大天使號在非洲沙漠。連喘息的時間都沒有，就遇到扎夫特軍綽號沙漠之虎的安迪所率領的地上部隊的夜襲。煌無法壓抑求戰的情緒，在黑暗中出擊了。但是，在陌生的沙漠的戰斗，使得攻擊鋼彈腳步不靈活，被身手活躍的敵人逼入了苦戰。這時拯救煌脫離險境的，是卡佳里.由拉.阿斯哈率領的游擊隊。
得到反抗軍「光明沙漠」的幫助，攻擊鋼彈擊退發動猛烈攻擊的巴庫部隊。在等待天明，與大天使號會合的人員中，煌與海利歐波里斯遇襲時碰面的少女卡佳里.由拉互相驚訝的發現彼此。反抗軍的頭目，賽布帶領瑪琉一行人到基地參觀時，告知一行人聯邦軍在飛洲的據點維多利亞基地已經被攻陷。于是大天使號決定穿越紅海，由太平洋到阿拉斯加。但是，路上卻有沙漠之虎安迪.渥特菲德跟地上航空母艦雷塞布斯的阻撓。同一時候，渥特菲德正準備對光明沙漠展開報復攻擊。當夜，大天使號的船員們得到暫時的休息。煌調整攻擊鋼彈的設定，為即將再度發生的作戰而準備時，被卷入賽伊與芙蕾的口角。當芙蕾告知自己與煌的關系不淺時，賽伊惱怒的逼問煌。面對咄咄逼人的賽伊，煌壓抑已久的情緒一下子就爆發出來。這時候，反抗軍的家人居住的阿哲高原遭到了攻擊。
札夫特軍的雷賽布斯攻擊反抗軍居住的地方，阿哲高原。這時候，態度驟變的芙蕾導致賽伊與煌之間的關系產生決定性的裂痕。另一方面，穆與反抗軍的人員趕往阿哲高原時，驚訝發現敵軍早已撤退，而且受害程度也沒預料的大。但是，還是有幾名反抗軍的人憤不可抑的對札夫特軍發動追擊。煌的攻擊鋼彈也出動掩護，但是…