陳佳影和王大頂回到房間，他們反復地回憶三方間諜在證明政治獻金其實就是外鈔模板的那場爭執，蘇聯夫婦、美國喬治白以及陳氏兄弟他們的對話和表情，此時劉金花穿著睡袍懶懶散散的走出來，她插嘴說自己最看不慣美國人，那個喬治白在看到王大頂揍了竇仕驍以后，竟然咆哮著說早餐不好吃，手里拿著一張鈔票到處臭顯擺，還說自己有外交特權可以說走就走，誰都攔不住。劉金花的話讓陳佳影上了心，她和王大頂相視一笑，從劉金花的話中，他們已經知道美國那邊已經迫不及待地要找到財富計劃了。
大佐看到竇仕驍的手下裴秋成沖洗的照片后非常滿意，他很贊賞裴秋成的技術，說不愛說話、技術又過硬的男人很是難得。
陳佳影告訴野間課長讓他調查一下政治獻金背后的金主是誰，野間課長表示非常愿意配合。德國佬該隱密切注意著陳佳影并攔住了她，該隱迫不及待地想和陳佳影合作，陳佳影一口拒絕。美國人瑞恩在后面悄悄跟著陳佳影，他也想從陳佳影那里得到一些情況，陳佳影說自己是一個睚眥必報的人，讓他把心操在亞細亞號那艘游輪上吧。
提到游輪瑞恩心里大驚，他回想起陳氏兄弟前前后后給自己的諸多暗示，里面的內涵深不可測。告別了陳佳影的瑞恩在走廊上遇到了喬治白，他和喬治白達成一致意見，他們要從政治獻金那里脫身，因為他們本身就有更為重要的任務。瑞恩和喬治白來到蘇聯夫婦的住所，他們威脅蘇聯夫婦不要把美國人拉扯進去，否則，他們要向日本人揭發他們，受到美國人的威脅與過河拆橋的做法讓蘇聯夫婦心里極為不滿。
陳佳影準備回房間，在樓道上遇到了劉金花，劉金花示意她跟自己一起去看看，陳佳影有些遲疑，劉金花一把把她拉到一個廳門旁邊。他們在門縫里看見了王大頂向陸戴玲獻媚，王大頂說陳佳影已經招安了他，所以他現在這么牛氣，不過自己現在非常看好陸戴玲，王大頂邊說邊曖昧的理一理陸戴玲的頭發，鼓勵她好好跟著自己干，不要辜負自己的一番好意，說的陸戴玲感動唏噓不已，兩人差點就抱在一起了。王大頂看陸戴玲走了，自己也準備離開，他拉開門，撞見了劉金花和陳佳影，兩個女人都給了王大頂一巴掌。
蘇聯夫婦心里沒底，他們去找陳氏兄弟，陳氏兄弟讓他們放心，南京方面有很多預案，每個預案都能達成目的，并且提出事成之后他們要抽取一成的傭金，陳氏兄弟的貪婪讓蘇聯人很憤怒，傭金是之前都沒有提出的，現在卻反咬一大口，自己苦惱怎樣跟蘇聯政府交代。蘇聯夫婦告別了陳氏兄弟準備回到自己的房間，在他們的房間門口遇見了陳佳影，陳佳影提醒他們，如果南京政府真的有意做成這么大的交易為什么只派了兩個生意人來洽談，連委托書都沒有。蘇聯夫婦聽到后內心翻騰不已。
王大頂和陳佳影回到了房間，劉金花讓陳佳影教訓一下王大頂，陳佳影毫不客氣地點出了兩人各自的不足，既然劉金花知道王大頂不是好男人為什么還要跟他，跟了他為什么還奢求讓他轉變為好男人。而王大頂既然知道陸戴玲是脆弱又無辜的，為什么還要利用她。正說著，一陣急速的敲門聲響起，陸戴玲跑來告訴他們自己的新發現——那個龔導演和瑞恩是一伙的，瑞恩親切地叫他龔觀察員，還給龔觀察員透露喬治白的家史。劉金花看到王大頂對她巴結討好的樣子心里很吃醋。陸戴玲走后，劉金花特意換了一身衣服，她花枝招展地走出來，說如果再不把自己的本事拿出來，王大頂還以為自己一文不值呢。陳佳影會意地接著說道，她其實是有意和德國人一起合作的，但就在當時自己欲揚先抑拒絕了該隱，不過該隱知道劉金花是這邊的人，想必會提供一定的線索，她讓劉金花先去打探一下。
劉金花樂顛樂顛的去了，她敲開了該隱的門，故意對他搔首弄姿。該隱看不上這個盲目自信的女人，他把一杯水徑直倒在劉金花胸前的上衣上。劉金花罵罵咧咧回到房間，她指責陳佳影給自己了一個這么燙手的山芋。這在這時，該隱來了。他指責陳佳影既然表態自己不和德國人合作，又為什么轉身讓劉金花去敲自己房間的門去探聽消息。陳佳影根據劉金花的描述，推測出該隱是為了一段夠不著的愛情而變成的禁欲主義者。陳佳影向他表示自己的同情以緩解兩人之間的嫌隙。該隱說陳氏兄弟首先找到的并不是蘇聯人而是美國人，在遭到美國人的拒絕之后轉而投向蘇聯，而美國人看到有人配合了又勾回頭去試圖分得一勺羹。該隱又透露，關于猶太銀行，德國人對猶太的研究可謂無孔不入，但他并沒有發現猶太銀行目前有大量捐款。
陳氏兄弟很想去試探一下蘇聯人的心態，于是把蘇聯夫婦約到了頂樓的博彩室，陳佳影對王大頂說對方一定會采取行動，她和王大頂要干預他們。當陳氏兄弟走出房門準備去頂樓的博彩室時，陳佳影走了過來告訴他們樓頂已經被王大頂和劉金花占領了。看到陳氏兄弟忿忿地走了，陳佳影悄悄示意藏在角落里的王大頂，讓他往步梯樓上走，因為蘇聯夫婦馬上就來了，讓王大頂去設法截住他們。
王大頂知道蘇聯夫婦就在附近，他擋在蘇聯夫婦必經的通道口，故意找借口和劉金花大吵起來，正當王大頂說準備拿到說好的分成最后逃之夭夭時，竇仕驍忽然出現，他從王大頂的話中知道王大頂也是圖財，竇仕驍嘲笑王大頂的人品，告訴劉金花如果自己是她，一定會在茶水里下藥端給王大頂，說完他就離開了。蘇聯夫婦在暗處再也受不了王大頂的“胡言亂語”，他們走出來暗示王大頂的表演非常到位，臨走時還用賞小費來挖苦他。
王大頂劉金花陳佳影回到了房間，陳佳影分析了剛才她看到蘇聯夫婦在聽到王大頂要分成時候的不屑與反感，她分析陳氏兄弟已經開始向蘇聯夫婦提到要分成的這件事，并且分成的數目還不小，這才引起蘇聯夫婦的的反感。但是如果是猶太銀行的捐款，那數目一定是確定的，不會存在抽成這一說，所以陳氏兄弟就是冒牌貨，根本就不是代表著南京國民政府來的。王大頂茅塞頓開，劉金花卻哭起來，說他們利用了她，把她當了包子打狗以后，一點獎賞都沒有。
蘇聯夫婦越想越覺得陳氏兄弟不對勁，正在此時，陳氏兄弟主動來找上門來，蘇聯夫婦質問他們政治獻金的來源到底出在那里，陳氏兄弟解釋說，政治獻金是猶太的友好的捐贈，來自于金融眾籌項目。通過銀行把它提出來，由國民政府運出去。蘇聯夫婦揭露說如果是捐款，南京國民政府是分分厘厘都要記錄清楚的，根本不會給他們分成。陳氏兄弟漏了餡，眼看瞞不過去說如果是一場搶劫呢，蘇聯夫婦勃然大怒，說陳氏兄弟侮辱了他們的國家。陳氏兄弟不置可否，兩方不歡而散。
黑瞎子嶺的大當家在藏身點想到哥哥的安全擔憂不已，她看到唐凌還在慢條斯理地吃飯，便奪下唐凌手里的饅頭，問他是什么讓自己穩坐泰山。唐凌說現在不能莽撞妄做任何事情，而王大頂和陳佳影在一起，應該也不會受到任何威脅，因為陳佳影的專業全球只有二十幾個人了解，這種職業能力早已變成一種于逆境中脫險的技巧，她應該能游刃有余的解決，如果現在在不明事實的情況下采取行動就是忙中添亂，弄巧成拙。
膠卷全部洗出來了，大佐和野間課長還在分析膠卷里面出現的人物各自的背景，竇仕驍走進來說自己已經調查到交卷背后的情況??，他了解到照片的背景是在以亞伯拉罕發起的一個金融眾籌項目，所有的捐款存在猶太銀行。他推測政治獻金就來源于這個金融眾籌項目。
陽光明媚的午后，很多人悠閑地在大廳喝著下午茶，他們或看報彈琴，或俯耳低語，表面上波瀾不驚，實際上早已各懷鬼胎。陳佳影挽著王大頂的胳膊走進大廳，他們坐到陳氏兄弟身邊，陳佳影故作輕松地和陳氏兄弟交談，說自己跟南京國民政府的機要副官王慶耀是英國留學的同窗，她曾向王慶耀打聽兩位的情況，陳氏兄弟打斷陳佳影反擊不要拿這種爛招故弄玄虛，他們早已調查過陳佳影早年留學日本怎么會認識他們的機要副官王慶耀，而他們也沒有從王耀慶那里聽到任何有關陳佳影的話題。陳佳影詭秘笑了，她拉開椅子轉身離開，王大頂路過蘇聯人低聲說，王慶耀是他和陳佳影瞎編的人物，事實上根本不存在這個人。蘇聯夫婦聽到后想起當初陳氏兄弟來找他們尋求合作時，就拿南京政府的王耀慶和蘇聯政府有外交合作淵源來說事，現在王耀慶這個人竟然不存在。陳氏兄弟聽到了王大頂對蘇聯夫婦說的話，措手不及，他們慌亂的站起來想跟他們解釋，蘇聯夫婦推開他們，憤然離開。
蘇聯夫婦找到美國人，詢問他們陳氏兄弟的底細和確切身份，因為陳氏兄弟最早找的是他們。美國喬治白和瑞恩并不知道。他們合伙把陳氏兄弟騙來，將他們綁起，蘇聯人下毒要毒死他們，在毒藥的威脅下，陳氏兄弟終于供出他們的真實身份，他們是一個詐騙團伙，根本就不是中國的南京方代表。
陳佳影站在美國人的房間門外等著他們回來，陳佳影質問美國喬治白他們屢次陷害王大頂和她目的何在，瑞恩說他們都被騙了，陳氏兄弟不是南京代表，而猶太人也被騙了，他們提取出的大量現金將被他們洗劫一空，被洗劫的現金最后會落入美國。陳佳影揭露了他們不要撒謊了，他們的真實目的是早點解除封鎖，帶著一個人早點登上游輪回到美國，而這個人就是財富計劃。陳佳影說如果自己是他們就什么都不做，只是靜下心來祈禱。
陳佳影和大佐野間課長商議時，她提出了解除對飯店封鎖，讓陳氏兄弟繼續和蘇聯人聯系，他們在暗，可以徹底的查出來政治獻金的出處和運送路線，大佐同意了陳佳影的建議，開始下了解除封鎖命令。
大佐聽從了陳佳影的提議，他隨即命令讓后廚在晚餐中放些嗜睡的藥物，在賓客們休息麻痹的時候再悄然離開。
唐凌裝作盲人和大當家的一起在和平飯店附近散步，唐凌看到了和平飯店的哨兵已經悄然撤離，他知道附近一定有很多眼線。大當家的在地上撿起一個香水瓶，他拿回去打開瓶子，上面有個紙條告訴他們，陳佳影和王大頂已經跟著回到了憲兵隊。
熊老板的手下向大佐匯報了一個意外的收獲，熊老板為了試探城里有沒有王大頂的同伙，故意設了“套”要捉賊，結果賊沒有看見，“套”給破了。大佐聽了很驚訝，這證明城里確實有王大頂的同伙。
第二天清早，陳佳影在憲兵大隊的樓上呼吸新鮮空氣，野間課長走過來提醒她，她昨天對大佐的話語很不客氣，未免讓大佐不太滿意，陳佳影告訴野間課長接下來要查到政治獻金最后的落腳點，這需要探查到猶太人銀行的內部。
看到和平飯店的封鎖解除，飯店所有的賓客都非常驚訝，走廊上代表財富計劃的那個人現身，美國喬治白，瑞恩驚喜的發現飯店里的那個爛賭鬼老猶太竟然是他們要找的人，他就是一位核物理專家。
蘇聯夫婦對封鎖的解除也心懷疑問，他們在大廳里遇到了提著箱子匆匆準備逃走的陳氏兄弟。蘇聯人巴布洛夫把陳氏兄弟押到飯店里。蘇聯夫婦對陳氏兄弟說雖然政治獻金是個騙局，但錢是存在的。如果陳氏兄弟現在走了，蘇聯夫婦沒有完成任務就會人頭落地。
在陳佳影，竇仕驍和日下大佐的會議上，大佐建議讓王大頂和劉金花先走，陳佳影已經意識到大佐的懷疑，她直接否決了大佐的提議，說只有讓王大頂和劉金花待在自己身邊她才能及時發現兩人?的舉動，自己才放心。隨即陳佳影向大佐借用一下發報機，她要通知外勤人員篩查資金眾籌項目中最大的金主，還有搜集近期資金往來的所有資料。大佐想了想并沒有什么破綻便允許了。
陳佳影讓野間課長檢查了一下發報信號，然后當著大佐的面開始向外界發報信息，唐凌在另一側已經收到陳佳影給自己透露的信息。陳佳影和唐凌有公用密碼，可以從陳佳影對外的發報中找出句子之間的、流露給自己人的信息。
劉金花、王大頂和陳佳影依然住在一個房間里，劉金花看到王大頂整天面對陳佳影時惺惺相惜的樣子，她非常吃醋，有一天趁陳佳影不在屋里，她對王大頂說自己也要考慮考慮出去之后的打算了。
日本人想把姚苰的慘死嫁禍到共產黨身上，讓人民大眾看到共產黨兇殘暴虐的一面，以離間民心，日偽軍假造了犯罪現場，還專門約了記者拍照，唐凌知道了消息，讓大當家喊來了她的手下去劫尸。
當所有的記著拿著相機趕來拍照時，發現十幾名日偽軍被綁在一起，身上還裹了血字“日本走狗下場”，這一切都是拜唐凌所賜。
和平飯店里美國喬治白和瑞恩正在研究帶走“財富計劃”的步驟，他們打算在那一天，瑞恩先帶猶太佬走，喬治白混在陳氏兄弟和蘇聯人中間而后離開。他們討論著財富計劃的意義，瑞恩告訴喬治白核武器不僅在醫療和物理方面作用顯著，最重要的是能夠制造炸彈，改變世界格局。
陳佳影對王大頂說，她在外面制造事務條件，讓王大頂和劉金花制造內部混亂，王大頂和劉金花故意在屋里打打鬧鬧，把憲兵隊鬧得雞犬不寧。有一次他們看到野間課長路過他們屋，故意打起架來，野間課長聽見屋里鬧哄哄，鍋碗瓢盆叮咣亂響，他推門而入，看見劉金花正騎在王大頂身上又打又撓。看著這一對不入流的冤家，野間課長真想讓他們即刻滾蛋。
蘇聯夫婦正在推測日本人的動態，陳氏兄弟匆匆忙忙地趕來說負責運送財產的那個人聯系不上了，他們斷線了。蘇聯夫婦氣急敗壞。
演員陸戴玲和龔自朝告別，她眼淚汪汪地說自己看不到一點希望，再也不要待在這個鬼地方，龔自朝面對這位楚楚可憐的三流演員，心里還有些愧疚。但是走出了房間的陸戴玲，擦掉了眼淚，立即像變了一個人，她去了德國人該隱的房間，她告訴該隱，政治獻金確實是廣東翻戲黨自導自演的一場騙局，但現在由于她的出現，政治獻金已真的成為一種政權之間的交易，因為她才是南京方面的代表，雖然南京政府一直希望陳氏兄弟編造的政治獻金騙局能夠成真，但現在方向已經改變。由于蔣系勢力在國際關系的選擇上一直猶豫不決，汪兆明希望德國能夠愿意并主動約束日本對中國短視的野心，從現在開始政治獻金由她接手。她提出要見德方最高紀要代表，該隱說下午四點，路德維希會長會在他的公寓等她。
石原課長和竇仕驍在房間外竊聽到陸戴玲和該隱的談話，他們都沒有想到這個三流的小演員陸戴玲還有這一層身份，竇仕驍提議以后和平飯店要重點監視陸戴玲和該隱。