雅德利約扈渝雯在遠東公館見面，扈渝雯終于發現了潛伏在自己身邊的日本特務，并知道了驚人的消息：四姐要炸死雅德利，并嫁禍給國民黨，以挑撥中美關系。?陸涯的審查有了結果，他得到了清白，也得知小謝并不是扈渝雯所殺。他現在的任務是混進日本司令部和秦敖他們串供，好讓他們得以被釋放。陸涯掃清了牢里的特務，取得了和秦敖的聯絡，成功解救出秦敖和李克江。?四姐向雅德利坦白了要炸死他的計劃。正當雅德利快被炸死的時候，藏在暗處的扈渝雯救出了他。在四姐的追殺下，他們躲進了教堂，喪心病狂的四姐開始槍殺任何出入教堂的人。困境中的扈渝雯向陸涯發出了求救的電波。雅德利被扈渝雯深深感動，為了保護她，雅德利再次落入四姐手中。
四姐的擅自行動遭到了日軍憲兵司令部的指責，雅德利被帶到了日軍高官府邸。陸涯趕到教堂尋找扈渝雯，但是潛伏的特務讓他無法接近扈渝雯，他想到了一個將計就計的辦法。?四姐假扮共產黨接近扈渝雯，扈渝雯發現了四姐高級特務的身份，殺死了四姐，并搶奪了她出入無阻的證件，前往武漢空軍軍官府邸解救雅德利，但是她不知道這一切都四姐的圈套。四姐等著把所有人吸引來后一網打盡。?陸涯和秦敖巧妙地布置著計中計，他們找人假扮成自己，假裝中了四姐的圈套。四姐自得地等著收網，不曾料到假扮成日本軍官的陸涯一行人已經成功地帶走了雅德利。?雅德利對中國抗戰能夠勝利表示懷疑，李克江向自己開槍證明抗戰決心，感動了雅德利。李克江死里逃生，陸涯和扈渝雯也冰釋前嫌。陸涯作為共產黨支持重慶黑室的技術代表同他們一起踏上了前往重慶的路途。
雅德利剛到重慶就感受戰爭對它的摧殘，他沒有受到熱烈的歡迎，卻受到了驚心動魄的測試，黑室的軍官春曉按命令要求雅德利要在極短的時間內破譯出一份日軍高級密碼，否則要將他當場槍斃。陸涯迷惑不解，威脅春曉放棄如此荒唐的測試。雅德利最終通過了測試，卻被驚出一身冷汗。?黑室大老板唐大銘會見了雅德利，并當著雅德利的面處置了內奸，讓雅德利知道了黑室目前的嚴峻形勢。雅德利受到警示，卻對黑室接待他的態度產生不滿。?雅德利的生活條件并不樂觀，身心俱疲的雅德利要求洗次熱水澡。當雅德利洗澡的時候，一把刀悄悄地伸向了他。