1947年初，蔣介石調(diào)集20多萬(wàn)人馬，100多架飛機(jī)，氣勢(shì)洶洶，撲向我陜甘寧解放區(qū)，妄圖消滅我中央首腦機(jī)關(guān)。敵眾我寡，形勢(shì)嚴(yán)峻，邊區(qū)軍民同仇敵愾，群情激奮。毛主席決定暫時(shí)放棄延安，轉(zhuǎn)戰(zhàn)陜北。胡宗南的機(jī)要秘書(shū)熊向暉冒險(xiǎn)把敵人進(jìn)攻時(shí)間和進(jìn)攻路線的情報(bào)送到了中央。剛從北京軍調(diào)處執(zhí)行部回到延安的謝芳苓請(qǐng)求到總部醫(yī)院繼續(xù)當(dāng)護(hù)士，大敵當(dāng)前，彭德懷親臨前線組織防御。深知大家對(duì)延安的感情的毛主席來(lái)到李大爺家了解情況，說(shuō)明存人失地，人地皆存，存地失人，人地皆失的道理。在消滅共軍主力于囊型地帶還是迅速進(jìn)攻延安的問(wèn)題上，敵人內(nèi)部發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。總部參謀王成德積極請(qǐng)戰(zhàn)，到基層部隊(duì)去。
胡宗南決定執(zhí)行國(guó)防部的方案。前線危機(jī)，敵機(jī)轟炸延安。毛澤東臨危不懼，組織延安群眾和機(jī)關(guān)撤離。王成德從總部醫(yī)院偷跑，本來(lái)隨總部醫(yī)院準(zhǔn)備撤離的謝芳苓決心追回王成德。從前線回來(lái)的彭德懷催促毛主席趕緊轉(zhuǎn)移。毛澤東從容布置，決心最后一個(gè)撤離延安。彭德懷無(wú)奈給毛主席的警衛(wèi)員教授緊急情況下保證主席安全的辦法。巧花父親慰勞大家表演節(jié)目時(shí)被敵機(jī)炸死。大敵當(dāng)前，彭德懷主動(dòng)請(qǐng)纓，挑起西北野戰(zhàn)兵團(tuán)司令員的重任。中央決定讓習(xí)仲勛擔(dān)任副政委。彭德懷、習(xí)仲勛到前線鼓勵(lì)部隊(duì)堅(jiān)守。胡宗南惱羞成怒，決定不惜一切代價(jià)突破我軍防線。黃河渡口，率領(lǐng)獨(dú)立營(yíng)一路急行軍的營(yíng)長(zhǎng)周大勇與王成德相遇。看到謝芳苓跟隨而來(lái)，周大勇對(duì)這個(gè)獨(dú)立營(yíng)新分配來(lái)的教導(dǎo)員印象不佳。
敵人先頭部隊(duì)已經(jīng)逼近延安城。敵90師師長(zhǎng)陳武激動(dòng)地報(bào)告著戰(zhàn)況。毛澤東在王家坪接見(jiàn)了二縱司令員王震，要求給指戰(zhàn)員解釋撤離延安的原因并給他們補(bǔ)充了一千人的兵力。彭德懷再次催促毛主席趕緊撤離，毛主席從容離開(kāi)王家坪。形勢(shì)嚴(yán)峻，彭德懷、習(xí)仲勛擔(dān)心中央機(jī)關(guān)的安全。戰(zhàn)友依依惜別。一路長(zhǎng)途跋涉準(zhǔn)備參加保衛(wèi)延安戰(zhàn)的獨(dú)立營(yíng)聽(tīng)說(shuō)延安已經(jīng)放棄，十分激動(dòng)。王震和旅長(zhǎng)陳興允耐心地給大家講道理。戰(zhàn)士們決心為收復(fù)延安戰(zhàn)斗到底。胡宗南命令自己起家的部隊(duì)敵一師一旅先進(jìn)延安城。深感不平的陳武十分氣憤，質(zhì)問(wèn)第一軍軍長(zhǎng)董釗。一師一旅占領(lǐng)延安城，胡宗南大喜，急忙向蔣介石報(bào)捷。蔣介石感喟不已。西北野戰(zhàn)兵團(tuán)正式成立。彭德懷審慎選擇打好第一仗，振奮士氣，挫敵銳氣。謝芳苓因?yàn)閾尵葌麊T累倒被一輛馬車(chē)鬼使神差地拉回到甘谷驛。在游擊隊(duì)謝芳苓遇見(jiàn)了為父報(bào)仇的巧花。