1939年的重慶面臨著日軍瘋狂的轟炸，大后方的軍民時刻處于危險之中。為了擺脫困境，重慶方面派出了得力干將秦敖和李克江，前往武漢劫持正為日軍服務的“美國密碼之父”雅德利，希望能借用他的能力建立中國“黑室”與日軍進行密碼戰。?潛伏在武漢的地下黨陸涯準備遵從上級命令前往陜北，卻意外地發現了妻子扈渝雯沒有在電臺上班，而且她似乎還有另一個丈夫。陸涯悄悄地試探著妻子，但是扈渝雯沒顯露出什么破綻，一切就象電臺員工的玩笑。陸涯覺的自己應該相信妻子。?李克江找到扈渝雯，告訴她有重大任務。原來扈渝雯是國民黨安插在陸涯身邊的間諜，而且她還是秦敖的未婚妻。秦敖幾人商議劫持雅德利的具體事宜，但他們中間出現了叛徒。秦敖等人被日本特務追殺，在逃跑的過程中，秦敖負傷，從日軍手中劫持雅德利的任務落在了李克江和扈渝雯的身上。
扈渝雯知道劫持任務完成后，她必須離開陸涯回到重慶，但是她已經深深愛上了陸涯。李克江告訴她一個金蟬脫殼的方法，能夠詐死脫離組織和陸涯一起去陜北。?秦敖找到陸涯，希望此次行動能夠得到武漢地下黨的幫助。在雙方共同努力下，他們成功突破日軍關卡，劫持了雅德利。扈渝雯也按計劃實行了自己的計劃，假裝在爆炸中身亡，悄悄回到了自己和陸涯共同的家。不明真相的秦敖傷心欲絕，他告訴李克江他已經把所有的線索都指向陸涯，現在日軍包圍了這個共產黨的家，危險正悄悄地逼向扈渝雯。?李克江趕到陸涯家希望能帶走扈渝雯，被共產黨小謝發現。扈渝雯想用槍逼走小謝，倔強的小謝被屋外的日軍打死，這一幕都被趕回的陸涯看見，他誤會是扈渝雯殺死了自己的好兄弟，面對妻子是特務的真相，陸涯怒不可遏。這時，日本人開始炮轟小屋。
陸涯一行人利用下水道逃出，卻遭到特務頭子四姐的追擊，為了能成功帶走雅德利，陸涯單獨開車引開敵人。?雅德利利用混亂逃回到日本軍手里，李克江和秦敖無法躲過搜捕，和許多平民一起被當成嫌犯關進了日軍憲兵司令部。雅德利似乎有意放過了秦敖和李克江，沒有向日本人指認他們。?陸涯的車在江里爆炸了。漁民救起陸涯，逃過了日軍的搜索，但是四姐知道陸涯并沒有死，她暗地里繼續追尋著陸涯的蹤跡，扈渝雯也被特務盯上了。?陸涯突襲四姐得手，狡猾的四姐用秦敖和扈渝雯的安全威脅陸涯，陸涯只能放過四姐。這一切，都讓陸涯受到了黨組織的懷疑，他被隔離審查了。?現在只有扈渝雯能夠繼續執行尋找雅德利的任務，她在報紙上刊登雅德利的愛人相片，希望和雅德利見面，卻不知道四姐的網已經向她張開了。