duì)后讓孩子們十分高興，等天亮后他向他們講起躲開(kāi)鬼子的辦法，田小二滿身的臭味是躲藏在糞坑里才安全脫險(xiǎn)。
日軍發(fā)現(xiàn)黃河支隊(duì)撤防，國(guó)民黨的軍隊(duì)已經(jīng)過(guò)入那里，清水想請(qǐng)求當(dāng)?shù)伛v守日軍幫忙時(shí)被拒絕。田小二去看望孟菲飛，他將那顆真手雷還給呂振邦，扔出去的只是假的來(lái)嚇唬日軍。趙大魯準(zhǔn)備繞開(kāi)國(guó)軍前行，以避開(kāi)不必要的麻煩。保育院的隊(duì)伍收拾行裝后離開(kāi)，在途中發(fā)現(xiàn)一支國(guó)軍巡邏部隊(duì)后趙大魯提議先休息一下。
保育院的隊(duì)伍躲藏起來(lái)，孩子們都不明白原因，田小二和祁豆豆悄悄議論起來(lái)。趙大魯看到巡邏的國(guó)軍過(guò)去后才讓保育院的隊(duì)伍出發(fā)，快到鎮(zhèn)上時(shí)趙大魯獨(dú)自進(jìn)入打探情況，趙大魯進(jìn)入國(guó)軍野戰(zhàn)醫(yī)院用槍指住醫(yī)生，他要盤尼西林，趙大魯自稱是豹子固的人，醫(yī)生答應(yīng)想辦法弄藥，趙大魯拿到一盒盤尼西林出門要離開(kāi)時(shí)被國(guó)軍圍上，團(tuán)長(zhǎng)鄭秉臣命人將他抓起來(lái)。
王維若和于智華發(fā)生爭(zhēng)吵，王維若騎馬來(lái)到國(guó)軍駐地找鄭秉臣，她解釋趙大魯前來(lái)的原因，鄭秉臣指責(zé)趙大魯?shù)淖鍪滦袨椋蹙S若說(shuō)起趙大魯曾是一一五師長(zhǎng)的神槍手營(yíng)長(zhǎng)，鄭秉臣記起往事，他絕對(duì)不會(huì)放人，王維若要求三方對(duì)質(zhì)。保育院的孩子們被國(guó)軍發(fā)現(xiàn)后全部喜宴走，王維若向鄭秉臣說(shuō)起那些孩子們的成長(zhǎng)經(jīng)歷。
王維若再三勸說(shuō)鄭秉臣，還撥槍對(duì)準(zhǔn)他，鄭秉臣命人去找盤尼西林，還借機(jī)奪下她手里的槍，三年前趙大魯殺了鄭秉臣的親哥哥，鄭秉臣要報(bào)仇。趙大魯被捆綁起來(lái)，鄭秉臣向他說(shuō)起王維若曾來(lái)過(guò)，還談起太河慘案，趙大魯當(dāng)年打死的國(guó)軍團(tuán)長(zhǎng)叫鄭秉忠，他無(wú)話可說(shuō)，鄭秉臣答應(yīng)他放了那些孩子和女人們，鄭秉臣不想以上殺了趙大魯，他要慢慢折磨趙大魯。
趙大魯被酷刑折磨，他只想來(lái)到痛快的，但鄭秉臣執(zhí)意不肯。鄭秉臣帶出鄭秉忠的兒子來(lái)到趙大魯面前，孩子看到滿身是傷的趙大魯后有些害怕，趙大魯自知對(duì)不起這個(gè)孩子，鄭秉臣多年來(lái)一直在找趙大魯，趙大魯勸鄭秉臣多替侄子想想，他求鄭秉臣救一下孟菲飛，但鄭秉臣也沒(méi)有盤尼西林。
呂振邦提著箱子找鄭秉臣，她曾救過(guò)沈鴻烈的命，鄭秉臣接過(guò)她拿出的空手雷后看到幾行孫中山寫的文字，那是孫中山親自刻上去的，那只手雷四十年沒(méi)離開(kāi)她一步，她要用它來(lái)?yè)Q盤尼西林，鄭秉臣聽(tīng)完她的話后十分慚愧，軍中的盤尼西林已經(jīng)用完，鄭秉臣將保育院的孩子們安排妥當(dāng)，還答應(yīng)盡快去找盤尼西林。清水向細(xì)川中將匯報(bào)情況后日軍準(zhǔn)備強(qiáng)攻對(duì)岸國(guó)軍，他們的目的是保育院的孩子們。盤尼西林到后呂振邦為孟菲飛注射，這才保住性命，王維若找鄭秉臣表示感謝。
王維若向鄭秉臣說(shuō)明國(guó)共合作的道理，她清楚他們暗中和黃河支隊(duì)暗中較量，鄭秉臣還沒(méi)想好是否上報(bào)，王維若分析幾種可能造成的后果，鄭秉臣看出她的聰明才智，兩人商量向上級(jí)匯報(bào)的方法，鄭秉臣讓王維若帶孩子和女人離開(kāi)，但趙大魯要留下來(lái)，王維若再三相求，鄭秉臣提醒她不要得寸進(jìn)尺，王維若提出面見(jiàn)趙大魯。
王維若看到被折磨的遍體鱗傷的趙大魯后十分擔(dān)心，趙大魯勸她趕快帶孩子們離開(kāi)，王維若情不自禁地哭起來(lái)，趙大魯感覺(jué)能換回那些孩子們也值了，只是不甘心死在中國(guó)人自己的槍口下。田小二知道趙大魯被抓后想去營(yíng)救，其他孩子們都想幫忙。于知華見(jiàn)王維若收拾東西要離開(kāi)時(shí)指責(zé)她不顧趙大魯?shù)男悦蹙S若沒(méi)和她爭(zhēng)吵。
鄭秉臣發(fā)現(xiàn)日軍動(dòng)向后沒(méi)有后撤，趙大魯聽(tīng)士兵議論起日軍要過(guò)老廟河，他原本以為會(huì)死在戰(zhàn)場(chǎng)上，趙大魯喝下斷頭酒，鄭秉臣命人將他押出去，田小二帶著小伙伴們沖出來(lái)阻攔，鄭秉臣讓王維若趕快將孩子們帶走，還向空中鳴槍來(lái)嚇唬他們，孟菲飛跑出來(lái)對(duì)鄭秉臣表示感謝，她帶頭為趙大魯唱歌，孩子們一齊唱出來(lái)，鄭秉臣被他們的歌聲感動(dòng)了，日軍炮火響起，鄭秉臣命人做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，當(dāng)他收到師部電報(bào)是撤退后馬上撤離。
國(guó)軍按命令撤出陣地，鄭秉臣也很無(wú)奈，他放了趙大魯，趙大魯要武器想掩護(hù)他們撤退，鄭秉臣將武器交給他后敬了軍禮離開(kāi)。趙大魯一人留在陣地里堅(jiān)守，日軍向他沖過(guò)去，他用自己的方式和日軍展開(kāi)打斗。
鄭秉臣想到呂振邦的一番話后率全團(tuán)返回陣地和日軍抗?fàn)帲w大魯僥幸活下來(lái)，進(jìn)攻的日軍被打退。于智華在河邊洗衣服時(shí)見(jiàn)到趙大魯安全回來(lái)，她故意上前抱住他來(lái)氣走前來(lái)調(diào)戲的土匪。