石原看到竇仕驍挨打了，他向香雉將軍求情，說竇仕驍非常效忠大日本帝國，只是辦案的方式不對，香雉將軍說即使是殺雞儆猴也不能拿姚苰開始，石原答應了。
陳佳影去一樓大廳給野間課長打電話，想讓他開車送送他們，在大廳陳佳影見到竇仕驍因為姚苰被挨打，覺得姚苰有問題，隨即她趕緊和王大頂收拾了細軟準備離開，陳佳影推著王大頂的輪椅走到大廳，忽然看到竇仕驍妻子還在大廳門口，王大頂很慌張，竇仕驍妻子見到過他的樣子，這次自己跑不脫了。野間課長來到和平飯店給陳佳影打電話，樓上的電話一直沒人接，于是想讓飯店服務人員帶自己上樓，王大頂很焦急，恰好這時竇仕驍的手下裴秋成給竇仕驍妻子打招呼，把他們母子送走了，陳佳影趕緊推著王大頂的輪椅走上前和野間課長打招呼。
飯店里的機要人員來報，剛剛破獲了一個電話中的暗語，打電話的人說的是英語，讓某人在半小時后用中文給內爾納打電話，而半個小時后內爾納情緒激動拒絕被捕，最后被擊斃?？磥硎怯腥斯室庀莺α藘葼柤{，內爾納并不是共產黨，石原告訴了香雉將軍飯店里很有可能存在共產黨。日本方想要調查飯店的每一個人，查出共產黨，但因為這里是和平飯店不能用刑訊，石原建議有一個人可以幫他們，陳佳影是行為痕跡專家，在不能動用刑訊的前提下，陳佳影最為合適。
醫護人員匯報，馮先生快醒了，日下大佐積極計劃著審訊前的工作，并設計將馮先生轉移的假象，以分散別人的注意力，讓審訊進行的更加隱秘安全。馮先生對大佐而言非常重要，他想從這個人嘴里撬開自己想要的答案。
野間課長把陳佳影夫婦送到醫院之后，告訴陳佳影，日方想要把她調往印度，陳佳影欣然同意組織派遣。野間課長走后，陳佳影立即和王大頂告別，準備各奔東西，忽然一名日本便衣帶著大佐的命令出現，讓他們現在回酒店，如果陳佳影覺得丈夫身體不便，日方可以派人在城里專門照顧。陳佳影直接謝絕了日方的好意，說丈夫剛和自己團聚不想馬上分開，王大頂只好跟著他們又回到了飯店。
暗語專家把電話的來龍去脈給陳佳影復述了一遍，陳佳影分析，膠卷嚴重曝光是內爾納提前就知道的，他害怕是因為怕照片曝光給自己帶來性命危險。打電話的人一定知道所有內幕，那卷膠卷恰恰是內爾納和這些人的交易。內爾納之所以不想馬上把膠卷拿出來是害怕交易因為膠卷的報廢而終止。
重新回到和平飯店，王大頂心里有情緒，本來自己是可以脫險的，這個女人偏偏又把他拽回來。陳佳影看出了他的心思，對他說日方是不會放過他的，更何況腿受了傷，根本跑不掉，還不如待在自己眼皮底下。王大頂認栽，正說著，門外想起了敲門聲，姚苰進來了，她告訴陳佳影自從那晚在后廚看見她隱藏槍支的剎那，就知道他們是共產黨了，一直不向日本人說出真相是因為她覺得一切都很刺激，很有意思，完全可以把這些情節用在自己的小說里。姚苰還要求陳佳影和王大頂接下來要把故事發生的進展隨時告訴她，不然自己會揭露他們共產黨的身份。
士兵急匆匆向大佐匯報，佐藤出事了。他們趕去救佐藤的時候，發現佐藤被人捆綁著扔進河里，佐藤說清早自己上廁所時忽然被人襲擊，那日先警長很驚訝，自己和大佐在一個小時前剛剛見到他啊。大佐匆匆回到看守馮先生的醫院，發現馮先生早已被轉移，床上綁著的是自己人。大佐很生氣，轉移馮先生的人竟然用易容術裝扮成佐藤，蒙混過了他們的視線。
使用易容術并成功轉移馮先生的人就是唐凌，外號“釘子”。陳佳影借助野間課長的車去醫院名義上是去看王大頂的腿傷，真實目的是查看馮先生關押的地址，馮先生問唐凌和陳佳影的關系，唐凌說陳佳影是他的同事也是愛人。
陳氏兄弟看到封鎖和平飯店的士兵一個都沒少，并且那對夫婦又被帶回來了，他們很奇怪又敏感；美國喬治白心里也很忐忑，他推測那支膠卷里拍的的確是蘇聯人和陳氏兄弟的交易內幕。
王大頂重新被困在和平飯店，在閑暇中他把和陳佳影相識的整個過程都回憶了一遍。晚上失眠時王大頂來到陳佳影的房間，無意中聽到一句陳佳影的夢語，竟然是她向野間課長匯報日方真的把她當成共產黨了，王大頂嚇了一大跳。
唐凌把馮先生救了回來，給他調制了藥酒悉心照顧。他告訴馮先生船和車都已經安排好，很快就可以出去，馮先生擔心自己遭遇不測，讓唐凌向組織傳達機密，東北形勢嚴峻，必要時放棄東北。陳佳影境況不明，讓唐凌暗中保護。唐凌安慰馮先生自己一定會順順利利把他轉移走。
和平飯店一個三流演員陸戴玲搶了跟駐場歌女的風頭，兩人在后臺打了起來，王大頂閑的無聊竟主動來到后臺調解，他當眾把陸戴玲摟到自己懷里，對在場的歌女說自己今后要捧這個小演員，還直接叫出了他們背后老板的名字。歌女覺得來頭不小，罵罵咧咧地走了。
王大頂給陸戴玲一篇長長的開場白，讓她從此開啟自己的明星夢。讀者無意，聽者有心，陸戴玲看似無害的開場白暗藏了無數信息，美國喬治白和蘇聯夫婦以及陳氏兄弟開始騷動起來，他們不由自主地聚在一起，開始討論到底出現什么情況。陳佳影不動聲色地在一旁觀察著他們六人的一舉一動。趁著他們分開的契機，陳佳影和各國間諜周圍的朋友輕松地打著招呼，聊著家常，從側面探出他們的來歷。陳氏兄弟敏感地注意到陳佳影來者不善，他們悄悄離開大廳，極力找到逃脫的辦法。
除了陳佳影和王大頂，飯店還有一個人在角落里正密切地窺探著著每個人的一舉一動，窺探者就是小說家姚苰，她看到王大頂故意模仿自己的小說文體寫給陸戴玲的開場白，各國間諜聽到開場白之后內心的焦急慌亂；看到陳佳影在設局旁觀，積極洞察洞察每個人的秘密；也看到了阻止陳佳影繼續展開調查的日本憲兵。姚苰扭轉頭，發現此時香雉將軍和太太親密坐在一起，與自己的手下閑聊，香雉將軍和手下相互贊美著對方的太太，一副紳士軍官的派頭，姚苰有點惡心，這個香雉假借是自己讀者的身份登門拜訪繼而q暴了她，姚苰受到凌辱之后絕望痛苦，整日酗酒，渾渾噩噩麻木度日。
陳氏兄弟假裝送醉酒的舞女回家，他們逃出飯店又被竇仕驍堵了回來。陸戴玲唱完之后準備向王大頂致謝，路上被一個自稱導演的人攔了下來，這個人毫不掩飾對陸戴玲的仰慕，他想介紹一部電影的角色給她，陸戴玲屁顛屁顛跟著導演走了。
陳佳影發現了美國人瑞恩會說腹語，那個打電話找人陷害內爾納的人就是瑞恩。王大頂分享著陳佳影破解秘密的歡愉，心中對這個女人充滿懷疑。由于陳佳影已經知道德國佬該隱在私售倒賣q支給東北抗日武裝，為了自保，該隱主動向陳佳影泄露了一些機密來做交換，他告訴陳佳影，以陳氏兄弟為代表的南京政府正在用一筆豐厚的政治獻金向蘇聯拋出誘餌，政治獻金現在就在東北，如果這件事是真的，那么南京政府的聯蘇抗日，將會影響到世界格局。本來只是想調查膠卷的內幕，現在卻洞察到政治獻金的秘密，陳佳影很意外，王大頂提醒她趕快把這件大機密送給日本人，然后借此脫身，陳佳影立刻否定了他，讓他不要把這件事說出去。
看到陳佳影的表情變化，王大頂對她的身份越來越起疑，如果陳佳影的身份確實是南鐵，又為什么捂著政治獻金的秘密不公開，可是在夢話中她確實告訴野間自己不是共產黨。王大頂百思不得其解，但直覺告訴他，自己得想辦法脫身。
南鐵工作人員合香給陳佳影送來了一些資料，里面夾有一把萬能鑰匙，野間課長傳話給陳佳影如果發生意外情況，可以變被動為主動。陳佳影把合香送出和平飯店，在飯店大門口，她忽然看到扮成黃包車車夫的唐凌，唐凌暗示她，馮先生已被妥善轉移。得知這個消息陳佳影叫住了合香，讓她幫自己買一張山東的車票，為方便照顧丈夫要送他回家。
一切安排妥當，陳佳影回到樓上房間，在窗戶玻璃上給唐凌發出訊息，因為自己又發現了重大秘密，暫時不走了。看到唐凌收到訊息離開，陳佳影心里非常不舍，她的愛人一身全能，為了保全自己，始終在她背后作她的影子，默默的給與支持。
凝重的夜幕下慘烈的驚叫打破了村落應有的平靜，十幾只警犬狂吠著，露出尖利的牙齒，長長的舌頭不時地滴下涎液，貪婪兇殘的眼神好像隨時都準備撲上去把人撕裂。?這是竇仕驍帶著偽軍連夜對唐凌的住處展開搜尋，一無所獲后怒火發到了周圍鄰居身上，但凡知道唐凌的一律拷打審問。一個上了年紀的村婦禁不住折磨，供出了唐凌以前藏身處——一處廢舊的船塢。
陳佳影回到住處，發現姚苰情緒不對，話里有話，她問王大頂到底怎么回事，王大頂說他已經把陳佳影分析出來的情況向姚苰和盤托出了。陳佳影對王大頂的擅自所為氣的不行，說陳大頂是掃把星。姚苰激動地表態，她要把自己所知道的全部內容在今晚的酒會上公之于眾，她要所有大眾明白當今局勢下政權的骯臟和人性的可惡。眼看結果馬上會被姚苰惡化，陳佳影盡量用自己的邏輯思維控制住姚苰，她解釋說把真相公之于眾是不對的，它不起任何作用，反而會帶來負面影響，自己已經申請得到繼續留在這里的機會，她一定會挖出政治獻金的幕后主僚。姚苰不為所動，懷著文藝女青年的天真，她跑了出去，陳佳影緊緊跟過去。
和平飯店一樓的豪華大廳里，音樂旋律曖昧靡靡，舞池中男男女女悠閑的跳著舞。姚苰想到她被q暴時的慘狀，義憤填膺，她沖到舞臺中央，對著話筒大聲宣布，害死內爾鈉的兇手就是美國人瑞恩……緊急關頭，陳佳影轉過話筒，泰然自若地把內爾納被害的原因歸結為兩個同x戀的桃色話題，婉轉的把真相轉移到別處，陳佳影的靈活應變使事態得到了控制。
關于桃色話題的解說必然不會瞞得過石原和竇仕驍，隨后陳佳影被叫到詢問房，在石原和竇仕驍的逼問下，陳佳影故意遺漏話題，把矛頭引向了伊藤夫婦身上。她很早就調查過伊藤夫婦，確定他們身份的疑點足以讓石原他們忙活一段時間了。
在陳佳影被單獨帶走的空檔，王大頂和姚苰開始商量脫身的對策。因為王大頂晚上無意間聽到陳佳影的夢話?“課長，他們真的以為我是共產黨了”著實讓王大頂心里翻騰半天，他對這個陳佳影的真實身份產生了懷疑，他懷疑陳佳影真的是南鐵的人，既然不是共黨就早點和她劃清界限，早點脫身。王大頂向姚苰獻策說可以用美色利用香稚將軍，香稚將軍重權在握，解救一個文藝女作家并不難，姚苰聽到立即拒絕了，她說自己寧愿被禁足也不愿茍且向香稚將軍妥協。
日下大佐夜里帶人突襲了船塢，好像他來錯地方了，里面盡是一些已經射殺的士兵，根本沒有要找的唐凌和老馮。此刻唐凌已經和老馮逃出千里了。
陳佳影故意留給竇仕驍和石原的話題著實讓石原他們展開好幾天的調查，確實發現了伊藤夫婦的真實身份撲朔迷離，伊藤夫婦表面上是修訂教科書的，但他們應該是為外省做事，居然把外務省監督關東軍的站點設在這里，確實是一大機密，石原氣急之下立即派人搜查伊藤夫婦的房間。
一切都在陳佳影的預想之中，陳佳影請王大頂幫忙，因為她要潛入蘇聯人的房間查找證據，需要王大頂的協助，為自己把風。王大頂表示沒問題，看著陳佳影誠懇的表情，他心里對陳佳影的質疑也變得模棱兩可了。
趁著陳佳影出去的空檔，王大頂來到姚苰的住所催促姚苰趕緊一起跑路。