月姝問梁銀豐知不知道是誰陷害了慕容柏，梁銀豐欲言又止，胡二仙插話說自己知道，擔心事情敗露的梁銀豐岔開話題，他指責胡二仙缺德得連棺材錢都貪。
在藤井工廠工作的大崔竟然有錢盤下店鋪，陸康勸他不要為了錢財失去大義。月姝在胡二仙的帶領下也找到了大崔，大崔堅稱自己制作的機船零件絕對沒有問題。月姝支走陸康后帶著大崔來到飯店，月姝表示如果大崔可以出面證明藤井工廠的零件有問題，她就幫大崔籌集開鋪子的錢。
開鋪子的錢數目不小，正在為此發愁的月姝遇到了陸康，她這才知道陸康和小喬是兄妹關系。月姝質問陸康為何不去打撈沉船，陸康表示沉船是證物，大崔是證人，兩者都很重要。月姝催促他盡快找到證物，陸康理解月姝想救出慕容柏的焦急心情，但他勸月姝不要用賄賂證人方式，讓證人說假話。
陸康期望大崔能夠理解泰豐廠的工人，幫助泰豐廠把慕容柏救出來，但大崔死活不承認藤井工廠的零件有問題，對盤鋪子錢的來源也三緘其口。沉船的柴油機被打撈了上來，陸康看到綁在柴油機上的炸藥想起那天在河邊遇到的趙大娘。趙大娘家有兩個兒子，小兒子錐子在益群學堂上學，大兒子鋸子在炮仗作坊當學徒。月姝到學堂詢問后得知，鋸子已經失蹤多日。陸康和月姝詢問趙大娘，趙大娘想起鋸子失蹤前不僅給家里買了糧食，還給錐子換了新書包，而且曾有一個操著外地口音的人來找過鋸子。
陳漢生接到陸康的報案后把柴油機帶回了警局，而失蹤多日的鋸子的尸體也被泰豐廠的人找到。根據種種證據證明鋸子就是制造沉船事故的人，趙大娘描述了在鋸子生前跟他接觸的人的樣貌和穿著，月姝認定此人就是小島，陳漢生以日本是民國政府的友邦為由，拒絕抓捕小島，月姝要求陳漢生放了被冤入獄的慕容柏。
小島眼感嘆摧毀泰豐廠一事功虧一簣，柳博霖讓小島就不必過分擔心，并提起小島答應給他藤井工廠股份一事，小島表示自己會信守諾言。月姝痛恨鋸子，陸康指出鋸子只是窮苦百姓中的一員，只是沒有接受過教育，不懂民族大義的愚昧百姓中的一個代表。柳博霖和陳漢生不肯放慕容柏，這讓月姝十分憤慨，蘇玉卿從容得讓她先去看看慕容松。還未痊愈的慕容松牽掛著益群學堂，他告訴月姝，只有百姓受到教育，才能理解民族大義，才能推翻不公正的統治，才能談實業救國，月姝明白教育救國是喚醒國人的唯一方法。
陸康召集工人到益群學堂聽課，月姝請陸康給大家講講現在的形勢。陸康深入淺出的講述了近日日軍攻打上海和東北淪陷等事，描繪了北平等地工人和學生在街頭游行的場面。燃起熱血的工人和學生在濰縣游行，小島尋求柳博霖的庇護，柳博霖安排陳漢生護送小島和藤井櫻子離開。月姝和陸康帶領工人進入藤井工廠，柳博霖表示藤井工廠將會改名為益豐廠，由縣政府管轄。月姝質問柳博霖，為何不放慕容柏出獄，裝作毫不知情的柳博霖命令陳漢生即刻放人。
慕容柏平安歸來，慕容府設宴慶祝，慕容柏感謝月姝救自己出獄，月姝表示這都是陸康的功勞，陸康認為只要國人團結一心，就不會被打到，入獄后思考良多的慕容柏明白了教育救國是最重要的事情，他理解慕容柏創辦益群學堂的用心。別忽略的梁銀豐失落的回到家中，他感嘆胡萊花和胡二仙才是自己的親人。
慕容楓為泰豐廠拉到一個給省政府制作毛瑟手槍的訂單，月姝邀請陸康參加夜校辯論，陸康請慕容柏同行，慕容柏表示自己還是對研究如何制作手槍更有興趣。慕容楓和蘇玉卿在酒樓請人吃飯，隨行的梁銀豐看到柳博霖正在隔壁宴請省里來的涂處長，慕容楓端著酒來到隔壁包間?，三人寒暄起來。
涂處長說出泰豐廠制造的訂單將要用來對付共產黨，慕容楓斥責蔣介石和國民政府對日本侵略不作為，卻一心想要剿共，涂處長提醒慕容楓注意自己的言辭，并辯解蔣介石并不只是不想打日本人，只是沒信心能夠打贏。毛瑟手槍訂單的利潤讓柳博霖眼紅，蘇玉卿出面讓他絕了打這個訂單的主意。快人快語的蘇玉卿獲得了涂處長的賞識，他覺得把訂單交給泰豐廠是個正確的決定。
柳博霖的兒子柳子書請月璃看電影，但月璃對很受追捧的電影根本不感興趣，柳子書扔掉電影票跟月璃一起到益群學堂幫忙。為了追求月璃，柳子書也稱月姝為姐姐，并不看好柳子書的月姝拉月璃回家，并叮囑她要注意柳子書的身份。
梁銀豐對胡二仙太好，讓胡二仙受寵若驚，梁銀豐請胡二仙幫自己去益群學堂的夜校，聽聽夜校都講了些什么。陸康在夜校里慷慨發言，從工人盡職的制作機械和滿清王朝的興衰，講明抗日救國是全中國各個階層人們共同的事情。深受影響的柳子書也要為抗日救個貢獻自己的力量，陸康擔心柳子書會把夜校的事情告訴柳博霖，觀察過柳子書的月姝認為柳子書不是柳博霖派來的。
夜校的辯論會上，陸康和月姝你來我往辯論著抗日救國的必要性，陸康的言辭被月姝聽出是出自共產領袖毛澤東。辯論會后大家都覺得陸康的發言十分精彩，月姝心中折服但嘴上并不承認。胡二仙離開夜校時引起大家的注意，杜黑子欲跟蹤調查他的來意。
杜黑子擔心陸康的發言會被有心人利用，陸康表示自己既然講了就不怕被抓，他想讓大家看清民國政府假抗日的丑惡嘴臉。在杜黑子的一再追問下，陸康承認自己信仰共產主義。月璃跟月姝到泰豐廠打球，正遇上陳漢生帶人來抓陸康，月姝質問他抓人的理由，陳漢生表示就是月姝說陸康是共產黨的。
慕容松質問月姝是否指認陸康是共產黨，月姝無言以對，月璃解釋說月姝是在辯論會上說的這話，慕容松責怪月姝當初執意要辦夜校，月姝堅持認為理不辨不明。柳子書勸柳博霖放了陸康，但柳博霖堅稱陸康是共黨，氣極的柳子書直呼柳博霖的名字并指責他是在為虎作倀，不僅不積極抗日，還抓捕一心抗日的共黨。柳博霖覺得柳子書深受共黨的毒害，便把柳子書鎖在了房間里。
陳漢生帶月姝到警局并讓她在指證陸康是共黨的言論書上簽字，月姝看著受傷的陸康后悔不已，陸康讓她簽字離開，月姝不得已簽下這份記錄著自己所說的話的言論書。月姝帶領著工人和學生到縣政府門口示威游行，柳博霖不僅不怕，他還大談剿共抗日是民國政府的責任。見游行的隊伍漸漸逼近，柳博霖讓陳漢生抓捕了多名學生和工人。
月姝和月璃被抓，慕容楓氣得要拿槍找柳博霖，慕容松讓他不要沖動。蘇玉卿主動去見柳博霖并提出把毛瑟手槍的訂單交給他，虛偽的柳博霖隨即同意放出月姝和月璃，但蘇玉卿讓他放出所有人，就在柳博霖猶豫的時候，柳子書的電話打了進來，游行那天也在其中的柳子書此時正被關在獄中。慕容松帶著國共合作的最新消息來到縣政府，最終柳博霖放出了所有被抓的人。
柳博霖和陳漢生喝酒后，邀請陳漢生到家里喝茶，這時柳博霖發現自己的書房傳來異響。兩人躲在門口抓住了書房中的人，這人竟然是柳子書。柳子書本打算拿著大洋和首飾解救窮苦人民，柳博霖斥責他不知好歹，柳子書掙脫束縛離開并表示自己不需要柳博霖搜刮民脂民膏來養活。
柳博霖想要離開濰縣但又可惜益豐廠偌大的產業沒法帶走，陳漢生讓他把益豐廠賣掉。為了把益豐廠賣個好價錢，柳博霖故意放出要拆掉德國機床的消息，對此心疼不已的慕容柏欲購買德國機床，柳博霖要一萬塊大洋，慕容柏囊中羞澀，柳博霖給他兩天時間去籌錢。
蘇玉卿懷孕了，慕容柏十分欣喜。買機器的錢沒有著落，慕容柏說明事情的經過后，蘇玉卿看出這是柳博霖故意給慕容柏設的圈套。蘇玉卿讓梁銀豐幫慕容柏殺價，最終以三千塊大洋的價格成交。胡二仙拿著股權書要求兌換成大洋，月姝出面斥責胡二仙，被激將的胡二仙發誓要與泰豐廠共存亡。
平型關大捷的消息傳來，慕容府上下都為八路軍取得的勝利而高興，柳博霖則在慌張的收拾著他這些年在濰縣搜刮的金銀財寶，陳漢生覺得柳博霖太敏感了。報紙上就報道了國民政府轉移至重慶的新聞，慕容柏知道南京恐怕是保不住了，月姝想去抗日前線，慕容松告訴她做好力所能及的事，這就是對抗日的最大貢獻。
為了保住泰豐廠，慕容柏提議要把泰豐廠的設備先轉移至大后方，梁銀豐擔心蘇玉卿的身體，主動要求先行一步查看情況。陸康在泰豐廠鼓勵工人誓死守衛泰豐廠，畢竟這里比大后方更需要泰豐廠生產的武器，慕容柏來宣布轉移的決定，慕容楓帶人開始拆分機床。
泰豐廠的轉移還需要一筆資金，慕容柏找蘇玉卿商量，雖然泰豐廠和慕容府早已入不敷出，但蘇玉卿還是拿出了一筆錢給慕容柏。胡萊花不愿梁銀豐為了泰豐廠出頭，梁銀豐說泰豐廠就是他的命。泰豐廠前途未卜，慕容府的狀況也不樂觀，慕容松拿出自己的積蓄送給梁銀豐，作為對他的補償。
柳博霖想帶著錢財離開卻找不到火車，正巧慕容柏帶著一箱大洋來求他幫泰豐廠安排火車，計上心來的柳博霖不僅收下了錢，還讓慕容柏寫一封陳情書給省政府。
慕容柏到泰豐廠做最后的道別，陸康還想勸他，因為陸康覺得自身難保的國民政府根本顧不上泰豐廠。杜黑子給工人發工錢，跟隨慕容府和泰豐廠多年的工人們都不愿意拿。梁銀豐一家和打包好的機床在泰豐廠等待火車，慕容楓卻帶回柳博霖乘坐火車離開的消息，慕容楓痛恨柳博霖騙了慕容柏，還霸占了本屬于泰豐廠的火車。
慕容松的日本朋友送來一份日本報紙，報紙上大肆宣揚了日本人在南京對中國人進行的殘忍虐殺，慕容松讓眾人各自收拾行裝準備離開濰縣。小喬幫慕容楓收拾東西，她問慕容楓是不是因為藤井櫻子才一直沒有成親，慕容楓表示國難當頭，顧不上兒女情長。
濟南暫時還算安全，蘇玉卿想回濟南接父親一起去大后方，慕容柏理解蘇玉卿的心情，他讓蘇玉卿帶著機床先一步去往濟南。一直在暗中觀察慕容府動向的胡二仙誤以為蘇玉卿帶走的是慕容府的金銀，梁銀豐得知后把消息傳給了齊四。
行至青風嶺附近，蘇玉卿和小喬被齊四的人馬攔截，眼看著幾馬車的破銅爛鐵，十分不滿的齊四讓慕容府拿一萬大洋來贖蘇玉卿。十幾年前曾有齊四劫持蘇玉卿的傳言，兩人真正相見后卻并不認識彼此。
慕容松收到消息后倍受打擊，梁銀豐則立馬拿著慕容松給他的錢上山贖人，齊四斥責梁銀豐不為父親報仇反而要幫仇人，梁銀豐覺得報仇之事跟蘇玉卿沒關系。齊四收了錢卻不打算放入，他想等慕容府的人都來了好一網打盡，情急之下梁銀豐舉起搶來的槍直指齊四的腦門，齊四讓他開槍，最終梁銀豐被齊四綁了起來。
身處險境的梁銀豐仍想救出蘇玉卿，齊四感嘆他對蘇玉卿的情誼頗深。蘇玉卿斥責齊四不去打日本人，卻禍害中國人，而在她眼中，慕容柏這樣實業救國的人才是頂天立地的好男兒。齊四想起當年他在泰豐銅鐵作坊當學徒的日子，然而機器發生意外事故導致火災，不僅梁銀豐的父親死了，連自己也被慕容松趕出門外。