慕容復聞聽丐幫要向少林挑戰，為結識天下英豪，慕容復亦前往少林。?玄慈方丈召集全寺僧眾，對虛竹施以處罰。這時鳩摩智到來，挑戰少林七十二絕技，少林眾僧自愧不如，虛竹適時出手，道破鳩摩智所使乃小無相功。鳩摩智暗算虛竹，梅竹?現身護主，被鳩摩智揭穿，譏笑少林藏有女色。虛竹被罰受杖刑后，逐出少林。?少室山下慕容復與丁春秋相遇，二人動手。混亂中，段譽與語嫣走散，得知父親也來到，段譽上山見父。眾英豪齊聚少林，玄慈眾僧頗感疑惑，原來這一切全是丐幫的陰謀。?少室山下，跟隨丐幫到來的阿紫打出星宿派掌門大旗，丁春秋抓住阿紫，要挾游重歸門下，并命其殺死玄慈方丈，為了阿紫，游坦之答應。游坦之以星宿弟子身份向少林方丈挑戰，遭到眾人指責。
喬峰趕到，將阿紫救出，還與段正淳。中原群豪圍攻喬峰，慕容復乘人之危向喬峰挑戰，段譽站出與喬峰相認，令喬峰感動。眼看丁春秋、游坦之、慕容復三人聯手對喬峰，虛竹亦站出與喬峰結拜，喬峰、虛竹、段譽三兄弟喝酒宣戰。虛竹大敗丁春秋，星宿弟子改投虛竹門下；喬峰大戰慕容復、游坦之，段譽沖上與慕容復對陣，游坦之終難敵喬峰；段譽敗在慕容復劍下，段正淳救子，被慕容復打傷，段譽情急之下使出六脈神劍，慕容復慘敗，偷襲段譽，被喬峰拋擲一旁。慕容復顏面無存，挺劍自刎，被灰衣人阻攔。黑衣人出現，與灰衣人相視而笑，心照不宣。?虛竹當眾受杖刑，葉二娘看到虛竹背上戒點，方知虛竹乃自己兒子，與虛竹相認。黑衣人要葉二娘說出虛竹的父親，葉二娘難言，眾人將目光投向段正淳。
黑衣人揭下面紗，竟是蕭遠山，父子相認，蕭峰百感交集。蕭遠山言搶走二娘之子，只因其父就是帶頭大哥。二娘被逼得退無可退，玄慈方丈站出承認自己便是虛竹的父親，當年之事乃誤信慕容博讒言，并當面責問灰衣人，原來此人便是詐死的慕容博。蕭氏父子追慕容博而去，慕容復緊跟其后。?因破淫戒，玄慈方丈受杖責而死，二娘自盡相隨，虛竹連失父母，無限悲痛。少室山群豪散去，阿紫不愿隨段正淳回大理，中途溜走，救出游坦之，雙雙逃逸。?蕭氏父子與慕容父子藏經閣中對峙，鳩摩智出現，慕容方略占勝面，慕容博提出，只要蕭峰助其復燕，便可殺已報仇，蕭峰拒。老僧出現，盡述蕭遠山、慕容博盜經經過，眾人驚愕。