太子紈绔無德，朽木不可雕。眾皇子蠢蠢欲動，爭儲之勢漸起。大皇子胤褆勤學兵法，苦練武藝，想要引起康熙注意，反而招惹太子妒忌。太子要和大皇子比試，康熙欣然同意，并且呵斥旁人不得干預。
原本胤褆是有回擊之力，可他束縛于君臣之分，最終被太子揍得鼻青臉腫。如此看來，胤褆勇而無謀，亦無膽量，完全不符合康熙心里屬意的太子。康熙將胤褆遣送回西山軍營，交代他務必練好兵馬，以徹底打消他的妄念。
徐乾學得到乾隆重用后，為其引薦門生郭琇，也令郭琇獲得鐵面御史的美名。康熙委派徐乾學擔任刑部主判官，負責審理淤田案。倘若淤田案想要查出真相，替罪羊必不可少，康熙欲借此機會穩固太子位，順便清理朝堂惡首。
明相設宴款待賓客，高士奇親筆題字賀壽。郭琇突然到訪，當眾宣讀準備遞交給皇帝的彈劾書，列數明珠累累罪行，在場眾人無不駭然。今日壽宴草草結束，明珠滿腔怒火無處宣泄，還要帶著索額圖和高士奇入宮候旨。
九卿房內，索額圖喜笑顏開，熱情向高士奇展示鼻煙，高士奇無心欣賞，頻繁看向旁邊的明珠，只見他坐立不安，誠惶誠恐。太監總管奉命宣召高士奇和索額圖面圣，反觀明珠則是被通知回府休息三日，未再多言。
天至陰雨連綿，百尺宮墻泠寒，以往走過無數次的青石板路，此刻在明珠面前顯得撲朔幽深。康熙乘著龍輦從旁經過，全然無視明珠投來的目光，君臣關系到了這等地步，昔日情分已是蕩然無存。
自從郭琇大鬧壽宴之后，言官們聞著味的蜂擁而至，漫天奏報皆是狀告明珠貪贓壞法，結黨營私。高士奇忌憚皇威不敢欺瞞，唯有承認奏報內容全是實情。索額圖認為應當斬殺明珠才能平息眾怒，可高士奇連忙阻止，懇求皇帝法外容情，沒有必要大動干戈。
當夜明珠前往高士奇家里，知曉他已是墻倒眾人推，高士奇借著晉書典故暗示明珠散盡家財或許能夠保命。沒過多久，索額圖奉旨查封明珠家產，并且將明珠親眷軟禁，警告下屬們不可冒犯。
隨后索額圖來到明珠房間里，代替康熙提出幾個問題，明珠逐一回答，澄清靳輔沒有黨附之嫌，也不會連累其他官員。索額圖透露康熙已經知道明珠在背后喊他康老三，明珠以為是高士奇泄密，看到索額圖否認才算落下心頭大石。
兩位老臣半生針鋒相對，直至今時今日還不忘互相吐槽，明珠提醒索額圖該是明哲保身，索額圖聞言面色凝重，帶著唏噓感嘆，繼而跟他透露康熙降罪的真正原因。明珠治民理財有功，心計謀略更甚，可若是他還在朝堂，大皇子胤褆始終賊心不死。
索額圖言罷準備離開，忽然聽到明珠豢養的鸚鵡罵他，于是提著鳥籠揚長而去，直奔上書房向康熙匯報抄家過程。明珠入仕多年貪財納賄，金銀布匹數不勝數，居然還私藏收禮賬本，諸多官員都在其中。
康熙讓高士奇解釋賬本上為何會有他的名字，高士奇承認前些日給明珠題字賀壽，只不過那幅字看似是“牧愛”，實則是收受賄賂的“收受”，可見其書法造詣頗高，難辨真假。也正因如此，康熙沒有繼續追究，革去明珠高官厚祿，降職為散秩大臣。
