慕容柏把請柬拍在柳子書身上，并指責柳子書是殺害月璃兇手，柳子書跟慕容柏發(fā)生沖突，兩人扭打在一起時，慕容柏消息告知柳子書。柳博霖欲將慕容柏抓走，小島和藤井櫻子突然出現(xiàn)，藤井櫻子勸慕容柏善待同為皇軍朋友的柳子書。小島問柳子書要請柬，藤井櫻子拿著請柬細細查看。柳子書把槍對準慕容柏，藤井櫻子隨即拿槍指向柳子書，最終慕容柏全身而退。
柳子書把情報送到一個酒館，這是青風嶺土匪在縣城安插的一處暗哨。消息被送上青風嶺后，陸康帶人跟齊四商量劫軍工位置，為人爽朗的齊四同意陸康的計劃，陸康讓齊四不要大意。齊四想在這次行動之后帶領(lǐng)土匪們加入八路軍，月姝認為土匪們沒有組織紀律，她質(zhì)疑齊四等人的抗日決心，齊四表示自己手下沒有一個怕死的人，陸康對齊四等人的加入表示歡迎，兩人約定第二天十里坡相見。
陸康勸月姝注意跟齊四相處的方式方法，畢竟齊四等人也都是苦出身，月姝看不慣齊四的土匪做派。陸康認為齊四等人既然想加入八路軍抗日就應(yīng)該歡迎，月姝還是擔心土匪們不好管理。陸康讓月姝放下一切門戶派別的偏見，集中所有力量打鬼子，月姝心中憤憤不平。
小島為此次運送軍火準備了四輛車，杜黑子發(fā)現(xiàn)真正裝有軍工的卡車開往東門，而經(jīng)過南門開向十里坡的是沒裝軍工的卡車，慕容柏讓杜黑子趕快通知柳子書。柳子書在南門看著小島帶領(lǐng)兩輛卡車離開，隨后趕到的杜黑子把情況告知柳子書，柳子書擔心那兩輛沒裝軍工的卡車里有埋伏。慕容柏為了讓小島回來，他謊稱軍工裝錯了，為了不讓軍部斥責自己辦事不利，藤井櫻子立馬打電話到城門欲通知小島，柳子書接到電話后立馬開著摩托車追出城外。
陸康和月姝等人在十里坡遲遲沒有等來齊四，此時齊四早已趕往牛家溝，齊四為了讓月姝認同土匪們的抗日決心，他要帶著土匪們埋伏在牛家溝，想先一步打擊日本人。柳子書追上小島欲將兩輛卡車也一同帶回，小島卻安排卡車繼續(xù)前進。柳子書帶著小島來到一處偏僻的懸崖，小島質(zhì)問柳子書是不是騙自己，柳子書奪下小島的槍逼問他卡車里裝的是什么，認定柳子書不敢殺自己的小島不肯透露，柳子書一槍把小島打下懸崖，這是他為月璃報的仇。
柳子書趕到十里坡講明情況，他勸陸康終止此次行動，話音未落，牛家溝方向就傳來槍聲。齊四帶人殲滅了押送軍火的日本兵，他們興高采烈的跑向被遮蓋的軍工。齊四掀開氈布后映入眼簾的是一挺機關(guān)槍，在機關(guān)槍的掃射下，青風嶺的人全部身亡。陸康等人趕到后只看見一地尸體，梁銀豐跟齊四告別。
小島的尸體被日本人發(fā)現(xiàn)，賈警長在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了柳子書的警察帽，他分析柳子書和小島要么一同遇難，要么就是柳子書打死的小島。片野吩咐賈局長尋找柳子書，活要見人，死要見尸。慕容柏十分自責，他認為是他送出的假情報才讓齊四等人犧牲，蘇玉卿寬慰慕容柏要振作起來繼續(xù)抗日。已經(jīng)暴露的柳子書留在了游擊隊，柳博霖跟莊秘書連夜逃離濰縣。
兩年后，兩鬢斑白的慕容柏買了兩個蘋果給患有咳疾的蘇玉卿補充營養(yǎng)。在樂道院長大的羅漢尋找慕容家的人，他找到泰豐廠時被杜黑子誤認為是來給蘇玉卿治病的醫(yī)生，蘇玉卿見到羅漢后覺得十分眼熟。羅漢的醫(yī)生身份被蘇玉卿拆穿，羅漢直言是喬治讓自己來的。日本人派醫(yī)生給蘇玉卿診治，眼見羅漢無處可藏，蘇玉卿讓羅漢裝下去。日本醫(yī)生質(zhì)疑羅漢的中醫(yī)治療方法，沒成想羅漢將蘇玉卿的病情分析的十分精確，把日本醫(yī)生氣得直接離開。
在北平執(zhí)行任務(wù)的喬治被日本人抓獲，身受重傷之后被送到了濰縣的樂道院，羅漢受神父影響學習到了一些中醫(yī)知識，他一直在幫喬治治療。羅漢直言蘇玉卿是心病成疾，如果她肯放下心事或許很快就能痊愈。喬治現(xiàn)在急需消炎藥盤尼西林，蘇玉卿答應(yīng)幫他尋找，羅漢請?zhí)K玉卿幫忙弄些食物，現(xiàn)在樂道院關(guān)押著被日本人抓來的幾十人。
慕容柏找藤井櫻子要物資給泰豐廠，藤井櫻子把自己倉庫里的物資分一點給泰豐廠，慕容柏想找片野要物資，藤井櫻子勸他放棄這個想法。藤井櫻子愛慕才華橫溢的慕容柏，她送給慕容柏一直嶄新的鋼筆，慕容柏拒絕接受，藤井櫻子想讓慕容柏跟自己回日本，共同建造藤井工廠，慕容柏直接拒絕。
蘇玉卿把樂道院的情況告知慕容柏，慕容柏想起藤井櫻子分給泰豐廠的盤尼西林一直沒用。蘇玉卿為食物犯難，慕容柏要從藤井櫻子給泰豐廠的物資中拿一部分給樂道院，蘇玉卿拿出慕容柏送給她的簪子讓他換成錢購買食物，慕容柏讓蘇玉卿收好她唯一剩下的首飾，隨后慕容柏給樂道院送去食物和藥品，羅漢請慕容柏幫忙轉(zhuǎn)移一批被關(guān)押的老人和小孩
藤井櫻子請上司給自己在船上留足夠多的空間，這樣她就可以把泰豐廠打包帶走，然而她的要求沒有得到滿足。慕容柏以樂道院里有大批成熟的歐洲工人為名，請?zhí)倬畽炎訋兔Π堰@些人送到泰豐廠。藤井櫻子直言自己沒有這個權(quán)利，慕容柏欲求得片野的同意，藤井櫻子表示現(xiàn)在片野急著搜刮財物，或許大筆的金錢可以讓他動心。
慕容柏成為漢J后得到了不少獎勵，但他沒有動過一分錢，如今情勢危急，他想用這筆錢救出樂道院的人，蘇玉卿贊同他的做法。慕容柏請?zhí)倬畽炎訋妥约喊彦X轉(zhuǎn)交給片野，用以買出樂道院的所有人，藤井櫻子其實只是想讓慕容柏知難而退，片野根本不可能把樂道院的人全放出來。慕容柏請?zhí)倬畽炎訋椭约海倬畽炎拥臈l件是慕容柏跟自己回到日本并跟她一起振興藤井工廠。慕容柏表示自己需要考慮幾天，并讓藤井櫻子現(xiàn)救出一部分人以示誠意。
喬治因為被查出共黨的身份，慕容柏據(jù)理力爭，藤井櫻子勸他先帶走其余八人，然而當他們乘車離開的時候，裝載八人的卡車被攔截，片野將人安排去修建防御工事。片野收了錢卻不放人，憤怒的慕容柏跟日本兵發(fā)生沖突，藤井櫻子救下慕容柏，并表示自己會給他一個交代。
蘇玉卿想尋求游擊隊的幫助救出喬治，慕容柏告訴她，自己跟游擊隊的聯(lián)絡(luò)點被日本人摧毀，杜黑子想要冒險出城給陸康送信，慕容柏不愿杜黑子去送死。慕容柏找藤井櫻子要人，藤井櫻子讓他不要再管樂道院的事情，現(xiàn)在前方戰(zhàn)事吃緊，片野已經(jīng)自身難保，慕容柏去找片野很可能遇到危險。慕容柏無懼死亡，心急之下藤井櫻子說出自己要轉(zhuǎn)移泰豐廠的計劃，慕容柏不愿與泰豐廠分離，藤井櫻子趁機游說他跟自己去日本發(fā)展。
羅漢來給蘇玉卿看病，蘇玉卿稱贊他的醫(yī)術(shù)了得，慕容柏告知羅漢，自己的營救計劃失敗，他讓羅漢做好自救的準備。羅漢詳細講解了樂道院的地形后，慕容柏認為只要拿到鐵門的鑰匙、制造混亂并且關(guān)閉探照燈，就可以讓樂道院的人們趁機離開。羅漢利用雞腿吸引日本守衛(wèi)，順利拿到鐵門鑰匙的印尼，蘇玉卿夸贊羅漢足智多謀。
蘇玉卿陪慕容柏偷偷制作鑰匙，藤井櫻子突然造訪，慕容柏慌忙掩蓋住機器，蘇玉卿和慕容柏的親密互動讓藤井櫻子十分嫉妒，她讓慕容柏跟自己一起去清點泰豐廠的設(shè)備和零件。為了讓慕容柏跟自己去日本，藤井櫻子許諾會給慕容柏最好的機械設(shè)備，讓他安心的研發(fā)機械，慕容柏至死不愿離開祖國母親，他要留在這里為祖國的強大添磚加瓦，即便現(xiàn)在他不得不在強權(quán)的侵犯下低頭，他也相信中國終有一天會崛起。
有人想從樂道院的院墻逃跑，無意間撞上了院墻上安裝的電網(wǎng)，樂道院的電路因此癱瘓。蘇玉卿等慕容柏到深夜，她不明白為什么慕容柏要對自己隱瞞泰豐廠被搬運走的事情，慕容柏只是擔心本就身體不好的蘇玉卿再因此時著急上火。經(jīng)過這么多事，慕容柏理解慕容松的用意，只憑一個泰豐廠是不能救國的，需要成千上萬的泰豐廠才能實現(xiàn)實業(yè)救國，慕容柏對自己只關(guān)注于泰豐廠的短淺目光深感愧疚，更加深了他要救出樂道院被關(guān)押人員的決心。蘇玉卿強調(diào)泰豐廠對八路軍的幫助，她勸慕容柏不要糾結(jié)對錯，只求問心無愧，慕容柏很慶幸一路有蘇玉卿陪伴著自己。
西崗加強了樂道院的管理，羅漢也不能隨意離開，羅漢借給蘇玉卿看病為由欲出門，西崗讓他把慕容柏找來維修電路。慕容柏得知情況后決定馬上行動，他把制作好的鑰匙交給羅漢，并表示自己會借維修電路的機會斷電十五分鐘，他讓羅漢用這十五分鐘的時間帶著被關(guān)押的人從廢舊下水道離開。
羅漢以泰豐廠任務(wù)繁重為由，告訴西崗，慕容柏要晚上下班才能來樂道院，西崗警告被關(guān)押的人員不要再試圖越獄。羅漢把鑰匙交給修女羅麗，并讓她把消息告知被關(guān)押人員。
此次行動十分危險，慕容柏離開時蘇玉卿告訴他，自己會在泰豐廠等他回來。為了拖延時間慕容柏細致的檢查線路，等天黑下來之后，慕容柏故意切斷電路，隨即樂道院陷入一片漆黑。羅麗用鑰匙打開樂道院主樓的大門，羅漢帶領(lǐng)大家進入下水道，他們順著管道跑到濰水河邊。胡二仙和梁銀豐負責接應(yīng)，就在他們上船離開的時候，被日本人的巡邏隊發(fā)現(xiàn)。
雙方交火后，在杜黑子等人的掩護下船順利離開，胡二仙為了保護羅漢被槍擊中，他死前仿佛有話跟羅漢說。維修電路的慕容柏急得汗如雨下，因為西崗一直拿槍指著他，讓他立馬恢復(fù)電力供應(yīng)，慕容柏掐算著時間維修好了電路。
慕容柏天亮后才回泰豐廠，等他的蘇玉卿得知人都被救走十分高興，兩人擁抱在一起。此時西崗發(fā)現(xiàn)關(guān)押的人員全都不見了，片野到樂道院查看，藤井櫻子在廢舊淋浴間的下水道旁找到了一把鑰匙，西崗懷疑此事跟慕容柏有關(guān)，藤井櫻子主動要求負責此事，片野讓她調(diào)查后給自己一個答復(fù)。
藤井櫻子讓人把慕容柏請到自己的辦公室，她本人則來到泰豐廠，蘇玉卿對她的到來十分不解，藤井櫻子拿出鑰匙威脅蘇玉卿提慕容柏頂罪，否則慕容柏必死無疑，蘇玉卿堅決否認鑰匙跟自己個慕容柏有關(guān)。藤井櫻子讓蘇玉卿放慕容柏離開，這樣慕容柏才能在日本實現(xiàn)他的機械制造夢想，蘇玉卿直言藤井櫻子根本不了解慕容柏，只想實業(yè)報國的慕容柏絕對不會離開祖國。
杜黑子遇見去找藤井櫻子的慕容柏，他告訴慕容柏，自己剛剛看見藤井櫻子正在去往泰豐廠，慕容柏意識到有事發(fā)生，兩人趕回泰豐廠聽到藤井櫻子說起蘇玉卿被小島羞辱的事情，被說到軟肋的蘇玉卿選擇回避，對此事并不知情的慕容柏愣在當場。藤井櫻子追趕蘇玉卿欲殺她，蘇玉卿反抗，糾纏在一起的兩人掉下樓梯，蘇玉卿抓住了欄桿，藤井櫻子則抱住了懸空的蘇玉卿。慕容柏和杜黑子合力將蘇玉卿拉了上來，藤井櫻子則掉在了熬制瀝青的鐵桶中。
藤井櫻子失蹤，她最后到達的地方就是泰豐廠，片野前來尋人，慕容柏等人矢口否認見過藤井櫻子，片野在瀝青桶旁邊看到了被藤井櫻子帶走的鑰匙，慕容柏和蘇玉卿被關(guān)入大牢。大牢里，蘇玉卿后悔自己沒答應(yīng)藤井櫻子提慕容柏頂罪，慕容柏表示自己絕對不會跟藤井櫻子去日本。念及蘇玉卿多年來受到的委屈，慕容柏十分愧疚，心事被說破的蘇玉卿終于流出了被辱時忍住的眼淚。