枯榮毀掉六脈神劍劍譜，令鳩大失所望，告辭之際出手擒段正明，段譽情急之下使出六脈神劍，救下段正明，但自己卻被鳩所擒。鳩帶譽前往慕容家，路遇慕容家侍女阿碧，被其帶至阿朱的聽香水榭。見鳩對段譽無理，阿朱扮成老仆、老婦戲弄鳩，被鳩識破，阿朱、阿碧帶譽撐船逃走。三人到曼陀山莊方便，離去時卻被王夫人撞上，見有陌生男人上島，王夫人大怒。
段譽講解種植茶花之法，得王夫人賞識，被扣留為其打理茶花。一日，段譽見到被表哥慕容復冷落的王語嫣，宛若洞中的神仙姐姐，段譽從此癡迷于王語嫣。王語嫣為阿朱、阿碧向母求情，遭拒，與段譽救出二人。四人返回聽香水榭，發現有人前來尋仇，辯解中，慕容復家臣包不同趕到，打發走來人。包不同和三女子商議到江南與慕容復會合，嫌段譽一旁礙事，將段譽趕走。?段譽在松鶴樓上喝酒，遇見喬峰，二人斗酒，難分高下，惺惺相惜，結為兄弟。事后，段譽告喬峰，適才斗酒實為峰勝，自己乃是以內力將酒由指尖逼出，更令喬峰欽佩不已。
執法、傳功兩大長老受騙被囚于船上。喬峰得知有人擅闖大義分舵，與段譽趕到，原來是包不同與三女子。風波惡到來，與包大戰丐幫四長老，喬峰適時出手制止，風波惡、包不同敗服離去。聞聽眾人談論慕容復，三女子留下。喬峰追問執法、傳功二長老下落，原來這一切都是全冠清所為，四大長老反叛幫主，亦是受其挑唆。喬峰派人接來執法、傳功二長老，全冠清指責喬峰與慕容復串通殺害馬副幫主，喬峰當眾理論，至情至理，令眾長老信服。依照幫規，叛幫者死罪，執法長老請出法刀，欲處決四大長老。