契丹人蕭遠(yuǎn)山攜妻兒途經(jīng)雁門關(guān)時(shí)，遭中原武林豪杰圍攻，血戰(zhàn)中蕭遠(yuǎn)山妻子被殺，蕭遠(yuǎn)山悲痛欲絕，在石壁上寫下遺書后抱妻跳崖，拋上未死之子--喬峰。?三十年后，喬峰率丐幫弟子在雁門關(guān)伏擊遼兵，截獲通敵信函，立下大功。?姑蘇慕容復(fù)勾結(jié)宋官購(gòu)買軍火，被騙，殺之，更愁于復(fù)燕大業(yè)。?洛陽(yáng)花會(huì)上，丐幫副幫主馬大元之妻康敏，贏得所有人的目光，唯獨(dú)喬峰不看其一眼。幫主汪劍通有意傳位與喬峰，要喬峰孤身趕赴云南分舵，打退四大惡人，完成最后考驗(yàn)。?大理鎮(zhèn)南王世子段譽(yù)偶遇無(wú)量劍派與神農(nóng)幫廝斗，上前勸阻，被擒，鐘靈放閃電貂救出段譽(yù)，亦被擒，左子穆給段譽(yù)服下七日斷腸散，讓其去萬(wàn)仇谷向鐘靈父要閃電貂解藥。途中譽(yù)墜落懸崖，誤入神仙姐姐洞中。
洞中，段譽(yù)偶得"北冥神功"和"凌波微步"兩部武功秘笈。?萬(wàn)劫谷，段譽(yù)請(qǐng)鐘靈母親甘寶寶前去救鐘靈，惹怒谷主鐘萬(wàn)鐘，甘讓段譽(yù)將鐘靈的生辰八字交與其父段正淳，求段正淳去救鐘靈，并指引段譽(yù)向木婉清借馬。?聞聽(tīng)有人害木婉清，段譽(yù)返回相告，與木婉清逃脫仇人追擊。段譽(yù)求木婉清救鐘靈，卻遭木婉清整治。木婉清殺死兩靈鷲圣使后，二人著其裝，順利將鐘靈救出。此時(shí)仇人又至，木婉清留段譽(yù)，逼走鐘靈。木婉清、段譽(yù)逃上懸崖，南海鱷神出現(xiàn)，為木婉清打走仇人，卻要看木婉清容貌，木婉清將面紗摘與段譽(yù)，視段譽(yù)為夫。鱷神正欲收段譽(yù)為徒，突聞信號(hào)離去。
段譽(yù)答應(yīng)娶木婉清為妻，鱷神再次出現(xiàn)，逼段譽(yù)拜其為師，段譽(yù)不從，鱷神將木婉清抓走，段譽(yù)亦被尋上山來(lái)的左子穆抓回?zé)o量宮。段譽(yù)練成"北冥神功"和"凌波微步"后逃走，途中誤食莽牯朱蛤，從此百毒不侵。朱丹臣、巴天石尋段譽(yù)而來(lái)，與三大惡人交手。段譽(yù)尋上崖來(lái)，木婉清激動(dòng)不已。?朱丹臣帶段譽(yù)、木婉清回大理，途中遭云中鶴追擊，且打且逃中來(lái)到段譽(yù)母親刀白鳳清修的玉虛觀，打退云中鶴后，朱丹臣、段譽(yù)苦勸刀白鳳回府，刀白鳳無(wú)奈應(yīng)允。大理百姓歡慶王妃回府，段正淳親迎，皇兄段正明更在后堂等候。闔家歡聚之際，鱷神夜闖王府，收段譽(yù)為徒。