邱映霞對這件事情沒有興趣，她對黨國已經深惡痛絕，如果想要往上爬就要吃一塹長一智提防小人。錢胖子說一起去陳淺外婆家吃飯，但是吳若男拒絕了，她沒辦法和外婆說謊。外婆見吳若男沒來，連陳淺喜歡的辣子雞都不做給他吃了，質問陳淺是不是有了二心。陳淺連忙表示他和吳若男只是搭檔，他也確實有心上人，過段時間就給她帶回來。
謝冬天搶了陳淺的功勞，表彰大會上獲得了很高的榮譽，陳淺坐在臺下毫無波瀾。秋子英勇犧牲，被授予烈士稱號，由吳若男代領嘉獎。陳淺、吳若男、錢胖子三人被授予集體三等功一次，而謝冬天暗中交了陳淺通共的證據，陳淺將要面臨調查，而謝冬天迎來了升職。
1945年8月6日、9日，美軍向日本投擲原子彈造成大量死傷。日本宣布無條件投降，陳淺和錢胖子慶祝了一頓，錢胖子已經喝趴下了，而陳淺看著自己和徐奎林的合照傷心。雖然日本已經投降，國共卻必有一戰，如果真的有這樣的一天，陳淺希望錢胖子和自己一樣站在正義的一方。恍惚中，陳淺好像看到余春羊，但是不管余春羊去了哪兒，他都會找到她的。表彰大會那天結束后，蔡將軍破天荒和吳若男單獨吃了一頓飯，想讓她跟他走，但吳若男還沒有想好。謝冬天突然當眾向吳若男求婚，吳若男面露尷尬，拒絕離開。錢胖子氣不過罵了幾句，吳若男嫁給誰都不會嫁給謝冬天！
謝冬天在中共安插了臥底，一直想要把陳淺除掉，甚至通知人今晚五點協助圍剿。晚上，錢胖子匆匆帶走陳淺，但是自己卻不小心中槍了。錢胖子發現謝冬天有秘密任務，跟過來發現是針對陳淺的，所以才趕來救他。錢胖子中槍，陳淺很傷心，也是在這個時候才知道，錢胖子早已是一名共產黨員，無論在哪里，他的任務就是保護好陳淺。錢胖子讓陳淺替自己好好活下去，完成他未完成的使命。謝冬天的人無情殺害了錢胖子，陳淺聽到槍聲卻不能回頭，只能強撐著繼續往前走。
茍延殘喘的反動派妄圖破壞剛剛成立的新中國，邱映霞親自來給關永山送機密文件，恰好關永山不在，陳淺見狀悄悄進入關永山辦公室查看資料。有一名爆破專家過幾天來和關永山見面，陳淺連忙通知了接頭人，因為被排擠到了總務科，接受情報很有影響。關永山要炸毀重慶城，邱映霞擔心會背負千古罵名，不過關永山對此卻并不擔心。關永山懷疑了陳淺四年，但是上上下下查了四年也沒查到什么，關永山也不得不承認，他的確是個人才。
謝冬天接到消息，說有人和中共接頭見面，而且是個大高個，謝冬天自然又想起了陳淺。外婆最近記性有些不太好，還嚷嚷著讓陳淺把孫媳婦找回來，說他做夢都喊著人家的名字。
邱映霞發現了一些中共電臺，謝冬天不適時宜地跑來看熱鬧，他認為陳淺的時間線很吻合，恨不得立刻抓他個正著。邱映霞帶著一束丹桂回到家，十五年前的重慶，邱映霞偶然路過一家陶瓷坊，遇見了那個心上人，他將自己做的陶瓷瓶送給邱映霞，邱映霞說要在里面插上最喜歡的丹桂，后來到了秋天，他們還約好要一起去看丹桂。次日，邱映霞下車就看到了G產黨被擊斃的一幕，心中有些嘆息。
此行他們是來排查電臺的，邱映霞突然被什么吸引了眼球，是當年他們相遇的那個陶瓷鋪，一個男人來到了這里。當年，愛人為了去前線和她分開。邱映霞神色異常地離開這里去了碼頭，被槍斃的四名G產黨人依然倒地。
陳淺來找謝冬天，謝冬天恰好收到一份電臺排查報告。邱映霞也收到了，得知謝冬天那里也有一份，邱映霞急忙起身去他的辦公室。陳淺剛從謝冬天辦公室離開就見邱映霞急匆匆地來了，表示里面的報告有些小瑕疵，二話不說拿走了這份報告。邱映霞不想讓昔日愛人落到謝冬天手里，所以會出一份新的報告。
邱映霞獨自去了陶瓷店，紀書記他們正在銷毀資料，聽到有人來的動靜很緊張。看到來人是邱映霞，紀書記愣了一下才請她進來。紀書記回來有段時間了，在邱映霞面前也可以隱藏身份，聲稱自己不喜歡政治，卻不知道邱映霞早已了如指掌。因為紀書記的一句話，邱映霞才愛上了重慶這座城市，想到過往，她還是充滿了悲傷。
謝冬天還是查到了調查報告里的位置，只是不知道更具體的。紀書記來給邱映霞送手絹，邱映霞連忙把槍隱藏起來，他說明天想去看丹桂花，邱映霞朝他離開的背影如何也開不了槍。謝冬天私自綁了邱映霞身邊的老湯，問他關于那份調查報告的問題。陳淺對于那份調查報告耿耿于懷，想來想去都覺得很奇怪。謝冬天對老湯下了狠手，如愿得到了陶瓷店的消息。邱映霞接到老湯的電話很慌張，老湯說謝冬天應該已經召集人手了，她必須想辦法趕緊通知她的朋友。
邱映霞匆匆趕到，卻見到了陳淺。陳淺說自己在等老板，他在這里相中了一套茶具，但是謝冬天已經來了，邱映霞只能舉起槍再次逼問陳淺來這里的目的。陳淺被抓了起來，邱映霞親自審問他。謝冬天表示自己有辦法讓陳淺開口，關永山便讓他去了。謝冬天上前對陳淺冷嘲熱諷幾句，只是陳淺并不受用，于是謝冬天便對他用了電擊的辦法。
謝冬天對陳淺使用了電擊，陳淺疼得暈了過去，恍惚醒來是邱映霞給他喂水。陶瓷店的資料已經被銷毀了，但還是能夠確認那里就是G產黨的交通站。謝冬天對陳淺加大了電量，看著陳淺口吐鮮血，邱映霞內心復雜萬分。謝冬天又叫了吳若男過來，說希望她可以勸勸陳淺，但沒想到陳淺表示愿意招供了。陳淺承認自己看到了那份報告，但不承認自己是G產黨，只是因為想要找機會往上爬，他想當大官，和他們一樣。陳淺是那個代號為呂布的英雄，卻被他們排擠去了總務科，這樣的日子他早就受夠了！
邱映霞和關永山走了，而謝冬天依舊沒有死心。邱映霞內心翻起了滔天巨浪，她已經在動搖內心堅定的信仰。謝冬天也察覺到了邱映霞的異常，或許今天這出戲不是一場獨角戲。外婆等了許久沒有等到陳淺回來，這個時候邱映霞來敲門。邱映霞帶著外婆去看望陳淺，好在外婆記性有些糊涂，陳淺說什么也沒有引起懷疑。外婆離開的時候，陳淺在飯盒底部拿到了一張紙條。
第二天，陳淺接受審問的時候就把這件事矛頭指向了邱映霞，邱映霞和紀書記雙方留刻有對方名字的花瓶，邱映霞也承認他們以前談過戀愛。面對他們的咄咄逼人，邱映霞有些坐不住了，而謝冬天和關永山也不會讓她輕易離開，審訊對象從陳淺變成了邱映霞。陳淺讓謝冬天找到了邱映霞發出的所有電報，從中找到了她給紀書記發出的情報，這封電報后面有一個只有他們兩個才能看懂的暗號。所有證據指向邱映霞，關永山請她解釋一下，邱映霞的手默默放進來兜里，隨后借機把槍抵在了關永山腦門上威脅眾人。
十六個小時前，邱映霞已經決定背叛黨國，背叛他們的信仰，老湯對此是無所謂的，只是很可惜邱映霞，她應該有個更好的明天的。陳淺在飯盒的那封信是邱映霞寫的，在陶瓷店遇到他的那一刻邱映霞明白，陳淺想和他做同一件事情，但是當時謝冬天已經趕到，邱映霞必須先將他進行逮捕，接下來所做的一切也自然都是演戲。陳淺已經被懷疑了，死而復生的唯一辦法就是出現一個嫌疑更大的人，邱映霞選擇做這個人。雖然她不懂他們的信仰，但黨國的黑暗腐敗她再清楚不過，她希望陳淺不要為自己擔心，她一定可以逃脫。
邱映霞一路挾持關永山離開了這里，她讓關永山下了車，自行駕車離開這里。余春羊來到了陶瓷店，卻見滿地狼藉，察覺情況不對勁的余春羊慌忙離開。