枯榮毀掉六脈神劍劍譜，令鳩大失所望，告辭之際出手擒段正明，段譽(yù)情急之下使出六脈神劍，救下段正明，但自己卻被鳩所擒。鳩帶譽(yù)前往慕容家，路遇慕容家侍女阿碧，被其帶至阿朱的聽香水榭。見鳩對段譽(yù)無理，阿朱扮成老仆、老婦戲弄鳩，被鳩識破，阿朱、阿碧帶譽(yù)撐船逃走。三人到曼陀山莊方便，離去時(shí)卻被王夫人撞上，見有陌生男人上島，王夫人大怒。
段譽(yù)講解種植茶花之法，得王夫人賞識，被扣留為其打理茶花。一日，段譽(yù)見到被表哥慕容復(fù)冷落的王語嫣，宛若洞中的神仙姐姐，段譽(yù)從此癡迷于王語嫣。王語嫣為阿朱、阿碧向母求情，遭拒，與段譽(yù)救出二人。四人返回聽香水榭，發(fā)現(xiàn)有人前來尋仇，辯解中，慕容復(fù)家臣包不同趕到，打發(fā)走來人。包不同和三女子商議到江南與慕容復(fù)會合，嫌段譽(yù)一旁礙事，將段譽(yù)趕走。?段譽(yù)在松鶴樓上喝酒，遇見喬峰，二人斗酒，難分高下，惺惺相惜，結(jié)為兄弟。事后，段譽(yù)告喬峰，適才斗酒實(shí)為峰勝，自己乃是以內(nèi)力將酒由指尖逼出，更令喬峰欽佩不已。
執(zhí)法、傳功兩大長老受騙被囚于船上。喬峰得知有人擅闖大義分舵，與段譽(yù)趕到，原來是包不同與三女子。風(fēng)波惡到來，與包大戰(zhàn)丐幫四長老，喬峰適時(shí)出手制止，風(fēng)波惡、包不同敗服離去。聞聽眾人談?wù)撃饺輳?fù)，三女子留下。喬峰追問執(zhí)法、傳功二長老下落，原來這一切都是全冠清所為，四大長老反叛幫主，亦是受其挑唆。喬峰派人接來執(zhí)法、傳功二長老，全冠清指責(zé)喬峰與慕容復(fù)串通殺害馬副幫主，喬峰當(dāng)眾理論，至情至理，令眾長老信服。依照幫規(guī)，叛幫者死罪，執(zhí)法長老請出法刀，欲處決四大長老。