余春羊不得不先陪著關太太去開藥，臨走前沒有關上窗戶。周隊長一直在暗中跟蹤徐奎林，這天徐奎林去找了陳淺，還給外婆帶了東西。外婆看到徐奎林很開心，對他很是親切。之前家里總是多很多東西，也是徐奎林送來的，陳淺現在也就想明白了。徐奎林給了陳淺一個藥膏，聽說他受了傷徐奎林說當初是父親花錢買通了人，才換回了一個半死不活的自己，軍統的嘲笑他也都聽到了，所以沒有回重慶。但是后來父親身體不行了，徐奎林只能回來，然后隱藏起來在工廠工作。陳淺一直在套話，徐奎林說自己不是共黨，但是國民黨氣數已盡，陳淺應該給自己留條后路。
晚上，陳淺和外婆送徐奎林離開了，陳淺讓周隊長繼續跟著他。余春羊問駱國棟那天為什么在自己房間，又到底想干什么，駱國棟表示她沒有必要知道。余春羊猜到駱國棟的目標是魏德敏，他想要偷窺，亦或者竊取圖紙。駱國棟的反應讓余春羊確定自己的猜測沒有錯，魏德明為了獨占其功把駱國棟撇開了，所以駱國棟才想拿回自己的方案，這本就是他自己的圖紙。
余春羊對圖紙不感興趣，她想要的是錢，駱國棟和關永山達成交易后，余春羊要其中的三成，否則就把他的計劃告訴關永山。駱國棟突然掐住余春羊的脖子情緒激動，路過的陳淺急忙沖過來阻止，駱國棟便離開了。駱國棟是最后的機會，余春羊想要幫他拿到圖紙借機拿走?？墒菦]想到，駱國棟被吳若男收買了，這一切都是吳若男的計劃。吳若男抓了駱國棟的妹妹，他也不得不配合吳若男繼續做接下來的計劃，找到余春羊是共黨的證據。
陳淺告訴關永山自己見到了徐奎林，他沒有死，還成了工人，關永山的反應似乎很意外。周隊長在跟蹤徐奎林時被發現，被敲暈過去了。老于和徐奎林殺了孫志明，因為孫志明想要殺他們，陳淺躲起來聽到了他們說的話。徐奎林察覺到有人在里面，卻被老于拉走了。陳淺覺得這件事太奇怪了，關永山應該不會讓貍貓做這么危險的事情，徐德海認為應該是打草驚蛇了。明天他們有一個重要會議，如果有什么異常就讓余春羊來找他。但實際上，徐奎林就是貍貓，他通過老于的引薦見到了徐德海，徐奎林還有一個明天會議的名額。其實，當初是關永山用情報換回了徐奎林，從此在黑夜中蟄伏。
關永山叫謝冬天和吳若男、陳淺去打麻將，他說今天要把共黨一網打盡，不過他們只需要踏踏實實打牌就好了。陳淺也得到了消息，貍貓絕對不是孫志明。陳淺給關太太家里打電話找余春羊，讓她通知徐德海立刻撤離。吳若男看他在打電話很好奇，陳淺想勸她不要為了謝冬天改變，這樣不值得，但吳若男從來沒有改變過。
老于帶著徐奎林去參加會議，余春羊從關家出來后連忙叫了一輛黃包車。
吳若男接到了一個電話，說余春羊去了育英中學，吳若男認定陳淺讓余春羊通風報信了，她和謝冬天商量決定搶先關永山一步找到余春羊和貍貓，否則關永山為了自保一定會保住余春羊。徐奎林在開會地點很熱心，還見到了徐德海。會議開始了，徐奎林發言也很積極，但徐德海似乎察覺到了一些異常。中途，徐奎林借口上茅房離開了，實際上卻悄悄來到了鍋爐房，在燃燒的火堆里加了一些東西。關永山收到徐奎林的白煙信號連忙通知所有人出發，而與此同時，吳若男和謝冬天已經在路上了，他們也看到了貍貓發出的信號。
徐德海跟了過來，見沒人就把里面的柴火鏟了出來，徐奎林躲在了房頂上。余春羊一路來到會議地點，卻不知道吳若男也跟了過來。直到吳若男叫住余春羊，質問她來這里干什么。余春羊說她莫名其妙，吳若男便強制搜身，被人發現后吳若男手段利落地殺了他，隨后在余春羊手中找到了他們通行暗號鋼筆。
徐德海不見了，紀書記連忙叫人去尋找。吳若男把余春羊關了起來，這樣她就沒辦法通風報信了。余春羊還是想盡辦法敲響了窗外的風鈴，聽到鈴聲后紀書記連忙安排眾人轉移，但吳若男和謝冬天已經在樓上埋伏開槍了。老于找到徐德海的時候他被敲暈了，徐奎林開槍殘忍的殺害了老于，他說道不同不相為謀。紀書記等人決定突圍，槍聲四起。
關永山和謝冬天趕來的時候，只見滿地都是尸體，余春羊跑來找關永山告狀，關永山為了自保自然護著她，吳若男也沒有繼續執著。他們抓到了一個人叫做孫立偉，并且供出了徐德海的下落。謝冬天和陳淺一起去了鍋爐房，但這里只有老于的尸體，陳淺發現了一塊掉落的瓷片，打開后里面居然是一條暗道。陳淺在里面找到了被綁架的徐德海，還有持槍的徐奎林。徐奎林和陳淺坦白了自己的貍貓身份，并且卸了他的槍質問他是不是共黨，他就是關永山身邊的內鬼。徐奎林一直堅信陳淺對黨國的信仰不會動搖，但他現在要帶陳淺去見關永山。
陳淺眼疾手快地進行反擊擊倒了徐奎林，而與此同時謝冬天也找到了地下室。徐德海讓陳淺把自己交給關永山才能繼續潛伏下去，可是徐德海說他的任務是保衛重慶，不顧陳淺阻攔開槍打傷了自己，陳淺一定要拿到爆破圖，他不能只看著自己的生死，而是要看著眼前的光明！
陳淺在謝冬天趕來前做出了持槍姿勢，謝冬天抓著奄奄一息的徐奎林質問真相，但他已經咽氣了。謝冬天雖然不相信，卻沒有證據對陳淺下手，只能帶走了徐德海。陳淺幫徐奎林閉上了眼睛，他選錯了路。
徐德海的真正身份，是關永山的姐夫，他的妻子新月就是關永山殺的。關永山告訴他新月并沒有死，她被認定為共產黨后被執行槍決，關永山付了一大筆封口費救回了她，但是因為嚴重的傷導致忘記了很多，其中包括徐德海，現在新月寄養在一戶農戶家里。
關永山希望徐德海告訴自己潛伏在身邊的臥底是誰，他特意讓其他人站的很遠，所以沒有人聽到他們的對話。關永山也不會讓人知道，是徐德海出賣了這個人。只要徐德海寫下他的名字，就可以和新月團聚。關永山甚至拿出了新月的照片，徐德海還認得她，也接過了關永山的鋼筆。但徐德海寫下了卑鄙兩個字，他知道這張照片是假的，故事編的太拙劣了。徐德海選擇了自盡，關永山氣急敗壞地讓他們把人扔進河里。像他這樣倒在黎明前黑暗里的人，還有很多人。
吳若男沒有讓人繼續查余春羊，說要放了她。吳若男得知徐德海的死訊很悲痛，自責沒有早點趕到通知他們撤離，如果有一天她也像徐德海像顧曼麗那樣犧牲了，陳淺一定要完成他們沒有完成的使命。徐德海說過，他們只是在不同的地方迎接光明。
謝冬天覺得吳若男最近的變化大的有些讓人不敢相信，分不清吳若男想要幫陳淺還是害他。吳若男卻說自己已經不愛陳淺了，現在她要幫的人是謝冬天。吳若男策劃了一次行動，讓余春羊和接頭的共黨人贓俱獲，其中最關鍵的棋子就是駱國棟。但余春羊在來到房間接頭后卻迅速翻窗跑了，吳若男氣急敗壞地去找駱國棟，沒想到他也不見了。吳若男讓魏德敏檢查爆破圖紙，果不其然，圖紙不見了。駱國棟的妹妹也被劫走了，吳若男的計劃全部失敗了。
駱國棟從余春羊救自己那一刻選擇了和他們站在一起，而今天是他們的計劃，周隊長也救下了駱國棟的妹妹，他們兄妹相聚迅速離開了。余春羊和周隊長面對追上來的軍統難以抵抗，好在陳淺出現救走了他們。吳若男也開車追了過去，但是卻被擋在了路上。吳若男認定陳淺不會放棄外婆，于是來到了他的家里，可是收音機里放著樊梨花與薛平貴的故事，陳淺和外婆早已不見蹤影。
周隊長早就帶走了外婆，住到了鄉下一處宅子里。外婆總嚷嚷著要見孫媳婦，余春羊很快就帶著禮物來了，不過外婆卻睡著了。周隊長毫無眼力見地和他們坐在一起，在陳淺使了無數次眼神后才借口去買雞。陳淺和余春羊就嬌羞地坐在院子里獨處，他們已經很久沒有這樣相處了。余春羊說起徐德海撿到自己像個小羊羔，身邊還躺著父母弟弟的尸體，那年鬧饑荒死了很多人，不管徐德海給她什么她都不吃，覺得這是一種背叛，徐德海的開解讓她解開了心結。以后有陳淺陪在余春羊身邊，還要給組織打申請，娶了她讓她做老陳家的媳婦兒。余春羊靠在陳淺懷里，外婆恰好醒了，余春羊下意識地把他推到了。外婆很喜歡余春羊，連連夸她好看。
關太太看到了余春羊留下來的信，她或許已經猜到了自己的身份。余春羊揭露了養母死亡的真相，未來的路怎么選由關太太決定，不管他怎么選，余春羊都完全支持她。吳若男要繼續實行關永山的計劃，讓黑暗籠罩重慶。解放大軍正在向重慶逼近，明日就可以挺進城區。重慶城內所有通訊中斷，場面也越來越亂了。
關太太約了余春羊見面，她明天余春羊是真心實意對自己好，其他的她也管不了太多。關太太告訴余春羊，自己無意中聽到關永山要把工人聚集在電力廠，說什么要讓他們灰飛煙滅。