扈渝雯和陸涯挾持著秦敖，秦敖寧死也不愿意放過陸涯，唐大銘顧忌秦敖的安危，放過了陸涯和扈渝雯。?負傷逃離的兩人躲避于隱秘的歌樂山別墅，他們似乎又回到了武漢時甜蜜幸福的時光。悲憤交加的秦敖動用了一切措施追緝陸涯。?四姐化身的羅蘭夫人企圖接近黑室，機警的唐大銘拒絕了羅蘭夫人的接近。扈渝雯和陸涯潛入唐大銘的辦公室尋找線索，為了掩護陸涯離開，扈渝雯被捕。?秦敖審問扈渝雯陸涯的行蹤，扈渝雯守口如瓶，執意保護陸涯。被憤怒扭曲的秦敖瘋狂地鞭撻自己的愛人，雅德利感到痛心和不解，只有春曉理解秦敖內心的痛苦。?秦敖要槍決扈渝雯，想以此為誘餌引出陸涯。
秦敖親自執行對扈渝雯的槍決，雅德利指責秦敖的絕情，進行阻撓。陸涯果然出現在了刑場，雅德利憑借著舊日的友誼和信任，阻止了秦敖抓捕陸涯。靠著共產黨員的幫助，陸涯再一次帶著扈渝雯從秦敖面前離去。?陸涯悉心照顧受傷的扈渝雯。扈渝雯告訴他自己從黑室默記得來的密電，密電上有奇怪的數字無法破譯。在一個偶然的機會，陸涯發現破譯的關鍵竟然是麻將，而這些數字代表的就是“獨臂大盜”和四姐的聯絡頻道。陸涯假扮“獨臂大盜”和四姐取得了聯系。?靠著從雅德利那借到的定位儀，陸涯成功發現了四姐的所在，令他驚訝的是，唐大銘和四姐竟然有親密的關系。陸涯意識到唐大銘很有可能是真正的“獨臂大盜”。
秦敖和唐大銘不斷發生沖突，他已經發現了唐大銘的種種可疑，唐大銘不但行蹤不明，還擁有機要室的全套鑰匙，這意味著唐大銘極有可能就是“獨臂大盜”。陸涯暗中調查唐大銘，他潛入唐大銘府邸，發現唐大銘的確和四姐有不法的勾當，卻找不到任何證明唐大銘是內奸的證據。?羅蘭夫人不僅成為了唐大銘的情人，還依靠唐大銘的關系做著走私生意。但是唐大銘不知道這個慈善商會的羅蘭夫人其實是個日本特務頭子。?秦敖聯絡上陸涯，澄清了和陸涯的誤會，兩人約定里應外合，揪出唐大銘這個內奸。春曉和雅德利也受秦敖委托負責監察唐大銘所有的行動，以找出他是內奸的證據。