智光拿出石壁拓文為喬峰詳述事情始末，喬峰方知自己原本姓蕭，乃契丹后族。當喬峰問及帶頭大哥時，卻發現智光大師已圓寂。喬峰、阿朱相約找最后知情人康敏問完此事后，就到塞外騎馬牧羊，再不回來。?阿朱假扮白世鏡拜訪康敏，康敏有所察覺，但終說出帶頭大哥乃是大理鎮南王段正淳之秘。為使喬峰順利報仇，阿朱將從少林偷出的《易筋經》送與喬峰。朱丹臣跌撞闖來，說有惡人尋仇，求喬峰到小鏡湖為主人報信。?刁蠻的阿紫被段正淳推下湖，裝死，段正淳叫阮星竹救其上岸，阮星竹發現阿紫身上刺字和金牌，乃知阿紫為己女，一旁的阿朱見此景亦動容，原來阿朱也是阮星竹、段正淳之女。喬峰得知眼前之人就是自己找尋的帶頭大哥，正欲報仇，四大惡人前來尋仇。
為護主，褚萬里被段延慶所殺，段正淳痛失兄弟，親自抵抗延慶，漸顯不支，喬峰出手相助，四大惡人敗退。喬峰質問段正淳當年之事，段正淳誤會喬峰是指自己的荒唐行為，將諸罪認下，喬峰約段正淳三更青石橋相見，以了仇怨，段正淳答應。?阿朱勸喬峰放棄報仇，喬峰不肯；阿朱不忍父親死于喬峰手，待峰走后，阿朱告段正淳此約取消，自己則假扮段正淳模樣前去赴約。阿朱死在喬峰掌下，喬峰追悔莫及，臨終前阿朱托喬峰照顧妹妹阿紫，這一切都被躲在暗處的阿紫看到。葬阿朱時，喬峰突悟此間誤會，更是痛不欲生。?秦紅棉母女找阮星竹算賬，阮星竹巧言應對，秦紅棉認定從已身邊奪走段正淳的是康敏，與阮星竹相約同去找康敏。
喬峰與秦紅棉等先后來到康敏家，看到康敏與段正淳調情，原來康敏亦是段正淳的情人。康敏騙段正淳喝下藥酒，將其綁在床上加以折磨。喬峰暗中出手助段正淳點中康的穴道，此時白世鏡出現，眾人方知白世鏡早與康敏有染，馬大元乃是被二人謀殺。白世鏡殺段正淳，卻死于黑衣人之手，喬峰追黑衣人而去。待喬峰返回，眾人已去，只留下被阿紫折磨得面目全非的康敏，喬峰問康帶頭大哥，康敏欲說出時，阿紫返回，給康敏一面鏡子，康敏一照之下，立時氣絕。喬峰責怪阿紫壞了大事，阿紫強詞奪理。二人火燒康宅后離去，阿紫以阿朱的囑托為由，跟隨喬峰身邊。