1941年秋，日軍集中5萬(wàn)多兵力對(duì)我山東八路軍根據(jù)地進(jìn)行掃蕩，以多路多梯隊(duì)分進(jìn)合并，鐵壁合圍，企圖一舉摧毀根據(jù)地，消滅我領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和主力部隊(duì)。八路軍115師獨(dú)立團(tuán)3營(yíng)堅(jiān)守沂蒙山某陣地，戰(zhàn)至最后一人，但還是讓日軍撕開(kāi)一個(gè)口子，營(yíng)長(zhǎng)趙大魯在戰(zhàn)后被抬回去搶救。在敵眾我寡的情勢(shì)下，總部首長(zhǎng)決定將部隊(duì)、機(jī)關(guān)化整為零分批突圍，保育院也在轉(zhuǎn)移之列，把孩子交給老百姓并不安全。
田小二在廚房里故意鬧事，他想被開(kāi)除，保育院王院長(zhǎng)要拉他去見(jiàn)祁政委時(shí)田小二才承認(rèn)錯(cuò)誤。八路軍被服廠在轉(zhuǎn)移途中被日軍襲擊，保育院轉(zhuǎn)移的時(shí)間還沒(méi)消息，三團(tuán)郝團(tuán)長(zhǎng)轉(zhuǎn)移前找到王院長(zhǎng)將一封信交給她。日軍的鐵壁合圍計(jì)劃進(jìn)展沒(méi)想象中的順利，日軍第十七師團(tuán)中將細(xì)川元敏命人尋找八路軍總部。
保育院的胖嫂十分樂(lè)觀，祁政委的研究撤退線路時(shí)被兒子豆豆打擾，豆豆被訓(xùn)斥，豆豆媽進(jìn)屋后讓他去院里等著，豆豆才回到兩人身邊不到半年，她想將豆豆交給王維若，但祁政委準(zhǔn)備解散保育院。王維若了解情況后找首長(zhǎng)反映情況，她拿出家長(zhǎng)們的信讀起來(lái)，那些信實(shí)際上就是寫(xiě)的遺書(shū)，首長(zhǎng)們聽(tīng)完后都流淚了，王維若提出保育院轉(zhuǎn)移的條件。
田小二是保育院的混世魔王，他也想上戰(zhàn)場(chǎng)打鬼子。王維若回到保育院后準(zhǔn)備給孩子們新增課程，他們要做好長(zhǎng)行軍的打算，新來(lái)的醫(yī)生呂振邦要和保育院一起轉(zhuǎn)移，保育院里大多數(shù)是烈士們的孩子，他們轉(zhuǎn)移時(shí)祁政委將腰上的配槍交到王維若手上，還將田小二叫到跟前囑咐一番，田小二看到他口袋里的懷表后借擁抱之機(jī)將它偷走。
日軍飛機(jī)突然襲擊15師獨(dú)立團(tuán)駐地，隨后日軍騎兵發(fā)起攻擊，八路軍的撤退迫在眉睫，祁政委最擔(dān)心保育院在撤退途中遇到危險(xiǎn)，他想起趙大魯。趙大魯?shù)挠沂謿垙U，但經(jīng)過(guò)康復(fù)訓(xùn)練還可能恢復(fù)，他急于返回部隊(duì)。王維若率保育院來(lái)到賈家峪村，護(hù)送他們的只有一個(gè)班的兵力。趙大魯因傷要算在醫(yī)院的轉(zhuǎn)移編制，但他穿起軍裝要返回戰(zhàn)場(chǎng)，剛一上馬就從上面摔下來(lái)，等再上馬時(shí)被祁政委攔住。祁政委安排“神槍手”趙大魯前去協(xié)助保育院安全突圍。
趙大魯不理解祁政委的做法，他拿起槍要將子彈上膛時(shí)才意識(shí)到左手不行，祁政委命令他堅(jiān)決完成任務(wù)，趙大魯只好前往，護(hù)送保育院的警衛(wèi)班是從部隊(duì)首長(zhǎng)身連抽調(diào)的，趙大魯決定馬上出發(fā)，他有兩個(gè)條件，祁政委將他的馬送給趙大魯，趙大魯還想完成任務(wù)后返回前線，祁政委答應(yīng)下來(lái)。
日軍對(duì)村莊進(jìn)行偵察，田小二和祁豆豆在屋內(nèi)打鬧，祁豆豆看到他爸爸的懷表在田小二身上，田小二謊稱是祁政委送的，那懷表是周副主席送給祁政委的結(jié)婚禮物。保育院轉(zhuǎn)移人員在賈家峪村的一戶村民家中住下來(lái)，偵察日軍聽(tīng)到喊叫聲音后前去查看情況，邵班長(zhǎng)將明哨改成暗哨。
呂振邦幫村里婦女生產(chǎn)，胖嬸的兒子小胖偷吃饅頭時(shí)被胖嬸發(fā)現(xiàn)，他也是饑餓所致，王維若勸說(shuō)之下才分開(kāi)兩人。偵察的一名日軍被警衛(wèi)班打死，另一名逃走，邵班長(zhǎng)建議連夜轉(zhuǎn)移。日軍得知保育院的情況后猜想賈家峪村的是師級(jí)以上部隊(duì)，他們決定馬上趕過(guò)去。呂振邦為孕婦做手術(shù)，主要是孕婦胎位不正。保育院在老鄉(xiāng)賈旺財(cái)?shù)闹更c(diǎn)下連夜趕往后山躲藏。
賈旺財(cái)?shù)睦掀沤?jīng)過(guò)手術(shù)后順利生下一名嬰兒，賈旺財(cái)打算將老婆送到大伯家中，還給兒子取名邦邦。日軍來(lái)到賈家峪村時(shí)賈旺財(cái)送呂振邦上山，賈旺財(cái)?shù)睦掀藕蛢鹤影畎盍粝略诖謇铮Z旺財(cái)趕回家時(shí)被日本人抓起來(lái)，他媳婦也被帶出來(lái)，日軍要知道八路軍的下落，被逼之下賈旺財(cái)只好帶日軍上山，邵班長(zhǎng)準(zhǔn)備在山口阻擊日軍，王維若繼續(xù)向山里進(jìn)發(fā)。
賈旺財(cái)?shù)南眿D因怒斥日軍時(shí)被殺害，邵班長(zhǎng)帶人對(duì)日軍發(fā)起攻擊，賈旺財(cái)借機(jī)躲藏起來(lái)。
王維若和于老師回到山口時(shí)看到邵班長(zhǎng)等人已經(jīng)犧牲，日軍的尸體也倒了一地，王維若拉著于老師離開(kāi)，她們要帶著勇氣繼續(xù)前往。趙大魯路過(guò)賈家峪村時(shí)帶走了賈旺財(cái)媳婦手里抱的孩子，他也在不時(shí)地尋找保育院，王維若回去后向孩子們說(shuō)起邵叔叔等人去打日鬼子了，剩下的路要他們自己走，田小二等人不懼怕前方的困難。
孩子們看到王維若和于老師留眼淚，于老師擔(dān)心賈旺財(cái)會(huì)繼續(xù)出賣他們，還指責(zé)胖嬸話多，到李家村還有兩天路程，途中遇到的情況都是不可預(yù)料的，于老師建議往回走再讓祁政委保護(hù)他們，王維若表示反對(duì)，她堅(jiān)持要去李家溝。趙大魯在途中為保護(hù)嬰兒讓馬趴下再坐上去，荒郊野外也沒(méi)法找吃的東西，嬰兒因餓哭叫的厲害，趙大魯聽(tīng)到羊叫的聲音后悄悄摸過(guò)去將羊捆起來(lái)，那羊正好有奶，趙大魯將奶擠出后放在葫蘆里喂給嬰兒，他為其取名叫棒棒。
祁豆豆向呂振邦問(wèn)起邵叔叔是不是犧牲了，田小二明白他們已經(jīng)死了，呂振邦不好回答，她為孩子們講明道理，王維若讓于老師帶孩子們唱歌來(lái)分散他們注意力。岡村命人活捉保育院的孩子們，他們想以此來(lái)要挾八路軍的作戰(zhàn)部隊(duì)。趙大魯牽著馬來(lái)到保育院休息的地方，他一眼就認(rèn)出王維若，還拿出祁政委的信，王維若集合隊(duì)伍，她看出趙大魯帶來(lái)的羊是偷來(lái)的，趙大魯讓他們換上衣服后馬上離開(kāi)，王維若接過(guò)趙大魯手上的嬰兒。
呂振邦認(rèn)出那嬰兒是自己接生的邦邦，身上還發(fā)現(xiàn)那個(gè)穿透的核桃。田小二找趙大魯聊天，他自稱十五歲，趙大魯看出他志氣不小，田小二不想和女人們呆在一起。日軍準(zhǔn)備在半路上攔截保育院，清水認(rèn)為活捉他們不成問(wèn)題。趙大魯催促王維若馬上出發(fā)，李呼嚕學(xué)田小二變魔術(shù)而吐了彈殼，呂振邦讓他平躺下來(lái)，還安排胖嬸找野韭菜服下，等李呼嚕拉屎的時(shí)候再看情況。日軍通過(guò)飛機(jī)空降特種兵跟隨清水去執(zhí)行任務(wù)。
于智華拿著干糧給趙大魯送去，她聽(tīng)說(shuō)過(guò)他做手術(shù)的情況。日軍在賈旺財(cái)?shù)膸ьI(lǐng)下踏上尋找保育院的道路，賈旺財(cái)還不知道媳婦已死。王維若聽(tīng)人說(shuō)起過(guò)呂振邦的事跡，呂振邦曾給很多大人物看過(guò)病，李呼嚕拉出彈殼后眾人收拾行裝準(zhǔn)備出發(fā)。