喬峰盡述四長老功記，甘愿自己流血為其贖罪，令四長老感激不已。緊急軍情傳來，徐長老卻不許喬峰拆閱。譚公、譚婆、趙錢孫、單正及馬大元遺孀康敏先后趕到，令眾人驚異不已。康敏出示馬大元遺書，揭露喬峰乃契丹人事實，喬峰難信其言，智光大師說起塵封往事，喬峰始知父母被帶頭大哥及中原高手誤殺經過。康敏指證喬峰為守此密而殺馬大元滅口，阿朱為喬峰辯解，康敏無言以對。徐將帶頭大哥書信交與喬峰看，卻被智光搶先撕去信尾署名，喬峰大怒，誓要查出帶頭大哥。
喬峰辭幫主之位離去。西夏一品堂赫連鐵樹率四大惡人挑戰丐幫，王語嫣出言指點吳長老戰勝云中鶴，惹赫擒連鐵樹之。眾人皆中西夏"悲酥清風"之毒被擒。段譽以凌波微步救語嫣逃出，阿朱、阿碧押解途中遇到喬峰而獲救，喬峰之大義令阿朱傾心。?段譽與語嫣小磨房避雨，被慕容復窺見，慕容復有意奚落段譽，教訓語嫣，引來西夏武士，段譽拼死護語嫣，將前來的武士盡數殺死。慕容復假扮西夏武士向段譽挑戰，在語嫣的指點下，段譽冒死對抗。
慕容復留下解藥離去，段譽為語嫣解毒后，亦離開。阿朱、阿碧與語嫣、段譽相遇欣喜不已。得知丐幫眾人被關在天寧寺，阿朱決定扮成喬峰前去解救，令眾人感激喬峰。語嫣求段譽扮成表哥同去，以解除眾人對表哥的誤會，為了語嫣，段譽愿冒死前往。?"北喬峰，南慕容"同時到來，赫連鐵樹率三大惡人親迎，鱷神要"慕容復"演練其師段譽的凌波微步，"慕容復"當眾施展，眾人心服。赫請"喬峰"也演練幾手，令"喬峰"不知所措。正在此時，赫連鐵樹等人突中"悲酥清風"，阿朱、段譽趁機救出丐幫眾人后離去。真喬峰趕到后，幫眾謝其相救，喬峰莫名，眾人當喬峰有意掩飾。?喬峰回到家中，發現義父母已死，萬分悲痛，不料卻被趕來的少林眾僧誤會。埋葬二老后，喬峰夜入少林找師父玄苦。