黑室破譯出關于歐斯特行蹤的密電，陸涯春曉緊密布置要阻止日本人得到SQ4。但是日本人臨時變動了計劃，利用秦敖迷惑了黑室，黑室成功掃除了埋伏的特務，卻撲空了交易地點，日本人得到了SQ4。在抓捕歐斯特的過程中，春曉中槍犧牲。?扈渝雯終于了解了秦敖的苦心，她決定把秦敖的孩子生下來。?秦敖知道自己已經被日本人懷疑，但是為了找到機會毀掉SQ4，他決定返回黑龍會。日本人根本不信任秦敖，秦敖答應抓回雅德利以表示忠誠。
雅德利自愿幫助秦敖，隨秦敖前往黑龍會。?陸涯暗中觀察高層動向以抓捕內奸，經過嚴謹的采證，目標最終鎖定在郭仲衡身上。郭仲衡望風而逃，逃亡中的他盯上了扈渝雯。?秦敖發現了SQ4所在的軍火庫，但是看守嚴密。日本人不完全信任秦敖，要求他毒死雅德利。秦敖自己喝下了毒酒，保全了雅德利。?郭仲衡綁架了扈渝雯，要挾陸涯帶他逃出封鎖線。郭仲衡趁亂逃脫。
秦敖放走了雅德利，破壞了黑龍會把SQ4傳播到重慶各處的計劃。?郭仲衡逃到黑龍會，向頭目表達自己對秦敖的疑惑。而此時的秦敖正要摧毀日軍的軍火庫，那里保存著大量SQ4制造的病毒彈。陸涯和扈渝雯及時趕到，協助秦敖擊敗了黑龍會和郭仲衡，摧毀了SQ4病毒彈。?但是郭仲衡并沒有死，他殺死了留下的秦敖，并企圖用感染病毒的自己將SQ4傳播到重慶市區。陸涯發現了這一切，緊急尋找郭仲衡，希望能阻止他的瘋狂行為。?通過蛛絲馬跡，陸涯在自來水廠找到郭仲衡，郭仲衡企圖污染水源，關鍵時刻郭仲衡病毒發作，為了整個城市的安全，陸涯和郭仲衡一起投進了火海。?1945年，日本宣布無條件投降，黑室作為一個抗日的秘密機構，永遠成為了歷史。